-唐晓老师-

19年磨一剑：熟悉&掌握&锻造“财富管理闭环式工作流程”，落地、实战、前沿、专业！

从基层理财师到分/支机构团队长

从全国财富管理试点项目负责人到总行级教练

从招商银行到各大银行/券商/基金/保险公司

从财富管理队伍打造到面向广大客群的经济、金融、投资、配置、投教论坛……

重点摘要

完整：19年领跑者财富管理实践经验，一线+中后台+总部历练；销售+管理+体系构建结合；

落地：15年授课与开发+13年网点辅导经验，流程/方法/话术/工具，复制优秀，实战落地；

前沿：掌握财富管理发展动态，全面了解银行/券商/保险等金融领域，课程设计与时俱进；

专业：著有《投资有窍门》《财富最优解》，知名自媒体主笔人、投资专栏讲书人。

履历&专业

①履历：香港科技大学博士（在读），南开大学硕士

19年财富管理经验，历经财富管理条线全部核心零售岗位

全程参与并落地招商银行黄金10年“财富管理转型全流程”，从0至1.0版至2.0版：

总行全国第一批“十大内训讲师”之一，Z总行“优秀讲师”（2010）

总行全国第一家“1.0至2.0财富管理转型”（产能飞跃）试点项目落地执行人（2011）

行某大网点零售团队负责人，曾管理核心零售AUM超105亿（2014）

多家券商/银行私人银行中心、财富中心搭建及运营特邀咨询顾问（2017至今）

②实践：近三年累计为300+金融机构授课、辅导（券商/银行/基金公司等），获100%好评：

每年主导财富管理转型项目3+，每年授课场次200+，每年培训理财师人数15000+

协助券商/银行机构完善自上而下的财富管理体系、搭建“铁三角”架构、培养精英团队

③体系：100%自主研发（财富管理方向）闭环式20门经典课程，落地实用、一步到位

       100%自主设计、主导财富管理转型全流程项目方案，经市场验证行之有效

       在金融培训领域首次提出并落地【GYC逻辑理论】，产能倍速提升

④专业：公开著作：《投资有窍门》《财富最优解》

河南广播电视台、环球网、凤凰网、新浪网等媒体财经方向特邀分享嘉宾

中国财富管理行业知名自媒体【唐老师笔记】主笔人

       线上投资专栏【唐晓书架】创始人、讲书人

⑤社会：河南发展智库金融重点研究基地公益金融顾问

天津市心羽公益基金会监事+11年公益经历&参与救助1000+贫困大病儿童

①【财富管理&高层管理者课程】——财富管理大时代之业务转型战略战术与最佳实践经验分享

②【总裁班课程】——财富管理体系架构穿透式扫描与实践经验360度全方位解析

③【财富管理转型&基层管理者课程】——产能飞跃之零售负责人绩效管理策略与综合能力锻造

④【TOP投顾、FC系列】——首席投顾专业投资策略输出与业绩长赢之顶级战法战术

⑤【基金售后维护实战课程】——亏损&套牢投资者之售后维护战略与二次撬动战术

⑥【私行/高客经营深耕课程】——私人银行客户家庭需求全方位解析与经营策略

⑦【私行/高客经营深耕课程】——家族财富保全保障传承与大额保单实务规划操作

⑧【典型客户画像绘制课程】——零售客户十大分群经营策略与精准营销宝典

⑨【专业深耕之GYC构建课程】——权益类资产配置之9大宫格终极版流程锻造与GYC导图构建

⑩【网点实战&基层管理者课程】——中高端客群分层管理战略与十六宫格经营战术

①【精英理财师流程锻造课程】——精英理财师标准化销售流程打造与综合能力锻造（精华版）

②【让客户主动爱上资产配置】——攻无不克的资产配置销售策略

③【让客户主动了解市场】——专业资本市场分析逻辑解读与投资策略展望

④【让客户主动来敲门】——一骑绝尘式高效电访实战策略

⑤【让客户主动成交】——攻心妙计之从顾问式营销到GYC终极版销售流程锻造

⑥【让客户主动买基金】——攻无不克的基金销售54321法则

⑦【让客户主动买保险】——攻无不克的期交保险销售实务实操实战策略

⑧【场景打造&典型案例萃取课程】——场景打造——实战场景还原与经典案例萃取

【近期服务过的部分客户】

银行类：

中信银行总行及各分行、兴业银行总行及各分行、光大银行总行及各分行、民生银行总行及各分行、浦发银行总行及各分行、广发银行总行及各分行、中国银行总行及各分行、邮政/邮储银行总行及各分行、交通银行总行及各分行、建设银行总行及各分行、农业银行总行及各分行、工商银行总行及各分行、南洋商业银行总行、晋商银行总行、徽商银行总行、杭州银行总行、杭州联合银行总行、泉州银行总行、青岛银行总行、潍坊银行总行、大连银行总行、河北银行总行、宁波银行总行、渤海银行总行、东莞农商银行总行、广州银行总行、顺德农商行总行、招商银行、北京银行、南京银行、上海银行、江苏银行、华夏银行……

券商类：

国泰君安总部及分公司、中信证券总部及分公司、招商证券总部及分公司、国信证券总部及分公司、华泰证券总部及分公司、广发证券总部及分公司、东方证券总部及分公司、安信证券总部及分公司、中信建投证券总部及分公司、中银证券总部及分公司、光大证券总部及分公司、中投证券总部及分公司、银河证券总部及分公司、华西证券总部及分公司、山西证券总部及分公司、中泰证券总部及分公司、东北证券总部及分公司、恒泰证券总部及分公司、华福证券总部及分公司、中原证券总部及分公司、国元证券总部及分公司、天风证券总部及分公司、财达证券总部及分公司、长江证券总部及分公司、南京证券总部及分公司、万联证券总部及分公司、东兴证券总部、湘财证券总部、东吴证券总部、华安证券总部、国海证券总部、浙商证券总部、华融证券总部、民生证券总部、中航证券总部、开元证券总部、华龙证券总部、长城证券、西南证券……

其他类：

南方基金、易方达基金、嘉实基金、银华基金、平安基金、长盛基金、中银基金、永赢基金、中国平安保险公司、太平人寿保险公司、光大永明保险公司、招商信诺保险公司、富德生命人寿、国华人寿、信泰人寿、中信保诚人寿、广发期货、杭州工商信托、中信建投信托、兴业信托等……

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