研报速递新业态下 顶级经典课程
券商高净值客户开发与深度经营
2026年5月29日
重庆
课程背景
财富管理转型已进入深水区，券商正遭遇前所未有的生存与增长危机：
传统经纪佣金持续腰斩、费率战打到无利可图；大类资产收益下行，客户满意度骤降、资产搬家频繁；头部机构挤压、同业内卷加剧，高净值客户成关键破局点。
但现实更残酷：
★想拓高客：不会找、不敢聊、留不住、挖不动司外资产；
★想做深度：KYC 浮于表面、配置讲不清、异议接不住、转化落不了地；
★想提产能：流程零散、话术无效、工具缺失、体系空白，全靠个人能力硬扛。
★高客经营不是 “锦上添花”，而是券商活下去、活得好的核心命脉。
本课程由18 年财富管理实战专家，金融行业知名顶级讲师：唐晓老师，基于数十家券商、上万名投顾真实痛点打磨，不空谈理论、只讲落地打法，用标准化流程 + 可复制工具 + 实战话术 + 经典案例，帮你打通高客拓新 — 需求挖掘 — 资产配置 — 异议处理 — 深度复购 — 转介绍全闭环，真正把高客经营从 “靠运气” 变成 “靠体系”。
课程收益
★避开高客经营3 大误区，精准抓住高客3 大核心需求
★掌握客群 16 宫格分层与四象限盘活，精准触达高客
★学会亿元级司外高客拓新打法，快速撬动增量资产
★熟练螺旋五步工作法，打通高客全流程服务闭环
★用好KYC 挖五层战术，深度挖掘高客真实需求与隐性资产
★运用SPIN 法则输出专业资产配置方案，提升说服力
★掌握太极沟通法，高效处理高客异议，快速促成落地
★构建GYC 逻辑树，主导面谈节奏，扭转被动营销局面
★掌握交叉销售、司外吸金、MGM 转介绍，提升 AUM
★带走全套流程、话术、工具，回岗即可直接复用
课程大纲
一、高客经营之案例分享与经营策略落地
1. 高客经营维护之三大误区与应对策略
2. 高客投资之三大核心需求
3. 高客经营维护与忠诚度提升的5个底层逻辑
4. 实战案例分享1
5. 实战案例分享2
6. 券商高客拓展&经营的堵点&打通方法
7. 券商高客盘活&经营之四象限核心策略
8. 券商客群十六宫格分层管理与精准营销策略
二、 开发与深耕之螺旋五步工作法落地与实战案例分享
1. 如何抓住高净值客户的心理
2. 向招商银行学高净值客户经营的体系
3. 经营高净值深耕的必备能力
4. 屡试不爽-运用高净值客户经营之螺旋五步工作法
三、高客经营之案例分享与经营策略落地
1. 高客面访之好印象开启KYC之门
2. 从“被拒绝”中重获新生，找到营销契机的宝典
3. 被客户牵着跑VS让客户进入你的主场
4. 殿堂级面访销售之KYC-UYC-DYC-KYP-GYC
5. 殿堂级面访销售之GYC逻辑树构建与落地
6. 逻辑梳理与话术总结
7.课程复盘心得分享与总结交流
讲师介绍
唐晓 券商财富管理知名教练
18年磨一剑：熟悉&掌握&锻造“财富管理闭环式工作流程”，落地、实战、前沿、专业！
★从基层理财师到分/支机构团队长
★从全国财富管理试点项目负责人到总行级教练
★从招商银行到各大银行/券商/基金/保险公司
★现任北京某私募基金管理公司高级研究员
★从财富管理队伍打造到面向广大客群的经济、金融、投资、配置、投教论坛……
源于专业
一切从互动开始
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