1、 安井食品（获6家券商推荐）

推荐阵营：国联民生、东海证券、国信证券、太平洋证券、华龙证券、财信证券。

核心逻辑：作为日常消费龙头，公司主力品类销售稳步回暖，各品类吨价触底回升或降幅明显收窄。预计2026年将持续受益于行业价格竞争缓和与产品结构升级红利，业绩改善预期明确。

2、中际旭创（获5家券商推荐）

推荐阵营：国联民生、光大证券、中国银河、华龙证券、兴业证券。

核心逻辑：作为头部光模块厂商，长期竞争壁垒稳固，供应链物料确定性高。叠加自研硅光芯片落地增强了话语权，且当前估值对应2027年盈利预测处于较低位置，配置价值凸显。

3、宁波银行 & 盛科通信-U（各获3家券商推荐）

宁波银行：银行业息差压力缓解，公司业务多元且盈利增长能力强。

盛科通信-U：国内领先的以太网交换芯片设计厂商，有望充分受益于AI带来的高速互联网络需求。

1、科技成长（绝对C位）：涵盖电子、通信、计算机等TMT方向。国内大模型发展催生算力国产化加速，以光通信、存储、服务器为代表的AI硬件产业链，被机构视为节后A股演绎的结构性亮点。

2、内需复苏与消费（估值修复）：如食品饮料等日常消费板块。随着价格竞争缓和及结构升级，前期承压的消费白马有望迎来业绩与估值的双击修复。

3、先进制造与顺周期（涨价逻辑）：包括有色金属、基础化工及人形机器人等“十五五”规划相关主题。部分化工品、有色金属的价格上行预期，为相关龙头企业带来了业绩弹性。

1、走势预判：A股将延续震荡上行的格局。5月正处于财报季结束后的“业绩空窗期”，又与政策预期形成共振，市场在消化完一季报的不确定性后，风险偏好有望稳步修复。

2、操作建议：避开业绩雷区后，资金将更聚焦于产业趋势明朗、政策支持力度大的方向（如AI产业链、国产替代、高端制造等），深耕结构性机会。