自2024年9月24日行情启动以来，券商行业线上引流赛道竞争日趋激烈，各券商通过短视频、直播、财经社群、第三方平台合作及其他非常渠道等多元线上渠道，成功实现客户数量的快速增长，新增开户客户规模显著提升。但在实际经营中，“开户易、激活难，增资交易更难”的痛点愈发凸显：大量线上引流客户仅完成开户流程，未形成有效AUM（资产管理规模）；部分客户虽有小额交易，却迟迟不愿增加资金投入、提升交易频次；甚至有不少客户处于“休眠”状态，成为券商的“存量沉默资产”。

     如何激活这批线上引流客户，推动其完成首笔交易、实现资金增配与交易频次提升，已成为券商财富管理业务突破的核心课题。基于此，北京元亨管理咨询公司联合金融电销教练李竹影老师（独家专家），定制化打造《从“流量” 到 “留量”-券商财富顾问电销+企微营销双轮驱动与 AUM 增长》，聚焦券商实际经营痛点，从客户心理、沟通技巧、异议应对、电/企微运营等维度，助力券商财富顾问实现线上引流客户的高效激活与深度经营。

1. 意识重塑：结合券商线上引流客户的特征（如线上获客信任基础弱、投资需求隐蔽、决策周期短等），提升财富顾问对这类客户激活与转化的认知，强化主动经营意识与信心。

2. 方法掌握：针对券商线上引流客户“开户未激活、激活未增资、增资低交易”三大核心场景，拆解客户心理，掌握“开场破冰、需求激发、异议处理、促成交易”的全流程方法。

3. 能力落地：协助财富顾问将理论转化为针对券商线上客户的沟通能力，熟练运用电话+企微组合工具开展激活与转化工作。

4. 成果输出：提炼券商专属的线上引流客户激活话术、增资交易促成技巧及标准化运营动作，形成可复制、可推广的营销体系，实现团队整体效能提升。

李竹影老师 金融电销教练

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