职位：理财顾问薪资：1.5-3万/月工作地点：上海市静安区共和新路2188号写字楼A座6楼

职位描述：作为公司核心业务代表，深度开发与维护高净值及超高净值客户，建立长期信任关系；系统了解客户资产状况、风险偏好及人生目标，完成财务需求分析报告；整合资源定制涵盖投资、保险、税务、退休、传承等的综合性理财方案，清晰呈现并提供资产配置建议；甄选匹配客户需求的金融产品（公私募基金、保险、信托等），协助配置并跟踪产品表现，提供资产调整建议；提供全周期售前售后，定期财富检视，解读市场热点，提升客户忠诚度。

任职要求：本科及以上学历，金融、经济等相关专业；持有基金、证券从业资格优先，CFP、AFP等专业资格者优先；3年以上银行私人银行部、头部券商财富管理部等相关从业经验，有成熟客户资源及良好业绩；具备出色沟通能力、扎实金融知识、较强目标感及合规意识。

职位：理财顾问工作地点：合肥高新区（多岗位可适配）

职位描述：利用公司提供的渠道和资源开拓客户，负责个人股票、理财、基金客户的开发与维护；配合营业部开展品牌宣传、产品推广及各类营销活动；全面了解客户信息与需求，为不同类型客户提供专业化、个性化财富管理服务。

任职要求：本科及以上学历；具备证券、基金从业资格（特殊拟录用人员可入职后补充考试）；责任心强，具备较强沟通、社交及团队合作能力；有市场营销或银行、证券、保险等金融行业从业经验优先。

职位：财富委-上海财富总部理财顾问岗薪资：1.2-1.8万/月工作地点：上海浦东新区芳甸路1088号1905室

职位描述：与合作银行渠道建立紧密合作，通过营销活动拓展客户；与企业、上市公司、协会、高端住宅等合作，开发高净值客户；与线上平台、大V等建立合作，拓宽获客渠道；以客户资产配置需求为导向，运用公司资源提供高效金融服务；严格遵守合规要求，完成个人及团队业绩指标。

任职要求：本科及以上学历，金融、保险等相关专业优先；具备证券从业资格，基金从业、CFA、CFP等资格优先；3年以上信托、保险、银行、券商从业经验优先；具备高净值客户挖掘能力，有相关客户或渠道资源优先；学习、沟通及资源整合能力强，认可公司财富管理理念。

联系方式：招聘联系人：张潇月

职位：理财顾问（五险一金/完备培训/1v1带教）薪资：10-15K/月（基础年收20-30万，top级年收百万）工作地点：上海

职位描述：参与70天带薪专业培训，在资深导师指导下开展工作；分析客户家庭资产及生活状况，制定合理理财计划，基于全品类资产为客户配置，实现资产保值增值；持续跟进客户、维护客户关系，完成公司既定目标。公司提供稳定精准客户资源，无需自行拓新，有前端客服及后端理赔团队支持。

任职要求：全日制统招本科及以上学历，热爱金融行业，愿意往综合理财方向发展；学习能力强，有销售潜质，诚信踏实，沟通协调能力优秀；接受无经验小白及跨行业销售人才，立志从事理财规划师者优先。

联系方式：招聘负责人：董女士

职位：理财规划师管培生（理财顾问方向）薪资：6-8k/月工作地点：北京朝阳区（松榆南路证券营业部）

职位描述：负责客户市场开发与维护；开展公司产品销售及多样化营销服务；根据客户理财需求制定针对性投资方案，提供投资建议；开展投资者教育辅导，达成既定销售及营销目标。

任职要求：2026年应届毕业生，本科及以上学历；金融、财会、经济等专业优先；通过证券从业资格考试，基金从业资格优先；沟通及客户开发能力强，具备团队协作精神，擅长视频直播、剪辑者及党员优先。

联系方式：招聘联系人：王女士（人力专员）

职位：理财顾问薪资：5-10k/月工作地点：台州温岭市九龙街道

职位描述：开发新客户，维护营业部存量客户；参与业务宣传及各类拓展活动；向客户介绍公司及证券市场基本情况、法律法规及业务流程；依据适当性原则推广金融产品及投顾业务，配合营业部完成其他工作。

任职要求：本科及以上学历；通过证券从业考试，具备申请一般从业资格条件；具备业务拓展及客户服务所需知识技能，有丰富客户资源者优先；遵纪守法，无违法违规记录及不良征信，无其他劳动关系。

联系方式：招聘负责人：许先生

职位：理财顾问薪资：1.4-2.8万/月（无责底薪+绩效奖金等）工作地点：无锡梁溪区清名桥

职位描述：开拓新客户，挖掘潜在客户理财需求，提供优质理财服务；维护已有客户，跟进客户需求，推荐合适金融产品，提升客户满意度；分析客户财务状况，提供针对性理财解决方案。

任职要求：35-55周岁，身体健康；大专及以上学历；热情积极，有爱心、责任感，学习能力强；具备良好心理素质及价值观。

联系方式：招聘联系人：王女士

温馨提示：求职人员可通过对应链接或联系人投递简历，面试时请注意核实企业资质，谨防诈骗。招贤纳士网持续更新优质理财岗位，敬请关注。