“我不会拍视频”“直播不知道说什么”“发了内容也没人看”——这是很多券商投顾面对线上获客时的真实心态。

不是他们不努力，是传统的展业方式里，没有教过这些。

公域引流、私域转化，已经成为投顾展业的关键路径。但大多数投顾团队面临同样的困境：

从0到1难，从1到优更难。

2025年，某知名券商启动了一场名为《新媒体训练营》的专项培训，用双阶段、全链路、AI赋能的方式，帮助投顾团队系统建立线上获客能力。

第一期50+名投顾完成基础能力建设，100%产出个人IP方案；第二期从80+报名者中选拔出10名“标杆投顾IP”，纳入公司重点培养池。

以下是这场培训的完整复盘。

这家券商的投顾团队，专业能力毋庸置疑。但在线上获客这件事上，他们普遍卡在同样的地方：

如果你正在负责券商的投顾团队赋能，这些问题应该不陌生。

针对上述痛点，这场培训以“全周期诊断 + 定制化赋能 + 双阶段闭环 + AI智能加持” 为核心逻辑，整合调研、分析、诊断、培训、选拔、孵化六大环节，打造覆盖“基础能力构建-进阶竞技选拔-标杆IP输出”的全链路投顾孵化体系。

第一步：前期深度调研诊断

讲师团队实地走访，开展“现场问题摸底+专项业务咨询”。通过一对一访谈、业务数据拆解、现有运营痛点收集，精准定位投顾能力缺口与核心需求，形成《投顾线上获客能力诊断报告》。

课程内容不是“老师想讲的”，而是“学员需要的”。

第二步：双阶段定制化课程

第二阶段（进阶选拔期）：以“竞技选拔+精准孵化”为核心

第三步：多样化高仿真培训形式

第四步：全流程深度指导与点评

讲师团队全程跟进，针对学员问题提供即时解答与专业指导。对所有学员产出的实战作业（选题策划、话术设计等）、直播素材进行逐一份析与详细点评，提供超级定制化的优化建议。

第五步：AI智能赋能体系

构建“AI内容创作+智能体评分+数字化分析”的全流程智能赋能模块：

人才产出

资产沉淀

业务验证

组织影响

回顾这个案例，有几个设计思路值得关注：

1. AI智能体赋能，实现“教—练—评—优”闭环

引入AI直播评分系统，从镜头感、话术结构、互动引导、转化意图等维度实时打分。每位学员直播素材均获得智能诊断报告，提升培训的精准性与个性化。让优化方向不再靠猜，而是有数据支撑。

2. 双阶闭环赋能模式，从诊断到竞技全面覆盖

第一阶段重诊断与工具落地，第二阶段重竞技与能力跃迁。形成“调研—培训—实战—评分—优化”完整闭环，确保能力持续提升。

3. 深度业务诊断+现场咨询式培训

4. 高密度实战产出，全员作业逐一点评

学员累计产出选题表、话术包、SOP流程、直播脚本、诊断报告等实战物料。第二阶段实现全员直播素材逐一点评，真正做到“因材施教”。

5. 标准化可复制的运营模型

项目输出的直播SOP、互动模板、评分体系等均可复用于其他团队与业务线。为企业构建可持续的直播运营能力体系。

如果你的券商也在面临同样的困境——投顾有专业但不会线上获客、内容发了不少但没转化、培训做了但效果出不来。

或许可以参考这家券商的选择：用双阶段闭环+AI赋能的方式，帮助投顾从“不敢播”到“能获客”，让线上获客能力成为团队的标配。

这套方法论和配套工具包，已经过实战验证。

如果您感兴趣，可以扫码添加顾问，免费获取同款券商投顾IP孵化方案。