Off-highway Equipment Market, China, 2025-2030

2025-2030 年中国非公路设备市场报告

一、报告核心框架与基础信息

1. 报告概况
   ：由弗若斯特沙利文（Frost & Sullivan）于 2025 年 6 月发布，聚焦 2023-2030 年中国非公路设备市场，核心覆盖建筑、采矿、农业三大应用领域，分析市场规模、竞争格局、增长驱动与制约因素，以及电动化、互联化等核心机遇。
2. 关键参数

二、市场环境与驱动制约因素

1. 核心增长驱动
• 城镇化持续推进：2023 年中国城镇化率达 66.2%，较 2012 年提升 13.1 个百分点，带动基建需求。
• 政府政策支持：旧设备置换补贴、土地利用规划优化、10.31 亿亩永久基本农田划定等。
• 产业基础支撑：耕地面积连续 3 年增长（2021-2023 年净增 1760 万亩）、矿产勘探投资增加（2023 年塔里木等盆地油气突破）。
2. 主要增长制约
• 基建与房地产需求放缓：核心城市基建扩张潜力有限，2023-2024 年 70 城新房 / 二手房价格持续下跌。
• 行业风险传导：2021 年起房地产企业债务违约频发，影响市场信心。
• 结构性制约：采矿活动严格管控、农业劳动力薪资较城镇低 40% 以上。
3. 经济与能源背景
• GDP：2024-2030 年预计年均增长超 3%，2024 年 GDP 达 15.77 万亿美元。
• 建筑业：2024 年营收 4.57 万亿美元（YoY+3.4%），未来向上下游延伸。
• 能源结构：2030 年非化石能源消费占比目标 25.9%（2023 年为 17.9%），推动设备低碳转型。

三、市场竞争格局与细分数据

1. 竞争态势
• 建筑 / 采矿领域：徐工（XCMG）、三一（Sany）、中联重科（Zoomlion）、柳工（Liugong）等，合计占比 80.9%。
• 农业领域：雷沃（Lovol）、一拖（YTO）、沃得（World）等，前 5 大厂商占比 62.6%。
• 参与主体：超 250 家 OEM，其中 6 家营收超 200 亿美元；前 5 大厂商 2024 年营收占比 46.2%。
• 龙头企业：
• 国际厂商：卡特彼勒、小松、久保田等，聚焦高端市场，依赖技术优势。
2. 2024 年核心细分数据

   细分领域	销量（台）	占比	在用设备量（EIO，万台）	核心设备类型
   农业	329,991	54.9%	2419	拖拉机（72.7%）、联合收割机（27.3%）
   建筑	240,533	40.1%	427	挖掘机（40.4%）、装载机（21.0%）、起重机（14.8%）
   采矿	30,340	5.0%	41	自卸卡车（49.4%）、装载机（12.3%）、挖掘机（11.5%）

四、核心增长机遇分析

1. 电动非公路设备
• 政策推动：北京、上海等多地对旧柴油设备（国 Ⅰ、国 Ⅱ 标准）置换电动设备提供补贴，如上海 2024-2026 年置换补贴最高达 5.04 万美元 / 台。
• 市场增长：2024 年电动设备 EIO 达 9.17 万台，2024-2030 年 CAGR 达 22%，2030 年将达 30.28 万台。
• 企业动作：柳工、三一、徐工等已推出电动装载机、挖掘机、拖拉机等产品。
2. 互联化与自动化设备
• 互联化：2024 年新设备标配远程信息处理系统，2030 年建筑 / 采矿 / 农业设备互联渗透率分别达 70.6%/67.8%/19%。
• 自动化：2024-2030 年自动驾驶 EIO CAGR 达 33.9%，2024 年拖拉机占自动驾驶设备的 84.5%；黑龙江对农机自动驾驶系统提供最高 1120 美元 / 台补贴。
• 生态构成：涵盖北斗导航、华为 / 百度等技术方案商、政府监管平台的数字服务生态。
3. 租赁业务
• 市场规模：2024 年租赁营收 2192 亿美元，2024-2030 年 CAGR 达 8.2%，2030 年达 3509.5 亿美元；建筑设备租赁占比 72.4%。
• 主流模式：纯租赁（如上海庞源）、OEM 直销（如徐工租赁）、P2P 租赁（如地金农机）。

五、市场未来预测

1. 整体预测
• 销量：2024 年 60.09 万台，2030 年达 74.61 万台，2024-2030 年 CAGR=3.7%。
• 营收：2024 年 605.93 亿美元，2030 年达 864.29 亿美元，2024-2030 年 CAGR=6.1%。
2. 细分领域预测（2024-2030 年 CAGR）

   领域	销量 CAGR	营收 CAGR	EIO CAGR
   农业设备	5.0%	10.2%	0.3%
   建筑设备	2.1%	-	1.2%
   采矿设备	0.8%	-	1.4%

3. 关键趋势
   柴油设备仍占主导，但电动设备渗透率从 2024 年 0.3% 升至 2030 年 1%；设备价格将持续上涨（2023-2024 年农机均价 YoY+17%）；国际品牌面临关税与国产竞争双重压力。

4. 关键问题

问题 1：中国非公路设备市场的核心增长机遇有哪些，对应的政策与市场数据支撑是什么？

答案：核心增长机遇包括三大方向：① 电动非公路设备，政策上北京、上海等多地提供旧柴油设备置换电动设备补贴（最高 5.04 万美元 / 台），市场数据显示 2024-2030 年电动设备 EIO CAGR 达 22%，2030 年将达 30.28 万台；② 互联化与自动化设备，政策要求新柴油设备接入政府定位 / 排放平台，市场层面 2024 年新设备标配远程信息处理系统，2024-2030 年自动驾驶 EIO CAGR 达 33.9%；③ 租赁业务，受益于建筑设备高投入与灵活性需求，2024-2030 年租赁营收 CAGR 达 8.2%，2030 年达 3509.5 亿美元。

问题 2：2024 年中国非公路设备市场的竞争格局如何，头部企业在不同细分领域的布局有何差异？

答案：2024 年市场竞争呈现 “国产主导、高度集中” 特征：① 整体格局：超 250 家 OEM，前 5 大厂商营收占比 46.2%；② 细分领域布局：建筑 / 采矿领域，徐工（全产品线领先）、三一（挖掘机龙头）、中联重科、柳工合计占比 80.9%；农业领域，雷沃（全产品线）、一拖（聚焦拖拉机）、沃得主导，前 5 大厂商占比 62.6%；③ 国际厂商：卡特彼勒、小松、久保田等聚焦高端市场，依赖技术优势，但面临国产替代与关税压力（2025 年美国农机进口关税 10%）。

问题 3：2024-2030 年中国非公路设备市场的销量与营收增长预测如何，不同细分领域的增长差异主要由什么因素导致？

答案：① 整体预测：2024 年销量 60.09 万台、营收 605.93 亿美元，2024-2030 年销量 CAGR=3.7%、营收 CAGR=6.1%；② 细分差异：农业设备增长最快（销量 CAGR=5.0%、营收 CAGR=10.2%），主要因耕地保护政策、农机自动化需求及政府补贴；建筑设备增速中等（销量 CAGR=2.1%），受城镇化后续基建（如城市更新）支撑；采矿设备增速最慢（销量 CAGR=0.8%），源于采矿活动严格管控与生态保护要求；③ 差异核心因素：政策支持力度、终端行业需求（农业 / 基建 / 采矿）、技术升级空间。

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