野村上调中际旭创26-27预期 cpo未来怎么走

据追风交易台，野村近日发布研报称，随着1.6T 光模块出货加速与硅光（Si­Ph）技术渗透率提升将成核心驱动力，中际旭创有望成为行业上行周期的核心受益者。

如图一野村报告原文，图二是中文摘要，该投行大幅上调了公司2026-2027年业绩预期，营收预期调升44%-53%，净利润预期上调64%-75%。野村基于2026年预期每股收益20.41元，给予30倍市盈率估值。

基于以上理由，野村维持中际旭创 “买入” 评级，将目标价从 375 元大幅上调至 612 元（上调幅度超 63%），较当前股价仍有 27.5% 上涨空间。受益于国产算力的强劲需求，中际旭创A股股价自4月低点已经累计上涨超过6倍。

目标价基于FY26年每股收益20.4元，给予30倍市盈率。
• 与中国通信电子元件行业平均估值区间一致。
• 公司当前估值对应FY26年23倍P/E，具备估值吸引力。

以上，图三是按照技术量价技术分析，中际旭创需要反复消化顶部筹码，预计未来反复震荡创新高。
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