研报速递 
AI需求扩张与供给收缩形成超级周期，服务器、HBM及消费电子存储用量激增，DRAM原厂减产，产能转向高端产品，美光等厂商提价20%-30%，车规级涨幅达70%。半导体材料、设备估值回落，有望受益。#半导体
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