报告摘要

　　本月调研显示，我国肉牛产业9月份呈现“母牛存栏低位徘徊、架子牛补栏回升、活牛交易活跃、消费进一步回暖、各环节信心增强”的态势。产能方面，监测村能繁母牛存栏数量相对稳定，存栏下降村占比回落。架子牛存栏总量上升，东北、中原和西北产区增长，西南产区小幅下降，补栏积极性回升。育肥端，小规模主体存栏上升、出栏下降，养殖积极性增强；中等规模存栏微降、出栏明显上升；大规模主体存栏出栏双增。肉牛增重饲料成本总体下降，但西南和东北部分产区仍偏高。活牛交易总量明显上升，活牛交易价格普遍上涨，市场活跃度提升。牛肉消费方面，集贸市场鲜牛肉销量和超市牛肉销量增长，火锅渠道消费量价齐升。行业信心方面，养殖主体信心进一步增强，屠宰主体信心分化，餐饮主体信心渐强。总体看，上游产能企稳、补栏回升，下游消费持续回暖，各环节信心增强，但屠宰环节盈利受活牛价格上涨挤压，产业稳定发展需关注成本传导与消费复苏的可持续性。

一、调研背景与目的

　　为全面掌握2026年9月我国肉牛产业运行情况，本报告基于体系监测数据，重点分析养殖、交易、流通、消费及行业信心等环节的动态变化，旨在为产业发展提供数据支持与决策参考。

二、数据来源

　　本报告数据来源于国家肉牛牦牛产业技术体系22个试验站、广东省肉牛产业体系、山西省肉牛产业体系、四川省肉牛产业体系的定点监测数据，监测对象包括母牛养殖村、母牛和育肥牛养殖户、牲畜交易市场、牛肉集贸市场、超市及餐饮终端等，涵盖东北、中原、西南、西北四大产区，以及上海和广州地区的消费主体。

三、调研结果与分析

（一）活牛养殖与市场动态

1. 母牛养殖 

　　（1）监测村能繁母牛低谷徘徊：9月份监测村母牛存栏量为12195头，较上月基本持平，未见明显增长趋势（见图1）。

图1.监测村能繁母牛存栏量变动

数据来源：肉牛牦牛产业技术体系监测整理

　　母牛养殖存栏下降村占比回落（见表1）。9月存栏上涨村占比与上月持平，而存栏下降村占比则由35%下降到25%。东北产区的母牛存栏呈现上升特点。

　　（2）母牛养殖户犊牛出售价格居高不下。9月份母牛养殖户犊牛出售价格延续上月趋势，散户出售价格平均为21.25元/斤，与上月相比略有下降，但20头以上规模户犊牛出售价格平均为21.64元/斤，环比上升1.2%（见图2）。犊牛出售数量与价格变动相似，养殖散户出售犊牛9头，环比下降47.06%，20头以上规模户出售犊牛43头，环比上升10.26%。

图2.能繁母牛监测户犊牛出售情况

数据来源：肉牛牦牛产业技术体系监测整理

2. 架子牛养殖

　　架子牛养殖优化调整，存栏总量呈现上升特点：9月份，监测户（场）架子牛存栏总量为32626头，环比上升8.15%（见图3）。存栏增加的养殖主体占比为44.4%，环比上升11.1%；存栏减少的养殖主体占比为38.89%，比上个月上升5.56%。显然，架子牛养殖处于动态调整中。从产区上看，东北、中原和西北产区架子牛存栏呈现上涨特点，西南产区架子牛存栏呈现小幅下降特点。

图3.架子牛养殖户存栏变动情况

数据来源：肉牛牦牛产业技术体系监测整理

3. 育肥牛养殖

　　（1）49头以下养殖主体存栏与出栏呈现明显的反向变动。49头以下肉牛育肥监测户9月存栏总计为630头，环比上升19.77%，出栏总计为54头，环比下降62.76%（见图4）。结合存栏增加和出栏减少情况来看，小规模养殖主体受价格上升影响，养殖积极性进一步增强。

图4.育肥户（49头以下）肉牛存栏与出栏变动情况

数据来源：肉牛牦牛产业技术体系监测整理

　　（2）50至199头养殖主体出栏大幅度增长。50至199头养殖主体9月份的肉牛出栏量总计为379头，环比上升40.89%。存栏量总计为2182头，环比下降2.81%。中等规模户受多种条件限制，补栏积极性不是很高。从产区层面来看，东北、西南和西北产区育肥牛出栏上升，而中原产区育肥牛出栏则表现为下降特点，但四个产区的存栏均呈现下降的特点（见表2）。

　　（3）200头以上养殖主体肉牛存栏与出栏均呈现上升的特点。200头以上养殖主体9月份的肉牛存栏总量为40293头，环比上升8.24%。出栏总计为4858头，环比上升8.9%。规模户更加看重未来育肥牛价格上涨行情。分区域看，西北产区存栏和出栏均呈现上升特点，东北、中原和西南产区则呈现存栏上升、出栏下降的特点（见表3）。

　　（4）肉牛育肥增重饲料成本未见上涨但区域分化明显。9月不同规模育肥主体增重1公斤的饲料成本平均为17.22元/公斤，环比下降了5%。这与本月增重和饲料使用有紧密的关系。49头以下养殖主体9月份日增重平均为1.05公斤，育肥期平均每公斤增重的饲料成本为16.31元，环比下降10.03%；50-199头养殖主体9月份日增重平均为1.14公斤，育肥期平均每公斤增重的饲料成本16.84元，环比下降6.13%；200头以上养殖主体9月份日增重平均为1.16公斤，育肥期平均每公斤增重的饲料成本18.51元，与上月基本持平。分区域看，西南产区49头以下和50-199头养殖户每公斤增重的饲料成本较高，东北产区200头以上养殖户（场）每公斤增重的饲料成本较高（见表4）。

4. 活牛交易市场信息变动

　　（1）市场活牛交易数量明显上升：9月活牛监测市场上交易的活牛数量为345312头，环比上升12.32%（见图5）。东北产区活牛交易数量持续上升，中原、西北产区活牛交易数量呈现上升趋势，而西南产区呈现下降趋势。

图5.市场活牛交易数量变动情况

数据来源：肉牛牦牛产业技术体系监测整理

　　（2）母牛交易价格上升：9月监测市场上母牛交易价格平均为14.85元/斤，环比上升4.65%；交易月龄平均为13个月，环比下降7.14%；交易体重平均为697斤，环比下降1.9%。

　　（3）公犊牛交易价格上升：9月监测市场上公犊牛出售价格平均为22.99元/斤，环比上升4.74%；交易月龄平均为6个月，与上月持平；交易体重444斤/头，与上月相比小幅下降。

　　（4）架子牛交易价格上升：9月监测市场上架子牛交易平均价格为16.75元/斤，较上月小幅上升；交易月龄平均为14个月，与上月持平；交易体重平均为828斤/头，环比下降4.61%。

　　（5）育肥牛交易价格和交易体重均上升：9月份监测市场上育肥牛出售价格平均约为16.17元/斤，环比上升7.94%。育肥牛交易月龄平均为21个月，与上月持平；交易体重平均为1352斤/头，较上月小幅上升。

（二）牛肉流通与消费动态

1. 零售渠道

　　（1）集贸市场鲜牛肉销量呈现上升的特点：9月体系监测的集贸市场鲜牛肉销售量约为1513吨，环比上升18.09%。集贸市场鲜牛肉平均价格为72.92元/公斤，较上月微小下降（见图6）。

图6.集贸市场鲜牛肉销量和价格变动情况

数据来源：肉牛牦牛产业技术体系监测整理

　　（2）超市牛肉销售量呈现上升的特点：9月体系监测的超市的牛肉销售量约为67吨，环比上升6.1%。各超市销量最大的牛肉产品主要为鲜牛肉类，平均价格为80.47元/公斤，环比上升4.22%。横向对比来看，9月超市鲜牛肉价格比集贸市场牛肉价格高10.35%（见图7）。

图7.超市牛肉销量和价格变动情况

数据来源：肉牛牦牛产业技术体系监测整理

2. 餐饮渠道

　　火锅渠道牛肉消费呈现“量价齐升”的特点：9月体系监测的火锅店消费牛肉总计约为60吨，环比上升6.59%。各类型火锅店消费最多的牛肉均价为167.6元/公斤，环比上升12.75%（见图8）。

图8.餐饮渠道牛肉销量和价格变动情况

数据来源：肉牛牦牛产业技术体系监测整理

（三）行业发展信心评估

　　1.  养殖主体整体行业信心进一步增强。9月认为当前活牛价格处于“良好”和“好”的主体比例由50%上升到60%；认为活牛价格处于“正常”的主体比例由40%下降到30%，养殖主体行业信心增强，但也有部分主体担心增长过快。

　　2.  屠宰主体行业信心分化。9月约有40%的屠宰主体认为屠宰产业发展处于“正常”水平；认为“好”或“良好”的比例由上月的5%增加到15%。这说明本月屠宰主体行业信心有恢复，但仍有45%的主体认为育肥牛价格增长过快，屠宰行业利润进一步承压。

　　3.  餐饮主体行业信心有所恢复。9月餐饮主体认为行业“好”或“良好”的比例由上月的10%增加到15%，认为获利处于“差”或“较差”的水平与上月持平。这说明本月的餐饮主体行业发展信心有一定的恢复。

四、发展建议

　　1.巩固母牛产能恢复基础：9月份母牛存栏企稳，存栏下降村占比回落，东北产区有所回升。建议加强市场引导，继续巩固产能恢复势头，防止母牛存栏进一步下滑。

　　2.引导合理补栏出栏：本月活牛交易活跃、价格普涨，各规模主体补栏积极性增强。建议加强市场信息引导，引导各类规模养殖主体合理安排补栏和出栏节奏，避免后期集中出栏导致价格承压。

　　3.进一步降低高成本产区饲料成本：本月西南产区中小规模主体和东北产区大规模主体饲料成本明显偏高。建议针对高成本产区推广粗饲料本地化利用和精准饲喂技术，缩小区域成本差距。

　　4.缓解屠宰环节成本传导压力：本月活牛价格上涨速度快于牛肉价格上涨速度，屠宰主体盈利空间受到挤压。建议加强产销对接，稳定牛肉价格传导机制，巩固消费回暖势头。

调研报告作者：曹建民、成海建、谷月、韩广星、韩永胜、郝剑刚、金相云、李付强、马伟东、仝林、王洪亮、马金萍、吴健、肖贤方、肖阳、徐磊、张继才、张新军、赵增元、祁兴山、陈如龙、李大刚、刘强、易军

调研报告审定：李俊雅