最近打开 WorkBuddy，会发现多了不少眼熟的名字：广发证券、东方财富、兴业证券、中信建投，还有易方达基金、东证期货。腾讯9月初推出 WorkBuddy 金融版后，一批金融机构陆续入驻，把各自的研究和数据能力做成了能直接对话调用的专区。

很多人第一反应是：这是不是能帮我炒股了？先把话说在前面——它是一个帮你查资料、理信息、学知识的研究助理，不是替你做买卖决定的工具。下面手把手教你怎么用，既能提效又不踩坑。

先搞懂三个入口：专家、技能、连接器

刚进专区容易被各种名词绕晕，记住一个比喻就够了：

• 专家，相当于团队里的"人"，负责理解你的目标、把大任务拆成小步骤、组织协作；

• 技能，相当于"菜谱"，把一件事的做法固化成可复用的流程；

• 连接器，相当于"采购渠道"，把 WorkBuddy 和专业数据源连起来。

一句话：专家帮你想清楚，技能帮你做熟练，连接器帮你拿到可靠的料。

实操一：用券商专区查数据，不用再记字段名

以广发证券的全景投研专区为例，它把研究所长期积累的行业数据和研究框架封装了起来，配置了十多项核心技能和多类场景专家，覆盖汽车、电子、新能源、消费等二十多个重点行业。

你不用学数据库操作，直接用大白话提问就行，比如：

• "帮我看看新能源行业最近几个季度的整体经营情况，用几个关键指标说明"；

• "对比一下这几家公司最近一年的营收增速和毛利率，列成表格"；

• "最近市场在关注哪些热点，帮我梳理一下来龙去脉"。

和普通问答不同的是，专区会自动调度多个技能协同，先检索、再交叉核对，给出一条相对完整的分析线索，而不是丢给你一堆零散数字。

操作路径也很简单：打开 WorkBuddy 的"发现应用"，找到对应专区，按提示完成账号授权就能进入。

实操二：把复杂研究题，交给专家带"小团队"完成

东方财富的妙想金融专区聚焦个股、基金、市场行业、自选这几类研究场景，配套了多位专家和二十多项技能，底层接入了公告、行情、产业链资讯等多类数据。

遇到复杂题目，你可以从"专家"入口开始，直接把目标整段交给它，比如："我想了解某个行业的竞争格局，请帮我梳理主要公司、各自特点、相关政策和需要注意的风险，最后整理成一份带图表的说明。"

它会像带了一支虚拟小队一样，把任务拆开分头处理，再汇总成结果。整个过程你不用在不同工具之间来回切换、反复拆分指令。

实操三：用投教和计算类技能，补一补理财基础

对多数普通读者来说，最实用的反而是学习和工具类技能。中信建投的蜻蜓 Skill 就提供了 ETF 筛选、财报解读、定投计算器、基金研判、投教课堂等功能；东证期货的应用里也有行情投教和业务知识百科，点开场景胶囊就能看到常用提问，适合从零了解一个陌生领域。

举几个适合日常的用法：

• 看不懂上市公司财报，可以让它用大白话解释每个指标什么意思；

• 想了解定投怎么运作，用计算器按不同金额和年限模拟一下过程；

• 对期货、期权这类陌生概念，让它举生活化的例子讲清楚规则。

这类需求不涉及买卖操作，纯粹是帮你把难懂的专业知识嚼碎了，用起来最安心。

关键设置：连接器怎么配

想用更专业的数据源，需要在左侧"专家·技能·连接器"里切到连接器，搜索对应的数据服务名称，按提示填入你自己的 API Key。需要注意：

• Key 属于个人凭证，只存在本机，注意妥善保管，不要截图外传；

• 没有对应账号也没关系，各家专区里免费开放的技能已经能满足大部分查询和学习需求；

• 具体可用功能以页面实际显示为准。

这几条红线，务必记牢

• 它提供的是信息整理和知识讲解，不构成任何投资建议，也不会有人对结果做收益承诺；

• 市场有风险，要不要操作、操作什么，永远由你自己判断、自己负责；

• 智能体也可能出现信息滞后或理解偏差，涉及决策的关键数据，建议回到官方公告或正规渠道再核对一遍；

• 凡是声称"稳赚""带单""内部消息"的说法，都要高度警惕，正规机构不会这么讲。

总结一下：WorkBuddy 把券商的专业能力请进了日常的 AI 助手，对普通用户最大的价值是降低了查资料、读财报、学理财的门槛。把它当成一个不知疲倦的研究助理，让它帮你做功课，把判断权留在自己手里，这才是正确的打开方式。