跨境李教授 · 中国汽车出海数据智库
白俄罗斯汽车出口市场分析报告
2026年1—8月 · 中国海关总署 HS8703 乘用车出口数据
数据日期:2026-09-30 | 口径:海关发运量
出口总量 12.15 万辆 全球目的地第 17 名 | 出口金额 112.92 亿元 占中国乘用车出口 1.69% |
平均申报单价 9.29 万元/辆 平均单车重量 1,379 kg | 最新单月出口 17,811 辆 环比 -5.3% · 8月 |
▍先看结论:出口商版
① 第 17 大目的地,八国中价格带最窄的「单一中价结构」:121,524 辆、112.92 亿元、均价 9.29 万元/辆,数量占比 2.00%、金额占比 1.69%,价格效率比 0.85。价格带集中在 8—15 万区间达 120,476 辆、占 99.14%——<8 万仅 946 辆(0.78%)、≥15 万只有 102 辆(0.08%),是俄罗斯、巴西、墨西哥、阿联酋、菲律宾、沙特、阿尔及利亚、白俄罗斯八国中价格带最集中的市场。 ② 纯电 20.94% 完全由免税配额驱动,混动则因红利消退而归零:纯电 25,449 辆、占 20.94%(均价 10.38 万元);插混仅 5,404 辆、占 4.45%(均价 13.57 万元),HEV 更只有 163 辆(0.13%)。两组数字是同一项政策的正反面——2026 年白俄罗斯获得欧亚经济联盟 20,000 辆纯电免税配额(法人 13,800+自然人 6,200),配额 8 月已接近用尽;而混动车型 2026 年税负已与燃油车持平、政策红利完全消退。 ③ 出口量超过本地市场容量,通道属性写在贸易方式里:海关特殊监管区域物流货物 37,443 辆、占 30.81%(均价 9.94 万元),一般贸易 84,081 辆、占 69.19%(均价 9.00 万元)——保税类通道占比在八国中仅次于阿联酋(10.3%)的量级之上。叠加白俄罗斯本地组装已占经销商新车 60.6%(Belgee 一家 55%)、且 2026 年 4 月白俄上调商业进口报废税、俄罗斯同步推进 EAEU 统一报废税公式,说明发运量 ≠ 终端销量,其中相当一部分是面向欧亚经济联盟的分拨与再出口。 ④ 节奏是「配额抢运 + 需求爬坡」,不是季节性波动:3月谷底 9,078 辆 → 5月 18,895 辆(为 3月的 2.08 倍)→ 8月 17,811 辆;5—8 月合计 74,188 辆、占 1—8 月的 61.05%。全期均价稳定在 8.77—9.79 万元、振幅仅 10.4%,说明放量来自渠道铺设与免税配额抢运,而非品类结构的切换。 |
▍一、数据口径说明
项目 | 口径 |
数据来源 | 中国海关总署 HS8703 章节(乘用车 8 位编码) |
统计期 | 2026年1—8月 |
目的国 | 白俄罗斯(精确匹配) |
主要字段 | 数据年月 / 商品编码 / 贸易方式 / 注册地 / 数量 / 人民币金额 |
重要边界 | 海关发运 ≠ 目的国终端销量;申报均价 ≠ 当地零售价 |
▍二、全球坐标:排名与占比
排名 | 目的国 | 数量(辆) | 金额(亿元) | 数量占比 |
1 | 俄罗斯 | 615,607 | 598.72 | 10.12% |
2 | 巴西 | 443,266 | 416.43 | 7.29% |
3 | 英国 | 348,719 | 490.64 | 5.73% |
4 | 比利时 | 313,301 | 486.30 | 5.15% |
5 | 澳大利亚 | 286,600 | 425.80 | 4.71% |
6 | 墨西哥 | 231,976 | 162.20 | 3.81% |
7 | 意大利 | 192,846 | 205.61 | 3.17% |
8 | 阿联酋 | 167,155 | 199.56 | 2.75% |
9 | 泰国 | 159,561 | 148.93 | 2.62% |
10 | 西班牙 | 150,717 | 203.89 | 2.48% |
11 | 菲律宾 | 147,295 | 96.31 | 2.42% |
12 | 马来西亚 | 142,742 | 93.38 | 2.35% |
13 | 沙特阿拉伯 | 131,483 | 132.45 | 2.16% |
14 | 阿尔及利亚 | 130,983 | 79.11 | 2.15% |
15 | 德国 | 127,084 | 196.46 | 2.09% |
16 | 韩国 | 121,728 | 216.27 | 2.00% |
17 | 白俄罗斯 | 121,524 | 112.92 | 2.00% |
💡 李教授解读:白俄罗斯以 12.15 万辆排全球第 17,数量占比 2.00%、金额占比 1.69%,价格效率比 0.85——处于八国中游(阿联酋 1.08、沙特 0.92、俄罗斯 0.88、白俄罗斯 0.85、巴西 0.85、墨西哥 0.64、菲律宾 0.60、阿尔及利亚 0.55)。均价 9.29 万元/辆、平均单重 1,378.9kg,介于阿联酋(11.94 万元/1,713kg)与墨西哥(6.99 万元/1,207kg)之间。真正让它区别于其他七国的是**双重身份**:一方面它是终端市场——2026 年 1—7 月经销商卖出 44,923 辆新车、白国产车占 60.6%,Belgee(吉利与白俄合资)一家占 55%;另一方面它是通道——海关特殊监管区域物流货物占 30.81%,而中国 1—8 月对白俄发运量年化约 18 万辆,已明显超出白俄本地整体市场(2025 年约 15 万辆量级,其中经销商渠道仅约 5 万辆)的消化能力。本地市场与通道属性同时存在,是这一国别最需要分开看待的地方。 |
▍三、月度趋势
1月 | ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ | 14,199 |
2月 | ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ | 9,655 |
3月 | ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ | 9,078 |
4月 | ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ | 14,404 |
5月 | ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ | 18,895 |
6月 | ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ | 18,668 |
7月 | ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ | 18,814 |
8月 | ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ | 17,811 |
月份 | 数量(辆) | 金额(亿元) | 均价(万元) | 单重(kg) |
2026-01 | 14,199 | 13.90 | 9.79 | 1,398 |
2026-02 | 9,655 | 8.91 | 9.23 | 1,364 |
2026-03 | 9,078 | 8.87 | 9.77 | 1,437 |
2026-04 | 14,404 | 12.84 | 8.91 | 1,349 |
2026-05 | 18,895 | 16.57 | 8.77 | 1,313 |
2026-06 | 18,668 | 17.61 | 9.44 | 1,424 |
2026-07 | 18,814 | 17.01 | 9.04 | 1,351 |
2026-08 | 17,811 | 17.21 | 9.66 | 1,418 |
💡 李教授解读:1月 14,199 辆(均价 9.79 万)→ 2月 9,655 辆(9.23 万)→ 3月 9,078 辆(年内谷底,9.77 万)→ 4月 14,404 辆(8.91 万)→ 5月 18,895 辆(年内峰值,均价 8.77 万为年内最低)→ 6月 18,668 辆(9.44 万)→ 7月 18,814 辆(9.04 万)→ 8月 17,811 辆(9.66 万)。5—8 月合计 74,188 辆、占 1—8 月的 61.05%,且这一段均价最低——对应的是纯电免税配额抢运(法人配额 8 月初用尽、自然人配额 8 月 14 日仅剩 1,027 辆)。全期均价振幅只有 10.4%,是八国中最平稳的价格曲线之一,说明这是同一套品类结构的持续放量,而不是抢运—断崖式的脉冲。2—3 月的低点则对应白俄本地市场的季节性淡季(H1 销量 35,368 辆中,销售在 3 月后才转正)。 |
▍四、动力结构
动力类型 | 数量(辆) | 占比 | 金额(亿元) | 均价(万元) |
燃油车 | 90,508 | 74.48% | 79.00 | 8.73 |
纯电 BEV | 25,449 | 20.94% | 26.41 | 10.38 |
插电混动 PHEV | 5,404 | 4.45% | 7.33 | 13.57 |
非插电混动 HEV | 163 | 0.13% | 0.18 | 10.99 |
💡 李教授解读:燃油车 90,508 辆、占 74.48%(均价 8.73 万元)仍是基本盘;纯电 25,449 辆、占 20.94%(均价 10.38 万元)是第二支柱;插混 5,404 辆、占 4.45%(均价 13.57 万元);HEV 仅 163 辆、占 0.13%(均价 10.99 万元)。这个结构与政策的对应关系极其直接:2026 年白俄罗斯从欧亚经济联盟拿到 20,000 辆纯电免税配额(1 月 22 日生效、至 12 月 31 日,5 月 5 日第 223 号决议分配为法人 13,800 辆+自然人 6,200 辆),出口侧的 24,719 辆有 VIN 纯电与之高度吻合;而混动车型 2026 年税负已与传统燃油车基本持平、前期红利完全消退,插混因此只有 5,404 辆、HEV 几乎归零。纯电均价(10.38 万元)反而高于燃油车(8.73 万元)18.9%,说明免税额度被优先用在单价更高的车型上。 |
▍五、商品编码(车型)结构
HS编码 | 品类 | 数量(辆) | 占比 | 均价(万) |
87032250 | 仅装有点燃式活塞内燃发动机的小客车(9座及以 | 70,440 | 58.0% | 8.64 |
87038010 | 仅装有驱动电动机的主要用于载人的其他机动车, | 24,719 | 20.3% | 10.68 |
87032230 | 仅装有点燃式活塞内燃发动机的小轿车,1000 | 15,566 | 12.8% | 8.03 |
87036023 | 同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机的主 | 5,159 | 4.2% | 13.36 |
87032343 | 仅装有点燃式活塞内燃发动机的小客车(9座及以 | 4,374 | 3.6% | 12.58 |
87038090 | 仅装有驱动电动机的主要用于载人的其他机动车, | 730 | 0.6% | 0.18 |
87036021 | 同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机的主 | 177 | 0.1% | 7.60 |
87032341 | 仅装有点燃式活塞内燃发动机的小轿车,1500 | 114 | 0.1% | 12.16 |
其余6个编码 | 其他细分车型合计 | 245 | 0.2% | — |
💡 李教授解读:87032250(1.0—1.5L 燃油小客车)70,440 辆、占 57.96%、均价 8.64 万元,单编码即占近六成;87038010(有 VIN 纯电载人车)24,719 辆、占 20.34%、均价 10.68 万元;87032230(1.0—1.5L 燃油小轿车)15,566 辆、占 12.81%、均价 8.03 万元;87036023(1.0—1.5L 插混小客车)5,159 辆、占 4.25%、均价 13.36 万元;87032343(1.5—2.0L 燃油小客车)4,374 辆、占 3.60%、均价 12.58 万元。前五名合计 120,258 辆、占 98.96%。两个细节值得注意:一是无 VIN 码纯电(87038090)只有 730 辆、均价仅 1,836 元——白俄罗斯不是菲律宾那种被轻型电动车注水的市场;二是单价天花板由插混撑起,87036033(1.5—2.0L 插混小客车)66 辆、均价 45.35 万元,87036031(1.5—2.0L 插混小轿车)2 辆、均价 36.88 万元,但量级过小,只具象征意义。排量上 1.0—1.5L 合计 115,884 辆、占 95.36%,市场重心牢牢压在中小排量。 |
▍六、贸易通道
贸易方式 | 数量(辆) | 占比 | 金额(亿元) | 均价(万) |
一般贸易 | 84,081 | 69.19% | 75.69 | 9.00 |
海关特殊监管区域物流货物 | 37,443 | 30.81% | 37.23 | 9.94 |
💡 李教授解读:一般贸易 84,081 辆、占 69.19%(均价 9.00 万元);海关特殊监管区域物流货物 37,443 辆、占 30.81%(均价 9.94 万元,比一般贸易高 10.4%)。与阿尔及利亚(保税类仅 1.52%)这类纯终端市场不同,白俄罗斯近三分之一的量走保税/特殊监管区通道——考虑到它是欧亚经济联盟成员国(与俄罗斯、哈萨克斯坦、亚美尼亚、吉尔吉斯斯坦同属关税同盟,货物在境内自由流通),这部分高值货物的落点存在明显的分拨与再出口可能。同时要看到渠道正在被双向收紧:白俄罗斯自 2026 年 4 月 24 日起大幅上调商业进口报废税(个人自用基础费率 +7%,法人与以转售为目的的商业进口部分类别费率提高数倍),俄罗斯则推进 EAEU 统一报废税公式以封堵「低价报关」通道。 |
▍七、国内货源地(注册地)
排名 | 注册地 | 数量(辆) | 占比 | 金额(亿元) | 均价(万) |
1 | 湖南省 | 47,735 | 39.28% | 38.93 | 8.16 |
2 | 浙江省 | 28,980 | 23.85% | 28.23 | 9.74 |
3 | 陕西省 | 14,321 | 11.78% | 13.88 | 9.69 |
4 | 四川省 | 11,413 | 9.39% | 11.71 | 10.26 |
5 | 重庆市 | 10,411 | 8.57% | 9.76 | 9.37 |
6 | 贵州省 | 2,319 | 1.91% | 2.99 | 12.90 |
7 | 新疆维吾尔自治区 | 1,041 | 0.86% | 1.34 | 12.91 |
8 | 天津市 | 881 | 0.72% | 1.10 | 12.46 |
9 | 河南省 | 829 | 0.68% | 1.05 | 12.66 |
10 | 湖北省 | 806 | 0.66% | 0.78 | 9.71 |
— | 其他16地合计 | 2,788 | 2.29% | 3.16 | 11.33 |
注:注册地为出口企业申报注册地,不等于整车生产地。
货源地 | 燃油车 | 纯电 BEV | 插电混动 PHEV | 非插电混动 HEV | 合计 |
湖南省 | 41,174 | 6,534 | 17 | 10 | 47,735 |
浙江省 | 26,197 | 920 | 1,857 | 6 | 28,980 |
陕西省 | 11,336 | 762 | 2,222 | 1 | 14,321 |
四川省 | 1,629 | 9,491 | 247 | 46 | 11,413 |
重庆市 | 7,340 | 2,538 | 531 | 2 | 10,411 |
贵州省 | 500 | 1,817 | 2 | 0 | 2,319 |
新疆维吾尔自治区 | 121 | 881 | 33 | 6 | 1,041 |
天津市 | 264 | 490 | 123 | 4 | 881 |
💡 李教授解读:湖南以 47,735 辆、39.28% 居第一(均价 8.16 万元,燃油占 86.26%);其后浙江 28,980 辆、23.85%(9.74 万元),陕西 14,321 辆、11.78%(9.69 万元),四川 11,413 辆、9.39%(10.26 万元),重庆 10,411 辆、8.57%(9.37 万元),贵州 2,319 辆(12.90 万元),新疆 1,041 辆(12.91 万元),天津 881 辆(12.46 万元)。TOP5 合计 112,860 辆、占 92.87%,集中度在八国中偏高。两条线很清楚:湖南+浙江(合计 63.13%)走 1.0—1.5L 燃油车(两省燃油占比 86.26%/90.40%),对应吉利体系与 Belgee 合资渠道的整车需求;四川+贵州+新疆(合计 12.0%)则几乎全是纯电(83.16%/78.35%/84.63%),纯电均价分别在 10.13 万—13.98 万元一线。插混则高度集中在陕西——2,222 辆、占全国插混的 41.1%(陕西插混均价 12.05 万元)。重庆的结构偏中性:燃油 7,340 辆(70.50%)、纯电 2,538 辆(24.38%)、插混 531 辆,纯电占比高于全国 20.94%,且重庆纯电均价 12.02 万元高于全国 10.38 万元——走的是白俄市场里偏高端的纯电段。 |
▍八、量价交叉:价格档位结构
价格档 | 数量(辆) | 占比 | 代表编码 |
低价 <8万 | 946 | 0.8% | 等 |
中价 8—15万 | 120,476 | 99.1% | 等 |
高价 ≥15万 | 102 | 0.1% | 等 |
💡 李教授解读:价格带是八国中最窄的单一结构:<8 万 946 辆(0.78%)、8—15 万 120,476 辆(99.14%)、≥15 万 102 辆(0.08%)。8 万以下的 946 辆主要由三部分构成——87038090 无 VIN 纯电 730 辆(均价 1,836 元)、87036021 插混小轿车 177 辆(7.60 万元)、87034031 HEV 小轿车 39 辆(7.93 万元);≥15 万的 102 辆则集中在 87036033(插混小客车 66 辆)、87034039(HEV 20 辆)、87032342(燃油越野 14 辆)与 87036031(插混小轿车 2 辆)。既不是阿尔及利亚那种「只有低价能卖」、也不是阿联酋那种「哑铃型」,而是一根几乎全部压在 8—15 万元的立柱——说明白俄罗斯的需求是高度同质的中价家用车,免税额度与信贷扩张共同把这部分需求托了起来。 |
▍九、终端市场交叉验证
指标 | 数据 | 信号 |
本地新车销量(1—7月) | 44,923 辆,其中白国产车 27,215 辆、占 60.6% | 本地组装主导,进口整车在经销商渠道中只占约四成 |
Belgee 与 Geely(1—7月) | 24,711 辆,占白国产车的 90.8%、占经销商新车销量 55% | 吉利与白俄国资合资的 BelGee 是当地的绝对主力 |
7月终端 | 9,600 辆(年内单月新高),纯电 3,500 辆、份额约 36.5% | 纯电单月份额已超过三分之一 |
全年市场预期 | 2026 年有望突破 70,000 辆,创该国汽车市场历史新高(H1 同比 +46.9%) | 信贷扩张+低价电动车共同拉动 |
整体市场规模 | 2025 年乘用车整体市场突破 15 万辆,其中官方经销商渠道约 5 万辆 | 非经销商渠道(个人/企业进口)约 10 万辆量级——中国出口的主要落点 |
纯电免税配额(2026) | 20,000 辆,2026年1月22日—12月31日;法人 13,800 辆、自然人 6,200 辆(部长会议第223号决议) | 法人配额 8 月初已用尽;自然人配额 8月14日剩 1,027 辆、8月21日剩 758 辆 |
配额附加条件 | 仅限白俄罗斯永久居民;免税进口车辆严禁向俄罗斯、哈萨克斯坦国籍及永久居留人员转让 | 制度性防套利,直接限制以白俄为跳板向 EAEU 转售 |
纯电其他优惠 | 车龄不超过 5 年的电动车增值税豁免延长至 2028 年底 | 即使配额用尽,VAT 豁免仍是中期利好 |
混动税负 | 2026 年混动车型税负已与传统燃油车基本持平,政策红利完全消退 | 对应源表插混仅占 4.45%、HEV 仅 163 辆 |
报废税调整(白俄) | 2026年4月24日起新费率生效:个人自用基础费率 +7%;法人与以转售(含销往俄市场)为目的的商业进口,部分类别费率提高数倍 | 直接打击「灰色转口」经销商 |
报废税调整(俄罗斯) | 推进 EAEU 统一报废税公式(原定4月1日生效,延后至审批中);2026年10月1日起电动与混动车型的 OTTC 认证须在俄本土实验室完成 | 俄白双向收紧,跨境汽车流通渠道持续萎缩 |
存量基础 | 全国汽车保有量接近 440 万辆,千人保有量 330 辆(中东欧较高水平) | 已进入置换市场,新车增量空间有限 |
资料来源:Focus2Move、白俄罗斯汽车协会(BAA)、白俄罗斯国家海关委员会(ГТК)配额登记数据、欧亚经济委员会第111号决定与白俄罗斯部长会议第223号决议、中国驻白俄罗斯大使馆经济商务处、reform.news 与 nashaniva.com 等公开口径,2026年1—9月。外部数据仅用于终端与政策验证,不与海关源表发运量相加——媒体口径的「中国对白俄出口」多为含商用车的全口径,本报告所有数量与金额一律以海关总署源表(HS8703 乘用车)聚合为准。
💡 李教授解读:白俄罗斯与其他七国最大的不同,在于它同时是**终端市场**和**欧亚经济联盟通道**,而这两重身份在 2026 年被同一组政策同时收紧。终端侧,市场结构由中国车企的合资体系直接塑造——Belgee(吉利与白俄国资合资)占经销商新车 55%、白国产车 60.6%,中国车在当地很大程度上是以「本地生产」而非「进口」的形式存在的(1—7月国产车 24,711 辆中 Belgee 与 Geely 合计占 90.8%);需求侧由两个变量驱动,一是快速扩张的汽车消费信贷,二是纯电免税配额(20,000 辆,8 月已接近用尽)带来的抢购效应——「在免税额度用尽前买入」本身就是 5—8 月放量的直接动因。通道侧,白俄 2026 年 4 月 24 日大幅上调商业进口报废税、俄罗斯同步推进 EAEU 统一报废税公式(封堵经由吉尔吉斯斯坦、白俄罗斯等低税国「低价报关」的路径),并叠加「免税配额仅限白俄永久居民、严禁向俄哈国籍者转让」的条款——中国车借道白俄进入欧亚经济联盟的灰色空间正在被系统性关闭。因此对白俄罗斯的判断必须分两层:本地真实需求在增长(H1 +46.9%、全年有望破 7 万辆创历史新高),但发运量中相当一部分是通道货,不能直接当作终端销量来外推。 |
▍十、机会清单与风险提示
优先级 | 方向 | 逻辑 |
A | 1.0—1.5L 燃油小客车(87032250) | 70,440 辆、占 57.96%、均价 8.64 万元——单编码即占近六成,是白俄市场的主盘,对应 Belgee 合资体系与本地经销网络的整车需求 |
A | 有 VIN 纯电载人车(87038010) | 24,719 辆、占 20.34%、均价 10.68 万元;2026 年 20,000 辆免税配额已近用尽,且 ≤5 年车龄电动车的增值税豁免已延长至 2028 年底——配额的延续方式是这块业务唯一的关键变量 |
B | 1.5—2.0L 燃油小客车(87032343) | 4,374 辆、占 3.60%、均价 12.58 万元,比 1.0—1.5L 主力编码高 45.6%,是价格带上移的第一级台阶,且不受配额约束 |
B | 1.0—1.5L 插混小客车(87036023) | 5,159 辆、均价 13.36 万元,是燃油车的 1.55 倍;但 2026 年混动税负已与燃油持平、政策红利消退,只宜作为结构性补充而非主推方向 |
C | 高价编码(87036033、87036031、87032342) | 合计 82 辆、均价 20.59—45.35 万元,单价最高但量级极小,只适合做形象位与利润补充 |
⚠️ 五大风险 ① 配额悬崖是最大单一风险:纯电(占出口量 20.94%)的竞争力几乎完全建立在 20,000 辆免税配额之上,而法人配额 8 月初已用尽、自然人配额 8 月中旬仅剩数百辆;2027 年配额是否延续、以何条件延续尚未明确,一旦取消,纯电出口将直接面对全额关税,结构冲击会是断崖式的; ② 通道被双向收紧:白俄罗斯自 2026 年 4 月 24 日起大幅上调商业进口与转售类报废税(部分类别提高数倍),俄罗斯推进 EAEU 统一报废税公式堵截「低价报关」,2026 年 10 月 1 日起电动与混动车型的 OTTC 认证还须在俄本土实验室完成——借道白俄进入欧亚经济联盟的路径正在系统性收窄; ③ 本地组装替代进口:白俄国产车已占经销商新车 60.6%(Belgee 一家 55%、Unison 约 6.2%),两家本地工厂 7 月合计占 61%,且白俄正持续把政策资源导向本地生产——整车出口的长期空间天花板明确; ④ 价格带极度单一:99.14% 的量压在 8—15 万元一个区间,<8 万与 ≥15 万合计不足 1%,抗风险能力弱——税制、配额、汇率或竞争者任一变动的传导都会直接落在这一根柱子上; ⑤ 本地市场容量有限:白俄保有量近 440 万辆、千人保有量 330 辆,已进入置换市场,新车增量空间受限;且 2026 年 6 月中国收紧汽车出口管理规定后,白俄进口品牌与渠道格局已发生重构,短期渠道不确定性上升; |
▍十一、跨境李教授核心判断
白俄罗斯是中国乘用车出口的第八类市场——既不是俄罗斯的存量替代、巴西的增量爆发、墨西哥的低价高壁垒、阿联酋的高端枢纽,也不是菲律宾的零关税电动替代、沙特的低关税纯竞争大盘、阿尔及利亚的准新车免税通道,而是一个「免税配额窗口 + 本地组装主导 + 欧亚联盟通道」三重属性叠加的市场:2026年1—8月 12.15 万辆、112.92 亿元、均价 9.29 万元/辆,排全球第 17。它的结构由两项政策直接塑形——纯电免税配额(20,000 辆,8 月近用尽)撑起了 20.94% 的纯电占比,混动税负与燃油持平则让插混萎缩到 4.45%;而 30.81% 的海关特殊监管区域物流货物占比、加上本地组装已占经销商新车 60.6%,说明它在统计上同时扮演着终端市场与欧亚经济联盟分拨通道两个角色。 ▸ 对出口商:白俄罗斯的赚钱逻辑分三层,且第一层正在关闭。第一层是「配额套利」——2026 年 20,000 辆纯电免税配额(法人 13,800+自然人 6,200)已在 8 月接近用尽,这一波抢运红利实质上已经兑现完毕,2027 年配额方案未定,不应把产能与账期押在配额延续的假设上。第二层是「本地需求」——H1 销量同比 +46.9%、全年有望突破 70,000 辆创历史新高,驱动力是消费信贷扩张与低价电动车,但本地组装已占 60.6%,进口整车的份额是被挤压的一方,真正能拿的只有 Belgee 体系覆盖不到的中价燃油(1.5—2.0L,均价 12.58 万元)与差异化电动车型。第三层是「通道」——近三分之一的量走海关特殊监管区域物流货物,但白俄 4 月上调商业进口报废税、俄罗斯推进 EAEU 统一报废税公式,这条路的合规成本正在快速上升,把它当作主渠道是危险的。 ▸ 对已有渠道者:在欧亚经济联盟框架下,白俄罗斯的战略价值不在本地 7 万辆的新车市场,而在于它是货物取得 EAEU 自由流通资格的前沿节点。但这个价值正被三件事同时压缩:白俄自身的报废税(2026年4月24日起,商业进口与转售类部分类别提高数倍)、俄罗斯的统一报废税公式(封堵低价报关)、以及免税配额条款中「严禁向俄哈国籍及永居人员转让」的硬性限制。结论是——应当把白俄罗斯当作**本地化与合规经营的落点**而非**税负套利的跳板**:与 Belgee 体系或本地经销网络建立稳定合作、探索散件组装路径,比继续依赖通道模式更符合未来三年的政策方向。同时注意 2026 年 6 月中国收紧汽车出口管理规定带来的渠道重构仍在进行中,中短期的品牌与渠道格局会继续变动。 ▸ 对重庆车企:重庆对白俄罗斯 10,411 辆、占 8.57%,是全国第 5 大货源地,均价 9.37 万元略高于全国(9.29 万元)——在八国中属于「结构最健康」的一档。动力上重庆给了 2,538 辆纯电、占本地的 24.38%(高于全国的 20.94%),且重庆纯电均价 12.02 万元明显高于全国纯电均价 10.38 万元,说明重庆在白俄走的是偏高端的纯电段,与四川(纯电 83.16%、均价 10.13 万元)、贵州(13.98 万元)形成差异化。需要注意两点:一是白俄插混红利已消退(全国插混仅 5,404 辆、占 4.45%),重庆对俄插混全国第一的能力**不宜简单平移**到白俄,这里没有对应的政策土壤;二是真正值得投入的是纯电的高端段与 1.5—2.0L 燃油段(全国 4,374 辆、均价 12.58 万元),后者不受配额约束、且是本地组装尚未覆盖的区间。考虑到白俄罗斯是欧亚经济联盟的成员,重庆在白俄建立的纯电交付与售后能力,理论上可辐射整个 EAEU 市场——这是比单看 10,411 辆更有价值的战略位置。 |
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报告用途:市场研究与业务决策参考。实际出口请以目的国最新法规、认证、税费、结算及当地代理要求为准。数据来源:中国海关总署 | 分析:跨境李教授

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