文章摘要

卷商零售业务经历传统经纪、卖方财富管理、买方财富管理三个阶段,财富管理具有平台化、规模经济特征,成长空间大,资本占用较少,盈利波动相对低,生意模式更优,应当给予更高估值水平。客户需求差异要求买方时富管理对客户分层:(1)大众富裕:基金投顾降低投资者行为损耗,有望改善投资体验,投顾策略适用多种身份场景,费率与含权量正相关:(2)高净值:重在场景化、服务全生命周期,中信证券变革组织架构为客户调用集团资源,中金公司依托50产品池提供定制化方案,通过GFO深度服务企业家。

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开源证券-证券行业券商财富管理深度研究：财富管理奏响时代强音，买方投顾进入加速期-260912

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