券商首次给出AI短剧400亿市场预测,TikTok大换血55%,奇幻/末日/修仙多线爆发

🟢 震荡上行（多平台共振回暖）

一、大盘判断

维度	判断	依据
大盘评级	🟢 震荡上行	三平台同步7升+趋势+DramaBox恢复+ShortMax修复
数据置信度	较高（异常改善）	ShortMax #1异常修复+FreeReels增速恢复
最强传播板块	变形者/兽人系全面爆发	Vibeshort四线走强+A Second Chance破1%+Good Girl新入即爆
最强内容板块	末日/情人们/蛇族+变形者+暗黑言情	FreeReels全线3.5%-8.7%+禁忌之恋+165.7%
成熟基本盘	低速恢复中	DramaBox龙王恢复但其余9部零增速

⬆️ 变形者/兽人系 · 四线爆发

Good Girl新入即爆7.125%+百分百契合4.311%+A Second Chance突破1%+Done Being a Lady 2.168%=Vibeshort端变形者系从三线扩展至四线。优先排产。

⬆️ 末日/系统流 · FreeReels端三线全升

末日启示8.658%（+18.2%）+末日投资4.188%（+10.3%）+末日温泉4.357%（+25.3%）。从A上调至S。

⬆️ 情人们/多偶关系 · 双线持续爆发

原版7.646%+配音版5.201%=双线数据完整且均处高位。维持S级排产。

⬆️ 暗黑言情 · DramaWave端连续大幅回升

禁忌之恋0.287%（连续三日：0.039%→0.108%→0.287%=+165.7%）。从B+上调至A+。

券商集中入场量化AI短剧市场
：中泰证券给出2026年前5个月国内AI短剧全网规模220亿元、全年预计突破400亿元（+138%以上）；用户从2025年底1.2亿升至年中6亿以上。高盛同报前8个月短剧上线量同比扩13倍，AI漫画市场2025年约168亿元、2026年预计增至243.6亿元；野村披露红果短剧DAU至7月已达1.68亿（+107%），超爱优腾之和。AI短剧已进入机构投资视野。
上海派晨IPVISE平台AI仿真人短剧出海3个月营收持平
：多模态大模型融合真人形象与真实场景、生成5-15秒片段拼合为40-60集在海外付费平台上线，已与头部播放平台签约深度合作，成本还将继续下降；同期上海徐汇AI+微短剧产业服务中心举办"AI内容创制工作坊"。AI仿真人+海外付费模式的商业可行性得到初步验证。