来源：中国电信

全球AI产业正从生成式AI迈入以智能体为核心的“代理式AI”新阶段，政策焦点转向主权AI基础设施建设与智能体应用，美欧以规则管控完善治理，日韩以巨额资本加码本土基建，我国则以智能体应用为牵引全面升级算力基础设施。智能体加速落地带动Token及算力需求激增，预计2026年我国Token年消耗量达10亿亿，推理算力占比将持续提升，AI基础设施竞争焦点也从“算力/模型”单维比拼转向“算力-模型-智能体-应用”系统性全栈布局，市场持续向头部厂商集中。

报告前瞻性研判了智能体时代AI基础设施的七大趋势：算力架构转向“CPU+GPU”协同主导，CPU成为核心约束；算力布局转向推理优先，超大规模高密度智算集群持续深化；光网络成为高效AI基础设施的关键，“光进铜退”加速；云基础设施面向智能体全面升级，产品Skill化、MCP化、CLI化；大模型面向智能体场景升级并呈现通用收敛、垂直细分格局；智能体技术架构向高效化、开放化、解耦化演进；应用优先落地高价值可闭环场景，全生命周期治理与成本核算成为硬性门槛；生态则走向多方协同与标准互通。

报告还创新构建了AIDP-EM省域智能体产业潜力评估模型，对全国31省进行评估，结果显示省域智能体产业发展呈现头部集聚与梯度分化并存的格局，北京、上海、江苏、浙江、广东领跑，区域格局呈现“京沪创新策源、长三角均衡集群、粤鲁产业应用、川渝黔算力节点”特征。报告建议推动基础设施从资源扩张转向服务化和可调用化，建设公共智能体平台，以高价值可验证场景为推广主线，实施差异化行业布局，构建“一省一业多场景”推进体系，并呼吁产业各方深化协同创新、共建开放生态。

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