研报速递
液冷泵是CDU的动力核心，在密封、寿命、调速与介质兼容上被重新定义。电子水泵趋势加速，门槛远高于传统水泵。政策约束由PUE指标下沉至技术路线，云厂商资本开支高增，单柜功率突破风冷经济边界，液冷渗透加速。据测算2026-2028年全球液冷水泵需求27.4、47.3、81.4万台，市场空间78.2、151.8、270.4亿元，复合增速88.8%。液冷泵占水泵总盘约2%，外资战略排序不足叠加路线误判，内资凭借通信、储能、超充场景积累与电机供应链成本优势取得先发身位。
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