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昨天市场还在研究券商是不是在骗炮，今天资金已经开始找刺激了。渣男如果再这样涨下去，场外焦虑的资金只会越来越多。好了，先别急着上头。今天A股到底发生了什么，我们一件一件捋。

首先是AI界的头号模子哥，英伟达公布了超强的业绩，英伟达这份业绩有多夸张？二季度营收接近千亿美元，净利润接近600亿美元。这赚钱的速度，墨西哥毒枭看了都得直摇头：同行怎么还有这种玩法？

黄仁勋在公布业绩后，还不忘给投资者送去旺旺大礼包，rubin已入全面出货阶段，明年客户对服务器需求可达翻倍级别。英伟达不仅告诉你“我这季度赚得多”，而是在告诉你“兄弟，哥现在，以后也很抢手”。

rubin是英伟达新一代产品，这代产品的性能强劲对应的功耗就大。算力可以疯狂堆，但热量不会跟你讲故事。老朱认为液冷的预期差最大，弹性最好。以前服务器是“空调吹一吹”还能顶得住，现在已经开始变成“水管直接往机房里怼”。AI往后继续堆算力，液冷不是加分项，而是物理题。而液冷里面最不起眼的东西，恰恰可能是水泵。因为没有泵，水就只是水。水不流动起来，你只能泡澡，并不能把热量带走。

至于被市场反复讨论的光模块、存储，她们也已经不是十八岁的姑娘了，资金的口味是会变的，我反而更想看看液冷里面有没有还没被资金充分定价的细分环节。虽然今天光、存这些涨的也不错，但总有点吃回锅肉的感觉。

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上午资金被科技吸走，券商回落；下午市场继续放量，科技却没怎么继续往上顶，资金又开始往金融方向回流。但有意思的是，今天资金并没有直接去干传统券商，而是先找了同花顺、指南针、财富趋势这些金融科技。我猜一个很简单的原因：钱还不够多。量能不够的时候，资金更喜欢小而快、弹性大的20cm。所以我反而觉得，接下来真正值得观察的是：什么时候成交量真正放大，传统券商开始接力。到那个时候，券商可能就不是“骚动”这么简单了。

我是比较看好券商的，位置低、两年没涨过了，其次业绩增速大部分都不错的。真正的牛市，往往会把市场上那些长期没人看的低估值板块，也重新拉回资金的视野。

奉劝各位不要用有色眼镜看待券商，说什么渣男，什么搅屎棍。如果券商是搅屎棍，在坐的各位是什么角色？说不定哪天搅屎棍染黄了还真成了如意金箍棒。

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折叠屏板块涨的不错

我两年前通过黄牛买过一台华为X5典藏版，用了不到一年，内屏就出问题了，电池续航不行，不瞒各位，当时升级了初代满血鸿蒙，微信都没有，还要抢有限的下载名额。当时换华为其实也没多复杂，就是想支持一下麒麟芯片的突破。后来我还是换回了iPhone。用了这么多年的东西，我现在越来越觉得，最重要的不是花哨，而是省心。这次苹果第一款折叠屏，前期产量有限，加价力度会很大，如果在官网抢到，转手卖给苹果直营店门前的黄牛还真能大赚一笔，不亚于打新收益。

老朋友，我又回来了！

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对于明天的机会，我只看以下几点：

1.券商锦龙是否会继续晋级，市场成交量能否进一步放大到2.4万亿以上。券商再涨一定要放量了。

2.今天的cpo、存储这些科技是继续强势，还是高开兑现，因为美股今晚的英伟达一定是大涨的，最怕我们的老A玩这种套路，关键每次还能网住同一批人。

3.折叠屏的人气标的，能否结束调整，开启反包引领板块行情！

好了，今天就写到这。我是老朱。我不希望你每天来看我又预判对了什么。我更希望的是，哪怕市场明天突然换一个玩法，你也能跟着老朱，把它看懂。因为真正重要的，从来不是猜中明天，而是读懂当下。

市场每天都有很多机会，很多人不是看不懂，而是没看到！看完文章顺手点个赞、留个言、加个⭐星标，微信会优先推送！

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