IPO信源获悉，8月27日，据上交所官网显示，中金公司换股吸收合并东兴证券和信达证券重大资产重组获上交所审议通过。

根据交易报告书草案，中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）拟通过换股方式吸收合并东兴证券和信达证券，旨在打造具有国际竞争力的一流投资银行。

本次交易完成后，东兴证券、信达证券将终止上市并注销法人资格，其全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务将由中金公司承继。

IPO信源了解到，中金公司合并东兴证券、信达证券是2026年国内资本市场规模最大的券商“一吞二”并购重组案，交易对价约1138.54亿元。

根据交易方案，此次交易方式为纯换股吸收合并。

中金公司向东兴证券、信达证券全体A股换股股东发行A股股票，东兴证券、信达证券终止上市并注销法人资格，其全部资产、负债、业务、人员由中金公司承继。

在定价层面，中金公司换股价格36.68元/股，东兴证券换股价格16.05元/股（较前20日均价溢价26%），信达证券换股价格19.11元/股（按前20日均价）。

在换股比例上，东兴证券1:0.4376（即1股东兴换0.4376股中金），信达证券1:0.5210（即1股信达换0.5210股中金）。

合并后，在业务上，遵循“客户稳定、业务连续、团队融合、内控统一”原则，分步完成客户迁移、系统整合。财富管理业务（零售经纪）与机构业务（投行、固收、资管等）将按条线对口整合，发挥“投资-投行-投研”协同效应，并整合区域网点资源；合并后网点预计达441家。

公开信息显示，中金公司成立于1995年，由中国建设银行、摩根士丹利、中国投资担保有限公司、新加坡政府投资公司、名力集团等共同出资设立。

中金公司总部位于北京，在境内设有多家子公司及分支机构，并在中国香港、纽约、伦敦、新加坡、法兰克福、迪拜等全球主要金融中心设有分支机构，业务网络覆盖全球。

公司于2015年在香港联交所主板上市，2020年在上交所主板上市，成为A+H股两地上市的综合性投资银行。

在核心业务层面，以投资银行、股票业务、固定收益、资产管理、私募股权、财富管理六大业务为支柱（如大型IPO、跨境并购、债券承销、境内外机构投资者提供销售、交易、研究及衍生品服务等）。

信息显示，2025年，中金公司实现营业收入284.81亿元，归属于母公司股东的净利润97.91亿元，总资产达7,828.26亿元，净资产1,220.58亿元。