近日，凌志软件成功中标某头部券商统一AI门户数字员工项目。围绕财富经纪一线场景建设数字员工能力，推动AI从对话问答走向任务执行、从单点应用走向平台化落地。这也是凌志软件在证券行业智能化建设中的又一重要实践！

本项目建设目标，是形成“懂业务、会协同、可管控”的数字员工体系，让智能体真正进入展业准备、客户沟通与舆情响应等日常工作环节，持续沉淀可复用的企业智能能力。

数字员工不是聊天机器人，而是能理解任务、调用工具并交付结果的智能工作伙伴。

商机智能挖掘：

聚合多维信息，辅助识别需求、评估价值并给出行动建议，帮助客户经理更快抓住跟进时机。

拜访材料生成：

自然语言下达任务，自动聚合画像、持仓与服务记录，生成分析与沟通要点，投顾聚焦专业判断。

舆情影响分析：

汇聚热点与舆情，结合客户持仓形成差异化沟通建议，提升服务响应与风险感知效率。

场景规模化落地，离不开统一、开放、安全的技术底座。凌志软件企业级Agent平台支持私有化部署与多用户并发，保障数据不出域；数字员工能力接入统一AI门户，实现统一入口、权限与治理。并沉淀Skill资产，覆盖注册、审核、发布与灰度，推动能力持续复用与生长。

凌志软件深耕金融科技二十余年，服务百家以上金融机构，具备从场景规划、智能体建设到安全治理与私有化部署的全链路能力。此次中标，是客户对公司在金融业务理解与AI交付能力的认可。欢迎更多券商就数字员工与企业级Agent平台建设交流合作。