1.英特尔CPU涨价10%-12%，海外高端芯片供应紧、价格升，国产CPU加速替代。

2，华为释放芯片实测数据，7WAIC将展出昇腾超节点真机；

可灵AI获180亿美元估值融资，大模型下游需求旺盛；

联想美版笔记本搭载长江存储固态，国产存储获国际大厂认可。

3.国内大模型持续迭代+海外芯片限制，下半年国产算力适配落地、超节点批量出货，二、三季度业绩有望爆发，前期调整理顺行情逻辑。

1：首份券商中报显示
二季度利润环比涨超130%，经纪、两融、投行、衍生品业务全线增长。

2.当前估值处历史底部，过去10年仅不到6%的时间比当前更低。

3.非银机构流动性支持工具即将落地，

后续市场交投活跃、IPO扩容，头部券商凭借硬科技投行、垄断性衍生品业务，业绩表现将优于中小券商。

7月10-13日长十乙可回收火箭首飞、朱雀三号再次回收试验，航天产业链迎0到1突破节点。

7月上半月A股中报预告密集披露，后续海外科技巨头集中发布财报，业绩超预期的细分方向将获资金关注。

7月下旬中央政治局会议定调下半年财政、货币政策，为全市场提供明确方向指引。