文章为博主每日盘后消息梳理及自己实盘操作记录，博主也会亏钱，股市有风险请勿盲目跟风！

券商业绩预增；江波龙业绩预增；ai硬件上游相关消息

（1）国泰海通发布业绩预告，预计2026年上半年归母净利润200.03亿–205.11亿元，同比增长27%–30%；扣非归母净利润192.49亿–197.57亿元，同比增长164%–171%。再次验证了6月上旬分析的券商的逻辑，马上中报行情了，券商整体都不会差，目前刚好ai相关硬件高位需要盘整，低位的券商应该能做个补涨。

（2）江波龙发布业绩预告预计上半年净利润92亿元-110亿元，同比增长62204%-74394%。26Q2归母净利润预计53.38-71.38亿元，同比+3096%～4174%/环比+38%～85%。国内这些存储模组企业赚的是时间差和存货增值的钱，因为存储一直在涨价，他们上个季度买芯片，这个季度卖模组，有一个时间差，赚到了这个季度上游存储芯片上涨的钱，和本身经营的改善关系很小。这些公司实际的长期盈利能力和当下的利润几乎没有任何匹配度...只要存储芯片不涨价了，哪怕一直在高位震荡，这种盈利就会快速消失，因为时间差不值钱了。当下业绩兑现，注意这里已经不是机会，而是风险了。

（3）7月3日，据Toms’Hardware报道，英特尔已确认上调部分消费级和服务器级CPU的推荐零售价。其中，旗舰 6980P涨幅约12%；高端69xxP系列整体涨幅10%-12%。英特尔CPU涨价，确认CPU紧缺的逻辑，同时国产CPU替代有望提速。；快科技7月4日消息，全球PC出货量最大的联想集团近日被发现在美国在售的笔记本中搭载了长江存储的固态硬盘。；Meta准备斥资65亿美金，跟三星合作服务器代工业务，Meta准备将旗下自研的推理芯片交给MTIA450和MTIA500交给三星进行代工。美光准备在日本广岛进一步扩建HBM存储，投资金额在93亿美金，美光未来几年的扩产规划在2000亿美金，将会在日本广岛，新加坡，美国纽约和爱达荷，马来西亚和印度，建设多座存储和封测工厂。存储扩产，利好上游设备环节，上游设备的业绩应该还能持续释放，中报应该不会被证伪。当下回踩更多还是看机会。

上证指数：起码不是最坏的结果，二买点拉回到了中枢内部的，目前就够就是中枢扩展的结构了，接下来就是简单的中枢震荡，向上4200强压力，向下4000强支撑，目前没有明显的突破结构，就是区间内中枢震荡。这种结构是适合高抛低吸。

创业板指数：日线级别的新中枢已经必然形成，三十分钟级别上出现次级别三卖，三十分钟级别上看向下还有空间，到3755一线会有明显支撑。