产融公会 & 启金智库 将于 2026年7月11-12日（周六/日）在 北京 举办 《证券股票投资的策略配置、短线交易、衍生品运用、AI赋能、机构合作实战研修班》。特邀4位来自知名公募基金、证券公司、私募基金、AI金融科技公司的实战派资深人士主讲分享，聚焦策略配置的全局思维、短线交易的体系建设、场外衍生品的攻守运用，以及AI赋能投资的前沿实践。还有一场资源对接会，助您建立展业必备的知识体系、投资技能、风险避坑、稀缺经验和有效人脉，诚邀来自金融资管机构、私募基金、家族办公室、企业主、个人投资者的参加。

场外衍生品的攻守之道赋能证券股票投资和资产配置财富管理实战 

（时间：7月12日周日9:00-12:00）

·主讲嘉宾：刘女士，国内某头部证券公司权益业务资深人士，负责定制创新解决方案。曾任多家知名券商衍生品部和头部信托公司证券投资部，具有境内外十几年金融从业经历，精通资产配置、创新模式设计、证券资管产品设计管理、衍生品风险管理及对冲交易等。

一、 认知重塑

1.现场调研：投资中的痛点？

2.认知升级：从“方向博弈”向“多维套利”的转变

3.衍生品在跨境配置（TRS）、尾部风险锁定中的全链路价值

二、 衍生品投资工具讲解

1.收益互换：全球化投资、多品种投资中的广泛应用

2.场外期权投资应用：投资中观点表达的高阶方式

3.QIS是什么：如何利用定制化指数将投资理念转化为可追踪的基准指数及投资结果

4.收益凭证：在安全与收益增强间的平衡，作为稳健底仓的配置价值

三、 案例拆解与痛点共创

1.真实案例复盘：

成功案例：跨境投资实战案例、利用“看涨替换+看跌保底”精准控回撤、Qis投资理财案例

2.痛点共创：邀请代表提出配置难题，展示定制化解决思路

四、 合规与答疑

1.适当性与合规：强调适当性管理与全流程留痕

2.Q&A：解答业务疑难，总结衍生品在财富管理转型中的长期价值

■私募证券投资基金的合伙人或投资经理；

■ 寻求资产稳健增值的高净值人士和家族办公室；

■ 金融资管机构:信托、公募基金、券商资管、银行理财、期货资管公司等负责自营投资管理或资产管理业务的负责人或投资经理；

■ 对AI技术与金融科技融合感兴趣的证券投资从业者；

■ 实业集团/企业的企业主、财务总监、CFO及资金管理部门负责人；

■ 希望摆脱散户思维，建立系统化投资体系的个人投资者。

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