当前，券商财富管理转型已进入深水区。随着居民财富结构变迁与全面注册制落地，高净值客户成为券商争夺的核心阵地。然而，银行私行、三方财富管理机构凭借品牌、产品及服务体系优势，持续挤压券商生存空间。

造成困局的根源在于：一方面，券商高客经营仍沿用经纪业务时代的“佣金导向”逻辑，忽视客户全生命周期价值；另一方面，一线人员缺乏系统化的高客KYC方法、圈层运营技巧和转介绍闭环设计。

为助力券商打破僵局，才博金融结合券商财富管理转型立足财富管理转型前沿实践，聚焦“差异化拓客”与“深度经营”两大核心，帮助券商突破经营瓶颈，实现高客拓展与深度经营的效能提升，特开设本实战型培训课程。

一、重建券商高净值客户经营认知

二、高净值客户MGM转介绍技巧

三、高净值客户圈层获客方法

四、高客深度经营与资产提升