最近有种感觉越来越强烈。

就是盘中尽量不要盯着分时看，轮动太快，盘中走势很容易影响自己复盘的预案，等到需要出手的时候容易犹豫不决。

市场的短期底部区域4070附近得到了两次支撑验证，竟然昨天回踩又抬高了20点的支撑，对于指数，就可以乐观一些了。

但也仅限于指数，板块的轮动还是很快，每天都是3000多家待涨，大多数人可能体验并不好。

昨天早上，我说把握不好的还不如去关注宽基ETF，这种情况可能会持续挺长时间，也就是你换来换去，都不如选定2~3个宽基ETF，虽然涨的时候不刺激，但能对冲掉现在市场走跷跷板给账户带来的浮亏。

1、苹果因内存短缺大幅涨价

这次涨价的是Mac和iPad，涨幅最高20%。忘了是不是雷布斯说的，要买手机的赶紧买，很快就会涨价。这可不是营销，内存供应吃紧，上游涨价带来的利润压缩，最终一定会转嫁到消费者。苹果已经开始行动了，其他家电子厂商也会跟进。对于这些电子厂商而言，只是转嫁成本，价格上少亏了，销量上有可能少赚了，谈不上受益。真正受益的还是上游的内存厂商，他们才是真正的量价齐涨。

2、美银上调台积电、日月光估值预期

美银认为服务器CPU相关封测市场规模会从19亿美元增长到2028年的96亿美元，占先进风光市场比重由11%提升到24%。据此上调晶圆代工厂台积电和日月光的估值预期。

3、摩根大通强烈看好存储

美光财报发布，营业收入高出市场预期16%。摩根大通认为这一轮存储超级周期会更高更长，认为市场规模会从2025年起，增长8倍空间。

他这个8倍是按市场规模算的，2025年存储市场规模2140亿美元，他预期2028年会达到1.68万亿美元，按市场规模，预测规模增速8倍。

最近，各大投行对半导体的看法有点过于一致，在A股，半导体板块的总市值也已经跃升到仅次于银行的第2板块，如果从2025年算起，半导体板块里有37家公司股价涨幅已超3倍，13家公司股价涨幅已经超过5倍，甚至还有2家涨幅超过20倍。

不要看到大行说增长空间8倍就认为从现在起还有8倍空间，分析师的两片嘴，涨了吹牛B，跌了找逻辑，古今中外亘古不变。

对于半导体，就一个字：等。已经在车上的，没有集体放量回调，就值得等一等，毕竟手里有足够的利润垫；在车下憋的骂人的，继续骂，继续等，错过就错过了，强于做错；到现在还不知道半导体涨了多少的，就只能等老天爷赏饭吃，来一波普涨行情了。

券商又支棱起来了，很明显是在为中报做准备，但券商要想走一波像样的行情，得等半导体熄火。最近两周几乎每天都在讲券商，各位看官反响不大都在情理之中，因为2年前我天天说半导体的时候，大家也没啥反应。

注意观察，最近每次券商支棱的时候，白酒板块也会跟着异动，券商走的是估值+业绩双修，白酒现在没业绩，走的只是估值。所以券商更要看头部的，白酒更要看率先异动的。

在我眼里，交易就是种地。春天播种，秋天收粮。要是总想今天播种，明天就能收粮，那一定是打了激素的，会有后遗症。要是中间下了一次冰雹，就把地刨了，改种其他粮食，到最后怕是两头没收获。一般我们庄稼人的做法都是在播种后，出去打打零工，地旱了回来浇浇水、有虫了回来打打药，没见过哪个庄稼人看到地旱了，就把小麦刨了改种土豆的。至于秋天收多少粮食，这哪是主观能定的？赶上丰年收的多，赶上自然灾害收的少。尽人事，听天命而已。

听天命是说道法自然，尊重规律，不是无所作为，尽人事是说定心定性定方向，知行合一不妄为。