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大家好，今天是6月23日。

先看昨天发生了什么。

6月22日，A股午后全线飙升。

沪指大涨1.78%，创业板指涨2.52%，科创综指涨0.48%，全市场成交额3.76万亿元，较前一日大增逾4300亿元，创历史第二高。

超2900只个股飘红，逾百股涨停。

但这一次领涨的，不是半导体，不是AI算力——而是大金融。

保险、券商板块联袂大涨。

新华保险、中信建投、广发证券涨停，中信证券涨近8%，互联金融概念全线爆发，汇金科技、银之杰、大智慧等午后直线拉涨停。

有人问：“市场风格要切换了吗？

科技主线结束了吗？”

在回答这个问题之前，先看看昨天同时发生的几件大事。

一、陆家嘴论坛释放信号：政策对科技的支持没有变

大金融爆发的直接催化剂，来自2026陆家嘴论坛。

证监会主席吴清在论坛上明确表示：

证监会将主动拥抱新一轮科技革命和产业变革，持续增强资本市场制度包容性、适应性，扩大科创板第五套标准适用范围至人工智能领域，积极支持优质人工智能大模型企业上市；支持量子科技、生物制造、具身智能等更多领域“硬科技”企业在科创板上市。

券商涨了，但涨的是“政策红利”。

科技没有被抛弃，反而被政策更明确地支持。

广发证券首席投资顾问赵愚睿的分析值得细读：

“券商等金融板块更多承担‘权重搭台’的角色，用于突破指数压力位、修复市场整体风险偏好，认为是行情的新核心主线为时尚早。

AI科技产业的高景气周期并未终结，只是前期交易拥挤度过高、个股普涨阶段已经结束。

随着7月中报业绩窗口临近，市场将加速进入去伪存真阶段。”

中泰证券也认为，科技行情或将持续，价值反转不具备条件，预计政策重心短期内不会偏移。

二、美伊谈判：60天窗口开启，真正的考验刚刚开始

另一条主线也在同步推进。

6月21日，美伊双方在瑞士进行了18小时谈判，调解方卡塔尔和巴基斯坦发表联合声明称，谈判取得“令人鼓舞的进展”，双方同意在60天内达成最终和平协议。

伊朗谈判团队公布了5项要点：

建立黎巴嫩停火监督机制（伊朗参与）、设立霍尔木兹海峡联络热线、美国签发60天解除对伊朗石油制裁文件、伊朗与卡塔尔签署资产解冻备忘录等。

但谈判过程一波三折。

因以色列持续空袭黎巴嫩，伊朗一度宣布关闭霍尔木兹海峡。

特朗普在谈判前警告伊朗“否则将发动更猛烈的军事打击”，伊朗代表团一度离场抗议。

60天窗口打开了，但真正的博弈才刚刚开始。

中国国际问题研究院的判断依然适用：

谅解备忘录的价值在于争取了一个窗口期，并未触及冲突的结构性根源。

三、盘面分化：科技在“换挡”，而非“熄火”

昨天，培育钻石概念集体爆发，英特尔CEO陈立武近日称投资了一家人造金刚石晶圆公司，看好金刚石作为AI芯片散热材料的应用前景。

有研报指出，算力产业持续扩容，高热流密度下传统铜基散热材料已达瓶颈，金刚石热导率是铜的5倍以上、是硅的近15倍，是突破高端芯片散热瓶颈的关键方向。

与此同时，锗、铟、锡等“算力金属”也集体走强。

2026年以来，“算力金属”迎来供给收紧、需求爆发共振窗口期。

科技主线没有结束，只是在从“普涨”走向“分化”——从单纯的算力，向散热、材料、封装等上游延伸。 

正如一位分析师所说：

“AI科技产业的高景气周期并未终结，只是前期交易拥挤度过高、个股普涨阶段已经结束。

随着7月中报业绩窗口临近，市场将加速进入去伪存真阶段。”

外资机构也在持续重仓这条线。

贝莱德、富达国际、景顺等全球头部资管机构近日纷纷发声：

A股AI板块仍是全球科技赛道中稀缺的“价值洼地”。

昨天，成交额创历史第二高，大金融爆发，政策对科技的支持没有变，美伊60天谈判窗口打开。

有人看到风格切换，有人看到板块轮动。

从“量、价、势”来看：

量在放大、价在修复、势没有转。

慢半拍是观众，快半拍是赢家。

今天开盘前，不妨想清楚：

你手里的持仓，属于有产业趋势、有政策支持、有业绩验证的方向吗？

祝各位开盘顺利。

（注：本文提及的所有市场分析仅作为背景参考，不构成投资建议。投资有风险，入市需谨慎。）