这一轮A股科技启动以来，我还是第一次看到这种现象！

就是券商和科技股一起涨！

以往这两个方向，就是水火还相容的，要不你死要不我活，现在持情况居然同频共振了，真的是奇了怪了！

机构的解释是这样的！

1、券商的上涨逻辑，也是因为科技，因为科创板IPO，券商必须强制跟投2%-5%！等于券商被迫成为科技股的大股东！因为科技股涨得越凶，券商就浮盈越多！

2、券商现在科技赋能者！这轮牛市是AI+科技带起来的，而头部券商是科技公司上市、再融资、并购的核心中介。等于是服务商，科技涨的越好，券商的投行业务就越赚钱！

3、全球券商都翻倍了，核心逻辑是全球券商股都是跟着科技是一起涨的，A股券商还很低，并没有跟科技股一起涨，所以机构认为很有价值！

我来总结机构看好券商的逻辑： 券商=科技股的“影子股”——科技吃肉，券商喝汤；科技万一回调，券商因为有低价筹码，垫背也厚实。

我认为是胡说八道。咱国内的券商，能跟国外比吗？国外的机构那是干什么吃的？那真是“吃人不吐骨头”的主，要不国外怎么散户少呢——全被机构玩怕了。咱国内的券商，那是有历史任务的——服务实体经济、维护市场稳定，定位和职能完全不同。

你不能拿国外的尺子量国内的脚。所以这个逻辑，我是不信的。券商这玩意儿，少看为妙，不碰最好。

即然券商的上涨逻辑是科技，那我直接看科技不就行了嘛，何必舍近求远呢，大家认为呢？

隔夜重磅信息同步！

1、存储又来利好，闪迪新专利爆光NAND容量暴增64，在GPU/AI芯片下方直接堆叠NAND闪存，实现4TB超大容量与低延迟传输.

利好存储芯片，先进封装，PCB!

2、光纤供应链告急。有消息指出，日本光纤巨头藤仓因产能扩张速度跟不上需求增长，已宣布对数据中心互联(DC)光缆产品实施30%的价格上调。康宁同样面临交付压力，正积极规划扩产计划，重点保障英伟达等AI芯片巨头的光纤供应需求。

利好光纤

3、45度全面液冷要来了！英伟达Rubin平台是全球首个实现100%液冷的AI计算平台——系统中的每一颗芯片、每一个网络组件都完全依靠液冷散热，不再需要风冷。

利好液冷！

今天策略！

1、仓位重的，继续躺平！

2、仓位轻的可略位加一点！

3、继续看好科技！

今天重点板块！

1、存储芯片

兆易，佰维，澜起，深科，大普，普冉，江波

2、光纤

亨通，长飞，中天，远东，通鼎，永鼎

3、液冷

申凌，英维，高澜，同飞，溯联

继续看好，算力金属！科技线三驾马车！

【以上建议来自和讯张峰伟：A0030624090006，建议仅供参考学习，不构成投资建议，操作风险自担。个股案例分享仅供参考，不做买卖推荐】