研报速递周二A股怎么走？手里持仓去还是留？
不啰嗦，三句话。
1、今天大盘探底回升大涨，几乎最高点收盘，涨到目瞪口呆。
2、两市放量4300多亿，可依然有2400多家个股下跌，资金是真会玩。
3、明天周二大概率先回调，然后在科技带领下收阳线。
主线就是科技+资源。
今天的盘面在券商带领下，久违的实现量价齐升，恍惚间更是闻到了当年09.24重演的味道。
关键是券商的启动到底是市场风格转变还是主线资金在外溢？
盘后消息看，大家似乎都被带了节奏，把券商当做科技来买了。
那么明天就很关键了，冲进来的资金是直呼上当骂骂咧咧的离场还是既然都来了，不然干一场呢？
老许认为开弓没有回头箭，只要明天资金能回流主线科技，接下来市场就有可能直接加速，到时候大家一定要坐稳扶好。
好了，就说这么多，祝大家投资顺利，具体的直播聊。
老许侃市：
今天A股最炸的不是半导体，是培育钻石。
英特尔CEO陈立武近日公开表示，已投资一家人造金刚石晶圆公司，看好钻石在芯片封装领域的散热潜力。
这不是拍脑袋——AI芯片功耗已经飙到传统铜铝散热材料的物理极限了，英伟达下一代GPU确认采用"金刚石复合材料+液冷"散热方案。
一句话总结这个逻辑：算力越强，芯片越烫；芯片越烫，散热越值钱；散热越值钱，钻石越香。
某钻石龙头在公告里说得更直白："超高导热金刚石成为高功耗算力设备的唯一刚需散热材料。"
这个逻辑硬不硬？
硬！！！
AI芯片功耗从H100的700W涨到Rubin Ultra可能超过1500W，传统散热材料确实扛不住了。金刚石的热导率是铜的5倍，是已知固体材料里最高的，物理层面没有替代品。
全球95%的人造金刚石产能在中国。如果这个方向真的起来，中国企业的先发优势是碾压级的。
但现在炒的还是预期。
跟当年炒CPO、炒HBM一模一样的剧本：先讲一个物理上成立的逻辑，资金先冲一波，然后等业绩兑现。
兑现了就很可能是真龙头，兑现不了就是一地鸡毛。
3.76万亿天量背后，钱在往哪里跑？
今天3.76万亿的成交额，是A股历史第二天量。钱去哪了？
第一站：大金融。 大金融全线爆发带动市场情绪，券商、保险节前跌了一周，今天终于喘口气。
第二站：小金属/有色。 小金属掀起涨停潮，这个方向之前聊过——AI算力逼到铟、镓、锗三种小金属"断货"，中国是主要供给方，涨价逻辑比MLCC还硬。
第三站：培育钻石。 今天涨幅第一，逻辑前面说了。
第四站：化工。 化工板块走强，跟油价下跌有关，原料成本降了，利润空间打开了。
3.76万亿的量能说明一件事：钱没走，钱在换座位。
但3.76万亿也意味着分歧极大。2900涨2500跌，不是普涨行情，是结构性分化加剧。
这种市场，方向比努力重要。
1—5月证券交易印花税1262亿元，同比增长88.8%
印花税同比暴涨近九成，翻译成人话就是今年前五个月A股的交易量比去年同期翻了快一倍。
但别急着高兴。印花税涨说明交易活跃，但交易活跃≠赚钱。
3万亿+的日均成交，多少人是在里面反复横跳、追涨杀跌？
对券商是利好（经纪业务收入跟着涨），对散户是提醒：别把牛市做成券商的打工仔。
黄仁勋最新表态：中国是世界上重要的科技与产业中心之一
老黄又来说好话了。对A股来说，这条消息短期是情绪利好，英伟达CEO认可中国科技地位，国产替代的逻辑又被强化了。
但别太当真，老黄说归说，还要看他具体做了什么。
苹果库克称存储芯片成本飙升，计划上调产品售价。
存储涨价从产业链上游传导到终端了，这是涨价逻辑最强的验证信号。iPhone涨价你买不买？A股存储板块的逻辑又多了一层支撑。
首尔公寓连续72周上涨
韩国这出戏太眼熟了——芯片出口爆赚→ 资金回流韩国 → 实体经济接不住 → 钱全往房地产里灌 → 房价飙升。
韩国央行今年已经加了两次息到1.0%，但房价根本压不住。
为什么？因为芯片赚的钱太多了，加息那点成本跟房价涨幅比就是毛毛雨。这就是"产业红利被房地产虹吸"的典型样本。
明天怎么看？
今天3.76万亿的量，创业板和科创50双双创历史新高，看起来一片大好。
市场在告诉你：钱很多，但分歧也很大。 钱多意味着不会大跌，分歧大意味着不会普涨。
这种行情，比追高更让人恼火的是空仓。3.76万亿的量你不在场，万一真走出一波大行情呢？
老许最后想说的是，认清自己的能力圈，比认清市场更重要。
好了，具体的直播聊。
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