储能研究院 | 日本储能市场研究报告

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“储能研究院”是出海通智库旗下的专业研究院之一，侧重研究全球储能发展形势，分析政策、技术、竞争态势，协助企业把握市场商机、创新商业模式、规避投资壁垒，取得境外储能市场的可持续发展。、

一、发展现状

1.1 市场规模与增长态势

日本储能市场正处于加速增长期。据IMARC Group数据，2025年日本电网储能市场规模达到9.723亿美元，电网储能解决方案市场规模达600万美元，储能系统装机规模已达16.2吉瓦。从细分市场来看，分布式能源市场2025年规模达到2290万美元，预计到2034年将增长至7090万美元，年复合增长率达13.40%。

这一增长态势由多重因素共同驱动。首先，日本政府正加快推进能源结构转型，《第七次战略能源计划》提出到2040财年可再生能源占比达到40%-50%的目标。这一目标为储能市场打开了广阔的发展空间。其次，电池成本持续下降使得储能系统经济性显著提升。此外，紧急停电期间对电力需求的增加以及全球减少有害排放的共同努力，也成为推动储能市场发展的重要因素。

1.2 市场结构特点

日本电力市场结构独特，划分为10个区域性价格区，这种碎片化格局导致各区域电力供需状况和价格差异显著。从应用场景看，日本储能市场涵盖电网侧储能、工商业储能、户用储能等多个领域。值得注意的是，日本阳台微光储市场正处于快速发展期，由政策补贴、电价高企、技术优化等多轮因素驱动，正逐渐成为家庭场景的重要增长点。

1.3 行业发展阶段

尽管市场前景广阔，但当前实际装机规模仍相对有限。截至2025年3月，日本电网连接储能仅0.23吉瓦。雷斯塔能源（Rystad Energy）预测，基于已中标和计划中的项目，日本电池储能可达4吉瓦，需投资约60亿美元。日本电网级储能市场正处于从“市场热度”转向“实际部署”的关键过渡期，政策改革、成本下降以及批发电价市场、平衡市场和容量市场等多重收入来源的可及性正在共同推动市场快速成长。

二、未来空间

2.1 装机规模预测

日本储能市场的未来增长空间极为可观。从装机容量来看，有机构预测日本电池储能系统装机规模有望从2023年的2吉瓦增至2030年的40吉瓦，增长约20倍。从装机量（以容量计）来看，2025年储能系统市场规模为16.2吉瓦，预计到2034年将达到30.4吉瓦，年复合增长率为7.24%。

更激进的市场预期来自Power X的估算。该公司认为，日本电池储能系统市场将在未来15年达到约300吉瓦时，到2040年需要最大337吉瓦时的储能容量，这一规模甚至超过日本国内所有核电站的总出力。

2.2 电网级储能市场展望

电网级储能是未来增长的核心领域。据IMARC Group预测，到2034年日本电网储能市场规模将达到77.109亿美元，2026年至2034年的复合年增长率高达25.87%。推动电网储能增长的因素包括可再生能源转型过程中对电力稳定性的需求、日本特有的东西部电网频率差异带来的调峰难题等。

2.3 工商业与分布式储能前景

在工商业场景中，自发自用正成为主流应用模式。日本工商业储能市场2023年估值为5.932亿美元，预计到2030年将增长至41.5亿美元。分布式能源市场的增长同样值得关注，日本政府正通过监管改革、补贴和长期措施推动分布式能源的扩展，以支持到2040财年的安全和稳定部署。

2.4 户用储能市场

户用储能市场也展现出强劲增长潜力。灾害韧性和政策支持是日本户用储能市场的核心驱动力，当地家庭对产品的安装便捷性、静音运行等特性要求颇高。

三、储能政策

3.1 国家级战略规划

日本政府对储能行业的支持力度持续加大。2025年2月，日本政府公布了《第七次战略能源计划》，提出将可再生能源作为主要电源最大化推广，同时与地方社区协调并控制过度的经济负担。该计划设定了到2040财年可再生能源占比40%-50%的目标，海上风电目标为30-45吉瓦。

3.2 补贴政策

日本经济产业省（METI）建立了多层次补贴体系。对于10兆瓦以上、放电时长小于6小时的电池系统，METI提供覆盖50%安装成本的联邦补贴；对于放电时长超过6小时的系统，补贴比例提升至66%。在2024财年，这一补贴政策已初见成效。东京都2025财年补贴计划为15个电网级储能项目提供了134亿日元资金支持，总容量达187.8兆瓦/758.9兆瓦时。

METI还在推进钙钛矿太阳能电池与电池储能的集成补贴。据报道，补贴可覆盖钙钛矿太阳能组件采购和安装成本的75%，同时为指定为紧急疏散中心的设施提供额外支持。此外，METI在2026财年预算中批准了“并网储能电池及其他储能系统以扩大可再生能源部署支持计划”。

3.3 法规改革

METI正在通过修订《电气事业法》推动大型蓄电池并网。电网容量不足是限制可再生能源普及的主要原因之一，推动大型蓄电池并网可使储能系统在可再生能源发电高峰期储能、在低谷期放电，有助于可再生能源的稳定供电。

长期脱碳拍卖（LTDA）是推动储能部署的另一重要政策工具。第一轮LTDA中储能项目获得1.1吉瓦配额，第二轮获得1.3吉瓦，第三轮正在进行中。从第三轮起，LTDA规定单个外国制造的电池电芯不得超过中标电池容量的30%。

3.4 本土产能支持

为加强地缘政治和经济安全，日本设定了到2030年实现约24吉瓦时国内电池产能的目标。GS Yuasa计划投资703亿日元（约31.3亿元人民币），在东京北部建设年产能2吉瓦时的储能电池制造工厂，该计划已获METI正式认定。METI还将在五年内提供246亿日元补贴，支持松下、理光和EneCoat Technologies实现下一代钙钛矿太阳能电池的大规模生产。

3.5 并网与网络安全新规

从2027年4月起，日本将强制要求光伏和储能电池符合JC-STAR★1*认证的网络安全措施。这一新规标志着日本在推动分布式能源扩展的同时，也在强化对电网安全的管控。

四、关键制约

4.1 政策不确定性风险

政策调整是日本储能市场面临的最大不确定性因素。METI规划下一轮拍卖中电池存储容量配额将大幅压缩至800兆瓦，远低于上一轮的1.7吉瓦；同时天然气发电容量从1.3吉瓦增至3吉瓦，核电容量达1.5吉瓦。这意味着未来储能项目参与LTDA的机会将大幅减少。与此同时，METI提议降低平衡市场的价格上限，这将对依赖平衡市场收入的储能项目产生直接影响。

自2023年12月以来，企业已宣布在日本电池储能项目上的投资至少达26亿美元，但这些改革措施旨在优化电网供需匹配并降低电价，可能对项目回报构成挑战。

4.2 电网基础设施限制

日本碎片化的电网系统是制约储能大规模部署的另一关键因素。频繁停电问题在东北和九州地区尤为突出。电网连接权的获取、建设成本分摊的波动以及土地尽职调查与电网连接之间的协调，都是项目开发中的实际难题。

4.3 准入壁垒与认证要求

日本市场对储能产品的准入门槛极高，涉及严格的认证体系、复杂的许可要求和精细的本地服务需求。导航日本复杂的许可要求仍然是外国企业面临的最大挑战之一。此外，从2027年4月起实施的网络安全强制认证要求将进一步提高准入门槛。

4.4 价格竞争与产能过剩风险

日本政府已采取措施部分隔离其储能行业免受海外电池制造商的低价竞争影响，特别是来自邻国的低成本竞争。同时，LTDA第三轮开始的“30%上限”规定限制了单一外国电芯的使用比例。这些措施虽有助于保护本土产业，但也增加了外国供应商的市场拓展难度。此外，日本电池制造业在成本上难以与中国竞争，面临潜在的结构性劣势。

4.5 技术依赖与供应链风险

日本长期依赖化石燃料（约占七成电力供给），且东西部电网频率差异带来的调峰难题加剧了储能部署的复杂性。在电池制造方面，日本难以以具有竞争力的价格生产当前的主流电池技术，使其易受海外供应链波动的影响。

五、盈利模式

5.1 三大主要收入来源

目前日本储能电站的盈利主要来源于三大市场：JEPX电力批发市场、需求调整市场和容量市场，三者相互补充，共同构成储能项目的多元化收入模式。

JEPX电力批发市场：通过低价充电、高价放电实现“电价套利”。这是最基础也是最早的盈利模式，其收益高度依赖电力批发市场的价格波动程度。

需求调整市场（一次调整市场）：通过为电网提供秒级频率响应服务赚取稳定的容量服务费。这一市场的收入相对稳定，尤其是“一次调整”市场具有较高的服务费率。有案例显示，2024年并网的项目利用2025年的高调频价格，半年左右就能收回成本，投资回报率远超在东京配置房产（回报率4%-5%，回本需20年以上）。

容量市场（OCCTO）：按年提供稳定备用电力能力获得固定补偿，适合中长期收益规划。

5.2 商业模式创新

随着市场成熟，更复杂的商业模式正在涌现。例如，NUVVE JAPAN签署了为期20年的商业聚合协议，通过辅助服务市场和容量市场将储能的长期可靠性和可用性货币化，这凸显了对日本储能市场长期信心的提升。

泓德能源旗下星星电力的首座海外储能案场“Helios储能案场”采用典型的储能参与电力市场模式。中长期目标是在2028年进入日本容量市场，锁定具政府补贴性的稳定收入来源，建立完整的储能商业模式，强化案场获利与现金流稳定性。该案场首年电力交易营收预计达20亿日元。

5.3 经济性评估

日本储能经济性正快速改善，得益于电池储能系统成本下降、慷慨补贴以及多种收入来源的叠加。然而，项目开发商必须权衡能源和辅助服务市场中的竞争性容量竞价与有补贴项目之间的关系。METI提议降低平衡市场价格上限的举措若落地，将直接影响以辅助服务为主要收入来源的项目回报率，投资者需要重新评估项目的财务模型

六、投资壁垒

6.1 政策与法规壁垒

日本对外国投资实行“内外资一致”原则，原则上不对外资进入设置歧视性限制，但对于涉及国家安全、公共秩序等敏感领域的投资实施严格审查。《外汇及外国贸易法》是规范外资投资的基础法律框架。总体而言，外商投资限制较少，海外投资者可在适当的法律支持下参与投资。

但在实际操作层面，政策调整带来的不确定性是重大风险。LTDA第三轮起实施的“不超过30%的中标电池容量使用单一外国制造电芯”的限制，实质上对外国电芯供应商形成了份额上限。日本已采取措施部分隔离其储能行业免受海外电池制造商的低价竞争，尤其是对中国厂商的低成本竞争保持警惕。

6.2 准入门槛与合规成本

日本储能市场的准入门槛极高，主要体现在：

认证体系：日本对储能产品的安全认证极为严格，通常要求通过JIS认证或PSE认证等。从2027年4月起，网络安全认证将成为强制要求。

许可审批：获得连接权、建设许可等流程复杂且耗时。项目的成功或失败取决于对实际法律问题的精确应对，例如“夺取连接权”的问题、建设成本分摊的波动以及土地尽职调查与电网连接之间的联系。

本地化要求：尽管没有硬性本地化要求，但双语支持、本地工作经验以及与当地企业的合作关系对商业化至关重要。

6.3 市场竞争壁垒

日本储能市场竞争日益激烈，全球储能巨头纷纷涌入。包括宁德时代、比亚迪、国轩高科、瑞浦兰钧、阳光电源、天合储能、科陆电子、特斯拉、LG新能源、三星SDI等在内的企业都在积极布局日本市场。与此同时，日本本土企业如松下、日立、GS Yuasa等也在加速产能建设和技术研发，形成了内外资同台竞争的局面。

七、市场商机

7.1 电网侧储能机遇

随着可再生能源渗透率不断提升，电网稳定性需求日益迫切。日本政府正通过长期合同、补贴等政策积极推动储能项目落地。电网侧储能在调频、调峰、备用容量等方面具有刚性需求，市场空间巨大。预计到2034年电网储能市场将达77亿美元，年复合增长率25.87%。

7.2 工商业储能机遇

工商业光储一体化在日本正成为主流应用模式。直流耦合系统因其更高的循环效率而受到市场青睐。企业通过自发自用可有效降低电费支出，同时获得补贴支持。日本工商业储能市场预计到2030年将达41.5亿美元。

7.3 户用与阳台微储能

灾害韧性是日本户用储能的重要驱动力。家庭用户对安装便捷性、静音运行等特性有较高要求。阳台微光储市场正处于快速发展期，由政策补贴、电价高企、技术优化等多轮因素驱动。此外，V2H（车到户）和ENE-FARM（家用燃料电池）等新型应用也在兴起。

7.4 新能源与传统储能协同

日本政府正推动钙钛矿太阳能电池与电池储能的集成部署，这为储能系统集成商提供了新的业务机会。同时，全固态电池、钠离子电池等下一代电池技术在日本受到高度重视，为具有技术前瞻性的企业提供了布局窗口。

八、主流技术

8.1 锂离子电池：绝对主导

锂离子电池是日本储能市场的主流技术路线，覆盖电网级、工商业和户用全场景。日本是锂离子电池的商业化发源地，1991年首次实现商业化，此后市场以消费电子应用为起点不断扩展。当前，锂离子电池在成本、能量密度、循环寿命等方面综合优势明显，成为市场绝对主导。

8.2 钠硫电池：特色保留

日本NGK Insulators是全球钠硫（NAS）电池的领先供应商，其产品专用于电网级储能和微电网应用。钠硫电池具有长寿命、大容量、高能量密度等优点，在日本电网侧储能中占有一席之地。但由于锂离子电池成本快速下降，钠硫电池的市场空间受到挤压。

8.3 全固态电池：日本战略重点

日本将全固态电池视为下一代电池的核心技术方向，正试图通过跳过当前的锂离子电池格局，聚焦全固态电池的研发和回收体系建设，重新夺回电池产业主导权。日本、中国和韩国三方在全固态电池的商业化竞争中展开激烈角逐，松下正加速研发，商业化目标定为2030年前。日本在氧化物基全固态锂电池等领域具有深厚的技术积累。

8.4 其他新兴技术

日本还在积极推进钠离子电池、锂硫电池、氟离子电池等新型电池技术的研发。京都大学等科研机构在这些领域取得了显著进展。此外，氢能燃料电池与电池储能的耦合也是日本关注的方向之一。

九、竞争形势

9.1 市场格局概览

日本储能系统市场的主要参与者包括松下、NEC、比亚迪等。近年来，全球储能巨头纷纷进入日本市场，形成了多国竞争的局面。宁德时代、比亚迪、国轩高科、中国能建、东方日升等中国企业已接连传出在日本市场拿单的捷报。美国特斯拉及中国宁德时代等知名外国企业进入后，日本电网储能产业的竞争态势日益激烈。

9.2 中国企业布局

中国企业凭借成本和技术优势在日本市场快速扩张。2025年2月，宁德时代与淘科新能源签署了300兆瓦时储能供货合同，产品将用于电网侧储能项目。远景动力与日本NEXTES达成三年1.5吉瓦时储能电芯供应协议，成功进入日本“五大电力”系储能核心体系，标志着中国储能产业高端化取得突破性进展。海辰储能（Hithium）则制定了更为雄心勃勃的目标，计划三年内在日本市场占据高达30%的份额。

9.3 日本本土企业

日本本土企业正在加速反击。GS Yuasa计划投资2吉瓦时产能的储能电池工厂。松下在下一代电池研发上持续投入，同时加快钙钛矿太阳能电池的大规模生产。NGK Insulators则专注于钠硫电池和EnerCera超薄锂电等特色技术。

9.4 韩国企业

韩国企业在日本储能市场同样活跃。LG新能源和三星SDI在储能电池领域具有全球竞争力，2024年全球储能电池出货量排名中分别位居第六和第七位。

9.5 竞争态势演变

随着LTDA第三轮“30%上限”规定的实施，单一外国电芯供应商在日本市场将面临份额天花板。这迫使外资企业必须采取多元化的电芯来源策略或与日本本土电芯企业合作。日本市场正呈现“高端化、差异化”竞争特征——成本优势不再是唯一决定因素，产品性能、安全性、本地服务能力、合规能力等成为关键竞争要素。

十、项目进展

10.1 大型项目动态

日本储能项目开发和建设正在加速推进。RENOVA正在开发一座90兆瓦/270兆瓦时的市场化储能项目，这是日本规模最大的市场化电池储能系统，将可灵活参与平衡市场和容量市场。

Energy Vault已进入日本市场，签署了一份850兆瓦的电池储能项目组合协议，其中350兆瓦为高级阶段项目，预计2027年下半年开工建设，2028年下半年开始商业运营。法国Neoen公司推进其100兆瓦的Ako储能项目，2026年1月已与关西输电配电公司签署并网协议，即将发出施工通知。

10.2 最新并网项目

Hexa Energy完成了日本首个拍卖项目储能设施的建设，该项目输出29,970千瓦、额定容量130,390千瓦时，是日本首个开始运营的特高压并网电池储能项目。PowerX已向NTT Anode Energy交付了北海道函馆电池农场的储能系统，这是继福冈若松电池农场（2025年4月完工）之后第二个完工的项目。

10.3 中外合作项目

中日企业合作项目也在持续推进。Kingdom项目位于冈山县美作市，是一个29兆瓦的电池储能项目，由三菱UFJ银行提供融资，电池由宁德时代供应。台普威今年预计在日本完成38兆瓦/152兆瓦时储能建置并网，并持续推动高压与特高压储能案场开发

十一、关键策略

11.1 政策层面策略

日本政府的储能战略可概括为“双重路径”：短期通过补贴和LTDA加速市场启动，中期通过法规改革构建市场化机制，长期通过下一代电池研发和本土产能建设确保产业安全。核心策略包括：强化本土电池产能以减少供应链依赖、推动全固态电池等下一代技术抢占产业制高点、通过法规改革（修订电气事业法、并网网络安全新规）为大规模部署创造条件。

11.2 企业层面策略建议

对于计划进入日本储能市场的企业，可参考以下策略建议：

策略一：差异化定位，聚焦高价值细分市场

日本市场竞争激烈，单纯依靠价格优势难以持续。建议企业根据自身优势选择差异化赛道：若在电芯制造方面具有成本和技术优势，可聚焦电芯供应（需注意LTDA“30%上限”限制）；若在系统集成方面具有优势，可提供完整的一体化解决方案；若在数字化运营方面具有优势，可在储能电站运维和电力市场交易环节寻找机会。

策略二：深化本地合作，突破准入壁垒

日本市场对本地合作伙伴的依赖性较强。建议通过与日本本地企业（电力公司、系统集成商、工程承包商）建立合资或战略合作关系，加速市场准入和项目落地。远景动力成功进入日本“五大电力”系储能核心体系即为此策略的典型案例。同时，建立本地化的技术支持团队和售后服务网络，满足日本市场对服务质量的严苛要求。

策略三：多市场组合，优化收益结构

储能项目的收益来源日益多元化，建议项目运营商采用“JEPX套利+一次调整市场+容量市场”的组合策略，实现收益的最大化和稳定性。中长期应以进入容量市场为目标，锁定具有补贴性质的稳定收入来源。在辅助服务市场收益率可能下降的背景下，需提前布局多种收入模式的平衡。

策略四：前瞻性布局下一代技术

日本将全固态电池视为国家战略，并在此领域具有深厚技术积累。建议关注日本在下一代电池技术领域的研发进展，通过技术合作、联合研发或早期投资参与其中，抢占未来产业制高点。此外，钙钛矿太阳能电池与电池储能的集成部署也是一个值得关注的方向。

策略五：强化合规能力，应对监管变化

日本监管体系复杂且持续变化。建议建立专门的合规团队或聘请本地法律顾问，及时跟进政策变化（如LTDA配额调整、平衡市场价格上限变化、并网网络安全新规等），确保项目合法合规运营。从2027年4月起强制实施的网络安全认证应提前做好准备。

策略六：多元化电芯来源，化解“30%上限”风险

针对LTDA第三轮起实施的“不超过30%的中标电池容量使用单一外国制造电芯”的规定，建议企业采取多元化电芯供应策略。可与多个电芯供应商建立合作，或考虑与日本本土电芯企业合作，以满足配额要求并分散供应链风险。

十二、结论与展望

日本储能市场正处于从“市场热度”转向“实际部署”的关键转型期。在政策支持、成本下降和可再生能源扩张的多重驱动下，市场增长前景广阔——电网储能市场预计到2034年将达到77亿美元，储能系统装机规模预计将超过30吉瓦。这一增长不仅反映了日本能源转型的紧迫需求，也为全球储能企业提供了重大市场机遇。

然而，机遇与挑战并存。政策调整的不确定性、电网基础设施限制、严格的准入壁垒以及日益激烈的竞争格局，构成了市场的主要制约因素。LTDA配额缩减、平衡市场价格上限降低、以及“30%上限”规定等政策变化，正在重塑市场竞争规则。投资者的26亿美元押注面临回报率调整的风险。

对于中国企业而言，日本市场既是一个高端化、高门槛的战略市场，也是一个检验综合竞争力的试金石。成功的关键在于：超越单纯的价格竞争，在产品性能、安全性、本地服务能力、合规能力等方面构建综合竞争优势；深化本地合作，突破准入壁垒；多元化收入来源，优化项目经济性；前瞻性布局下一代技术，抢占未来制高点。

展望未来，随着日本《第七次战略能源计划》的实施、电气事业法的修订以及电网网络安全新规的落地，日本储能市场的制度框架将日趋完善，市场机制将更加成熟。那些能够精准把握政策导向、深度理解本地市场、具备综合竞争能力的企业，将在日本储能市场的增长浪潮中占据有利位置。

（本报告根据公开资料和储能院研究整理）

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