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• 报告名称：2026年美中AI市场竞争态势与DeepSeek的突围（文末附原文PDF）
• 出  品 方：兰德智库

市场格局：DeepSeek撕开美国垄断缺口

当前全球AI大模型市场呈现出"美国主导、中国追赶"的清晰格局，但DeepSeek的横空出世揭示了这一格局的脆弱性。截至2025年8月，美国模型仍占据93%的全球访问量，保持着压倒性优势。然而，DeepSeek R1在2025年1月发布后短短两个月内，中国模型市场份额从3%飙升至13%，访问量增长460%，并在30个国家实现10%以上的渗透率。这种爆发式成长并非蚕食其他中国竞品，而是整体扩大了国产模型的市场基本盘，印证了一个关键判断：当性能差距缩小至临界点，用户转换成本极低的AI市场将呈现高度流动性。

美国优势：技术资本生态三重护城河

美国市场的核心优势根植于"技术-资本-生态"三位一体的护城河。以OpenAI、Google、Anthropic为代表的美国企业坐拥先发红利，ChatGPT在2022年底引爆生成式AI革命后，已建立强大的品牌认知和用户习惯。技术层面，美国顶尖模型在通用能力、推理深度和创造性任务上仍保持实质领先，这种性能溢价构成了用户留存的基石。资本层面，尽管OpenAI预计2024年亏损达50-80亿美元，Anthropic也面临30亿美元亏损，但私营风投体系支撑其"烧钱换增长"战略，这与硅谷历代科技巨头早期扩张路径一脉相承。更关键的是生态壁垒：闭源策略虽限制了开源部署，却通过API经济和开发者绑定形成了商业闭环，企业客户85%的收入贡献率远高于中国竞品。

中国策略：政策成本开源的体系化突围

中国市场的竞争优势则体现为"政策-成本-开源"的系统性反击能力。最显著的是价格优势：中国模型API定价仅为美国竞品的1/6至1/4，DeepSeek R1每百万token输入成本0.55美元，而ChatGPT高达2美元。尽管98%用户使用免费版本使价格敏感度暂时钝化，但在企业级市场和价格敏感的发展中国家，这一差距将成为长期渗透的利器。开源战略更是颠覆性变量：DeepSeek、Qwen等模型支持本地部署，Ollama平台数据显示中美模型在离线环境部署量已持平，而Similarweb等网页统计工具完全无法捕捉这部分流量，意味着中国模型的实际市场份额被系统性低估。政策层面，中国政府将AI基础设施定位为"水电煤气"般的公共品，通过补贴训练成本、算力资源和电力消耗，支撑企业以超低价甚至免费策略抢占市场，这种国家意志驱动的长期投入是美国纯市场化模式难以匹敌的。

技术竞速：追赶者优势与代际差距并存

技术演进速度的对比揭示出追赶者优势。中国模型在多语言支持上实现跨越式发展，Qwen从2.5版的26种语言暴增至3版的119种，DeepSeek也快速支持102种语言，基本抹平了美国模型的语言壁垒。性能维度，DeepSeek通过MoE架构创新和极致的工程优化，在推理能力上逼近美国顶尖模型，其R1版本在数学、代码等专业任务上已能分庭抗礼。但美国在基础科研和顶尖人才密度上的优势依然稳固，斯坦福AI指数2025报告指出，美国AI博士数量、顶级会议论文影响力等核心指标仍领先，这意味着从"追赶"到"超越"的质变尚未发生。中国模型在2025年3月后市场份额回落至6%也表明，单纯依靠性价比难以持续扩大战果，必须在基础能力上实现代际突破。

地缘变量：南升北降的市场分化

地缘政治因素正在重塑AI市场的自然选择。DeepSeek的增长呈现显著的"南升北降"格局：在中东、非洲、拉美及俄罗斯等地区，市场份额增幅超过10%，而这些地区要么人均GDP较低，要么与中国存在紧密的政治经济纽带；相反，美国盟友体系和北约国家增幅普遍低于5%。相关性分析显示，DeepSeek发布后，中国模型市场份额与人均GDP呈现显著负相关（r=-0.25），这在2024年并不存在，说明经济因素而非政治站队成为核心变量。这种现象背后，是发展中国家对低成本、可定制、无西方意识形态审查的AI工具的现实需求。与此同时，中国大使馆在2024-2025年间发布了401项AI合作声明，覆盖1257个国家人次，远超美国的304项和473个国家人次，这种"AI外交"虽不能直接驱动个人用户选择，却为政府项目和大型企业采购铺平了道路。

终局变量：性能商业生态的三重考验

展望未来，这场竞赛的终局将取决于三个变量的演化。首先是性能瓶颈的突破能力：美国模型若不能在GPT-5等下一代架构上拉开代差，其品牌溢价和用户粘性将持续衰减；中国则需在芯片限制下证明工程优化的天花板尚远。其次是商业模式的可持续性：双方目前都在亏损运营，美国依赖资本市场输血，中国依赖财政滋养，谁先实现技术-商业闭环谁将掌握主动权。最后是生态锁定效应的构建：当前极低转换成本是最大不稳定因素，谁能通过企业级解决方案、行业定制模型和开发者工具链创造真实壁垒，谁就能将流量优势转化为持久份额。DeepSeek现象证明，AI市场的"赢家通吃"规律尚未固化，92%的市场份额对美国而言既是荣耀也是风险，任何一次技术误判都可能引发类似两个月内10个百分点的份额迁移。这场竞赛远未到终局。