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基金初步筛选,3大核心指标✅

wang 2025-10-21 行业资讯
基金初步筛选,3大核心指标✅

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1.先看历史业绩
在我们筛选🐔金的时候,首先打开历史收益率界面,拉长时间线,起码看一年(有三年更好)收益率曲线,并拉出沪深300指数与其对比(灵活运用PK功能),历史长期低于沪深300的,说明收益低下,pass掉;再看短期收益率,看近1月和近3月,如短期收益率过高,代表短期过热,就必须注意谨慎入场了,除非你对该题材十分有信心;
2.再看最大回撤
打开这个界面,可以看见最大回撤程度,在历史收益率的基础上,自己考虑能否承受(最大回撤×80%)的阶段回撤,至于为什么不乘以100%,因为没必要按极值算;
3.最后看性价比指标
看夏普比率和卡玛比率,当其为正时,数字越大,性价比越高。
(个人分享,不构成投资建议)
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