AI 算力爆发推动云厂商加大资本开支，高速光模块迭代周期压缩至 2 年，向 800G/1.6T/3.2T、硅光、CPO 方向演进，带动光模块市场规模快速扩张。测试先行，光模块速率升级抬升测试标准，测试设备迭代要快于产品，测试覆盖光芯片晶圆、裸芯、CoC、器件到模块全流程，全球及国内光通信测试仪器市场增长空间广阔，目前高端核心仪器主要由海外厂商占据，国内企业通过自研、并购加速国产替代。

报告梳理七家国内重点企业：联讯仪器实现光通信全产业链测试覆盖；日联科技拟收购菲莱测试布局光电子器件测试；优利德收购信测通信补齐光测板块；华盛昌收购伽蓝特搭建完整光通信测试矩阵；鼎阳科技向高端仪器迭代，计划推出采样示波器；华兴源创控股普赛斯切入光电半导体测试；普源精电拓展光模块测试业务。

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