本报告依据2026年9月赛德信内部数据，结合国家层面中非零关税政策演进与山东省对非经贸数据，运用和君咨询“产业—战略—资本”一体化分析框架与赛迪顾问产业链、竞争力评估方法，研判山东—非洲双边关系现状及山东省重点企业在中非零关税背景下的政策风向。

核心判断有三。第一，山东—非洲关系处于历史高位、加速上行：贸易规模居全国前三、增速居前五大对非省市之首，烟台港成为全国对非第一大进出口岸，截至2024年底山东累计在非设立企业386家、实际投资34.3亿美元，这是一条确定性很强的政策主线。第二，零关税扩围是明确的政策风向标：自2026年5月1日起，中国对53个非洲建交国全面实施零关税，覆盖南非、埃及、尼日利亚等主力市场，且为“先导性安排”、后续将走向制度化。第三，参会名单构成山东的“政策执行梯队”：省委外办牵头、国资委/贸促会/工信厅协同，16地市外办、国企、民企、高校智库全覆盖，显示省政府正系统性地把对非业务资源向企业端口倾斜。

据此建议：凡对接非洲市场、或涉及从非洲进口原材料的山东企业，应将零关税用惠率、特惠原产地证书、对非班轮物流纳入常态化经营动作，并沿“进口资源降本—装备出口扩容—赴非产能合作”三条主线布局。本报告受限于公开数据口径，贸易与投资数据以海关、商务部门公布为准，个别企业信息来自参会名单，未逐一交叉核验。

1 研究背景、范围与方法

1.1 研究背景与核心问题

中非合作论坛北京峰会以来，中国单方面扩大对非市场开放，零关税政策从33个最不发达国家扩展至53个非洲建交国，对山东这一全国对非贸易前列省份构成系统性制度红利。本报告聚焦三个核心问题：山东—非洲双边关系现状如何；中非零关税政策的演进与机制为何；山东省重点企业在这一政策下的受益路径与行动方向何在。

1.2 分析方法论

本报告融合两套方法论：其一，赛德信“产业为本、战略为势、金融为器”的一体化分析框架，以产业生命周期、价值链定位和产融互动视角研判山东对非产业的战略地位；其二，赛德信“产业链—价值链—创新链”与产业竞争力评估方法，从贸易结构、投资布局、通道能力、政策传导四个维度评估山东对非产业竞争力，并据此识别重点企业的受益排序。

1.3 资料来源与限制

本报告数据来源包括：2026年9月中非会议讲座参会人员名单（一手附件）、国务院关税税则委员会及商务部政策公告、海关总署与山东省政府/商务厅/发改委公布的对非贸易数据、中非合作论坛官方信息。因各来源统计口径与时间区间不同，贸易规模数据仅作趋势参考；投资存量为截至2024年底数据。

2 山东—非洲经贸关系现状：从“贸易窗口”到“战略腹地”

2.1 贸易规模与增速：全国前三、增速领先

山东对非贸易规模持续扩大且增速领跑。2025年前5个月，山东对非洲进出口1213.6亿元，规模居全国第三、同比增长38.7%，是前五大对非贸易省市中增长最快的省份；2025年全年对非贸易额超过2990亿元、同比增长38.6%，其中自非洲进口增长48.9%。进入2026年，上半年山东对非洲进出口1553.6亿元、同比增长5%，对非洲新兴市场出口同比增长21%。

从结构看，进口端突出非洲资源禀赋与特色产品，自非洲进口金属矿及矿砂5330万吨；出口端以机械装备、工程建材、车辆及劳动密集型产品为主，契合非洲国家基建与工业化需求。贸易结构呈现“供需互补、产业相融、市场相通”的格局。

图1 山东对非洲进出口规模（多参考期）

数据来源：山东省商务厅、山东省人民政府新闻办公室对外公布数据整理。

2.2 投资布局：386家企业、34.3亿美元

截至2024年底，山东累计在非洲设立企业386家、实际投资34.3亿美元。山东高速集团、济南域潇集团、威海华坦供应链等企业在非洲投资建设了一批产能合作、资源开发与重大基础设施项目。威海华坦在坦桑尼亚投资建设的东非商贸物流中心，已成为中非经贸合作的新标杆。投资重点覆盖矿业资源、基础设施、港口物流、农业加工等领域，与山东产业优势高度契合。

2.3 通道与枢纽：烟台港对非第一大进出口岸

烟台港是全国对非贸易第一大进出口岸，已建成通达20余个非洲国家和地区的班轮航线网络，月均10余艘班轮往返中非，货物品类拓展至200多种。依托全球最大铝土矿进口港优势，烟台港创新“铝土矿—件杂货”重去重回模式，近三年中非班轮货运量年均增长率达117%，构建起覆盖20余个国家和地区的对非物流大通道。

2.4 小结

综合判断，山东对非合作已由单纯的贸易往来升级为“贸易、投资、通道”三位一体的战略布局，在贸易规模、投资存量、物流通道三个维度均处于全国第一梯队，具备承接零关税政策红利的产业基础。

3 中非零关税政策：从33国到53国的制度跃迁

3.1 政策演进

表1 中非零关税政策演进

数据来源：国务院关税税则委员会公告、商务部政策解读。

3.2 政策内涵与三大机制

零关税政策通过三大机制释放红利：一是降本增利，降低非洲产品进入中国市场的成本，为非洲产品提供在华竞争优势；二是贸投融合，吸引中国及国际资本赴非投资设厂，将非洲特色产品在当地加工后再对华出口，促进非洲产业链形成与升级；三是经济升级，推动非洲出口产品多元化、提高附加值，优化出口结构，惠及中小农户与小微企业。

3.3 制度走向：先导性安排与协定制度化

此次5月1日实施的零关税是面向非最不发达国家建交国的阶段性、先导性安排，为期2年。非洲国家仍需与中国继续推进共同发展经济伙伴关系协定谈判，以确保长期、稳定、制度化享受零关税待遇。这意味政策红利将长期存在并持续扩大，为企业形成稳定的制度预期。

4 零关税政策对山东省重点企业的受益评估

4.1 受益矩阵：进口降本、出口扩容、赴非投资三维叠加

零关税对山东企业构成三重利好。进口端，资源密集型加工企业直接降本增效——零关税实施一年，山东省内459家企业进口最不发达国家原产芝麻、天然橡胶、人发等商品，享受海关税款减让8.2亿元、涉及货值86.5亿元。出口端，零关税提升非洲购买力，叠加“贸投融合”导向，装备制造与基建出海企业迎来更大市场空间。投资端，政策鼓励赴非投资设厂、当地加工后回销中国，利好已在非洲布局的工程、矿业、港口企业。

表2 山东重点企业零关税受益矩阵

来源：根据政策机制与参会名单整理。

4.2 重点产业受益

从产业维度看，轮胎、发制品、粮油加工等资源加工产业是零关税的直接受益者。以轮胎为例，天然橡胶在山东轮胎企业生产成本中占比约21%，零关税使采购成本降低5%—10%并增强供应链韧性；菏泽鄄城发制品产业（年产值50多亿元）从最不发达国家进口人发可减免8%关税，68家企业累计享受税款减让4156万元。金属矿砂、铝土矿等资源的零关税进口，则为山东有色、钢铁产业链提供原料保障。

5 政策风向研判与战略建议

5.1 政策风向判断

综合研判，山东—非洲合作与零关税政策具备三重确定性。其一，政策主线确定：中非零关税为国家级战略安排，从33国到53国持续扩围，且向制度化演进，方向明确、节奏清晰。其二，山东地位确定：山东对非贸易全国前三、烟台港对非第一大口岸，已具备承接政策红利的完整产业与通道体系。其三，红利结构确定：进口降本、出口扩容、赴非投资三维叠加，且资源加工、装备制造、基建投资三类企业分别对应清晰的受益路径。

5.2 对山东省重点企业的战略建议

第一，将零关税纳入常态化经营。资源进口型企业应提升零关税用惠率，规范取得特惠原产地证书、满足直接运输要求，并利用海关“AI+关税”、原产地预裁定等制度创新优化享惠流程。第二，沿产业链双向布局。装备制造与基建企业应把握非洲购买力提升与“贸投融合”窗口，扩大出口并考虑赴非设厂、当地加工回销。第三，用好通道与平台。依托烟台港对非班轮网络与威海华坦东非物流中心等海外平台，降低物流与通关成本。第四，对接研究智库。借助高校非洲研究中心与区域国别研究力量，提升对目标市场的研判能力，降低国别风险。

5.3 风险与限制

需关注三类风险：一是政策执行风险，零关税为2年先导性安排，制度化协定谈判存在不确定性，企业须动态跟踪；二是国别风险，非洲部分国家政局、外汇与营商环境波动可能影响投资回收；三是数据口径风险，本报告贸易数据来自不同统计区间，仅作趋势参考，重大决策应以海关、商务部门最新核定数据为准。

附录

附录A 企业按产业分类

来源：赛德信内部数据库

附录B 主要资料来源

1.国务院关税税则委员会：《给予最不发达国家100%税目产品零关税待遇公告》，2024年9月。

2.商务部：《对53个非洲建交国全面实施零关税举措政策解读》，2026年4月。

3.山东省商务厅：《山东参加第四届中国-非洲经贸博览会》，2025年6月。

4.山东省人民政府新闻办公室：《介绍2026年上半年山东省外贸进出口情况》，2026年9月。

5.山东省发展和改革委员会：《“零关税”实施一年，鲁企获利几多》，2025年12月。6. 海关总署：《烟台口岸打造中非贸易“黄金走廊”》，2026年5月。

6. 中非合作论坛：《“中非善治对话·走进山东”活动在济南举办》，2026年9月。

赛德信顾问

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