从"应用之城"到"策源之城"：首都新能源产业的跃迁逻辑与"十五五"路径

内容摘要

北京并非传统意义上的能源资源富集城市，也缺少大规模新能源装备制造的土地与成本优势，但其新能源产业发展走出了一条独具首都特色的道路：以科技创新策源和总部经济为内核，以场景应用和绿色金融为两翼，以京津冀区域协同为纵深。

本报告基于北京市统计局、市发展改革委等权威渠道及企业年报等公开数据，系统梳理北京市新能源产业的发展态势、政策脉络、细分赛道、TOP企业方阵、典型案例与深层逻辑，并引入深圳、上海、合肥等国内城市与欧盟、美国加州、日本、德国等国际经济体的双重对标，研判其挑战与机遇，提出"十五五"发展路径建议。

报告认为，北京新能源产业已完成从"示范应用"向"创新驱动"的关键跃迁，正在向"绿色先进能源与低碳环保"万亿级产业集群目标迈进；其核心竞争逻辑不是"装机与产能的规模竞争"，而是"技术、标准、资本与场景的主导权竞争"。

研究范围与口径说明

◎ 本报告所述"新能源产业"，涵盖新能源汽车及产业链、氢能与燃料电池、新型储能与新型电力系统、可再生能源应用（光伏、风电、地热、绿电消纳）及绿色金融与碳市场五大领域；如无特别说明，"绿色经济"口径以北京市发展改革委发布为准。

◎ 数据时点：宏观数据截至2026年8月；企业经营数据以2025年年报及官方交付公告为准；政策文件以正式印发版本为准。

◎ 统计口径提示：汽车"产量"（市统计局，按生产地）与车企"交付量"（企业发布）存在口径差异；"可再生能源消费占比"存在开发利用量占比与初步测算占比两种官方口径，正文已分别标注。

一、发展总览：一组数据里的首都新能源版图PANORAMA

本章观点评价北京新能源产业，不能"以装机论英雄"——市民每用3度电就有1度多绿电、新能源车占新车产量近一半、绿色经济收入近两万亿，这三个刻度才是读懂北京的正确姿势。

理解北京新能源产业，首先要摆脱"以装机论英雄"的思维定式。北京的土地面积仅1.64万平方公里，日照与风力资源均不突出，注定无法在光伏电站、风电场的"装机规模"上与西部省份竞争。但换个维度看——消费侧的绿色化程度、供给侧的技术输出能力、要素侧的资本与人才密度——北京则稳居全国第一梯队，多个指标为全国省级地区最优。

从时间轴看，北京新能源产业在过去六年经历了三个阶段的关键跃迁。第一阶段（2018—2020年）为"治理驱动期"：以打赢蓝天保卫战为主线，平原地区压减散煤、退出一般制造业，新能源更多扮演"替代能源"角色，本地装机与消费结构开始转绿。第二阶段（2021—2023年）为"体系构建期"："十四五"能源发展规划与氢能产业实施方案相继出台，"减煤、稳气、少油、强电、增绿"方针确立，大兴国际氢能示范区等载体从蓝图走向实体，新能源汽车保有量突破百万辆大关。第三阶段（2024年至今）为"产业爆发期"：小米汽车等新产能集中放量，2025年新能源汽车产量一年增长1.4倍；国际绿色经济标杆城市实施意见落地，绿色经济重点产业收入站上1.8万亿元台阶，绿电占全社会用电量比重升至36.8%。三个阶段的主线切换——从"环境治理"到"能源转型"再到"产业培育"——正是理解本报告全部数据与判断的时间坐标系。

从产业口径看，新能源汽车已成为北京工业增长的第一动力源。北京市统计局数据显示，2025年全市规模以上工业增加值同比增长6.5%，其中汽车制造业增加值增长17.7%，与电子信息制造业一道贡献了规模以上工业增长的九成以上。全年生产新能源汽车69.9万辆，同比增长1.4倍，占全市汽车产量的47.7%，较上年提高22个百分点；汽车用锂离子动力电池产量增长1.2倍。一个值得注意的结构性事实是：在乙烯、烧碱等高耗能化工产品产量同比下降四成以上的同时，新能源汽车、锂离子电池、单晶硅（+49.7%）等绿色产品高速放量——北京的工业增长，正在完成一场"绿色置换"。

图1 2025年北京市汽车产量结构

新能源汽车产量占比达47.7%，同比提高22个百分点

从能源口径看，北京的能源结构之"绿"，在全国大型城市中首屈一指：万元地区生产总值能耗降至0.163吨标准煤，仅为全国平均水平的36%；煤炭占能源消费比重降至0.3%，平原地区全面实现无煤化；优质能源消费比重达99.7%，在全国率先全面实现清洁能源发电。2025年全市外调绿电超过440亿千瓦时，绿电占全社会用电量比重达36.8%——市民每用3度电，就有超过1度来自绿电。本地可再生能源发电装机达到380万千瓦，较2020年增长74%，占全市发电装机比重25.8%；可再生能源耦合供热面积1.4亿平方米，占全市供热面积的11.5%。

图2 "十四五"期间北京外调绿电规模跃升

外调绿电量（亿千瓦时）及绿电占全社会用电量比重

从绿色经济总量看，2025年北京绿色经济重点产业收入超过1.8万亿元；全市有效绿色技术发明专利达7.5万件、持续领跑全国；绿色贷款余额达2.5万亿元，累计支持109家非金融企业发行绿色债券超1万亿元。这些数字共同勾勒出北京新能源产业的独特画像：本地不生产多少"绿电"，却在输出"绿色技术、绿色资本、绿色标准"。

二、底层逻辑：为什么是北京UNDERLYING LOGIC

本章观点北京新能源产业的护城河不在"地里的风机"，而在"科技定标准、场景养技术、金融配资本、协同补制造"——四力合一是其他城市难以复制的组合优势。

全国发展新能源的城市很多，但北京走出的是一条"非典型"路径。这条路径由四重逻辑叠加而成，理解了它，才能理解北京新能源产业的过去与未来。

（一）要素逻辑：科技创新策源地是第一禀赋

新能源产业本质上是技术密集型产业。北京拥有全国最密集的科研资源——90余所高校、1000余家科研机构、全国近一半的两院院士，在新型电力系统、氢燃料电池、储能、先进核能等基础研究与前沿技术领域形成持续策源能力。截至2026年8月，全市有效绿色技术发明专利达7.5万件，同比增长12%，总量持续领跑全国；国家绿色技术交易中心在京揭牌运营，入库绿色技术300余项。北京的新能源竞争力，首先不是"造得多"，而是"源头技术从哪里来、向哪里去"的答案就在北京。

（二）结构逻辑：减量发展倒逼"绿色置换"

北京是全国第一个提出"减量发展"的超大城市。疏解非首都功能、压减一般制造业和高耗能产业，客观上要求工业体系"以质换量"。2025年，全市工业战略性新兴产业增加值占规模以上工业比重达46.8%，高技术制造业占比32.1%。新能源恰恰是这场置换的最大受益者：高耗能产品退出让出的能耗与空间，被新能源汽车、锂电池、风电整机等高附加值绿色产品填满。减量发展不是新能源产业的约束条件，而是它的生成条件。

（三）区域逻辑：京津冀协同提供产业纵深

北京"研发—总部—场景"、天津"智造—服务"、河北"制造—供给"的功能分工，为新能源产业提供了完整纵深。最具代表性的是氢能：北京聚焦膜电极、电堆、动力系统等技术与总部环节，河北张家口、保定提供绿氢制备与整车制造，天津承担示范服务，"制—储—输—用"全链条在三地闭环。同样，电力维度上，张北—胜利1000千伏特高压交流工程投运后环京特高压环网成环，内蒙古、冀北的绿电经大通道源源进京；2025年新疆绿电还首次借助2小时光照时差"错峰进京"，将午后富余电转化为北京晚高峰的急需电。北京的"新能源腹地"，事实上是整个北方清洁能源基地。

（四）政策逻辑：从"规划一张图"到"场景一揽子"

北京的产业政策有一条清晰的演进主线：早期重"规划引导"，中期重"示范应用"，当下重"生态构建"。2022年印发的《北京市"十四五"时期能源发展规划》提出"减煤、稳气、少油、强电、增绿"十字方针，并配套总投资1866亿元的能源领域重点项目清单，为整个"十四五"能源转型定下总纲；2021年出台的《北京市氢能产业发展实施方案（2021—2025年）》，则以"北部研发、南部制造"的空间分工搭建起氢能产业骨架。进入"十五五"，政策工具箱进一步升级：2024年10月，市委办公厅、市政府办公厅印发《关于北京市加快建设国际绿色经济标杆城市的实施意见》，与全球数字经济标杆城市建设形成"双标杆引领、双引擎驱动"格局，明确聚焦先进能源、绿色生物制造、碳管理服务等重点赛道培育战略性基础性绿色产业。在操作层面，北京的政策特色是"给场景不给虚名"——开放氢能重卡干线物流、公共机构绿电集中采购、超充网络建设、零碳园区试点等真实应用场景，让企业在真实市场中验证技术、迭代产品。这种"场景开放型"政策范式，与一些地区"给土地、给补贴"的传统招商范式形成鲜明对照，也更能筛选出真正有竞争力的技术路线与企业。

一句话概括北京新能源产业的底层逻辑：以科技创新定标准、以应用场景养技术、以绿色金融配资本、以区域协同补制造——四者构成别的城市难以复制的组合优势。

三、政策脉络：从"清洁空气"到"绿色标杆"的二十年演进  POLICY EVOLUTION

本章观点二十年政策演进完成了一条完整闭环：以治理需求启动市场 → 以制度建设固化收益 → 以产业政策培育能力 → 以标杆定位输出模式。读懂这条序列，就读懂了北京所有新能源政策的"代码"。

北京新能源产业的每一步跃迁，背后都有政策逻辑的先行转变。回溯近二十年的政策演进，可以清晰地看到四条渐次展开的线索：治理目标从"保蓝天"升级为"降碳达峰"，政策工具从"行政压减"转向"市场机制"，产业定位从"替代能源"升格为"支柱产业"，空间格局从"市域内循环"拓展为"京津冀大循环"。

图3 北京市新能源与绿色低碳政策演进脉络

四个阶段、由治到产：政策重心的三次跃迁

（一）治理起步期：以碳市场试点埋下制度伏笔

2012年，北京被列入全国首批碳排放权交易试点；2013年，北京碳市场正式开市，成为全国运行最早的区域碳市场之一。这一"无心插柳"的制度安排，为十余年后北京承接全国CCER市场、掌握绿色定价权埋下了伏笔。同期出台的《北京市2013—2017年清洁空气行动计划》以压减燃煤、控车减油为主线，在全国率先对新能源汽车实行单独摇号、财政补贴等倾斜政策——今天北京超150万辆新能源汽车保有量的政策起点，正在于此。

（二）体系构建期：把"双碳"转化为城市战略

2018—2020年蓝天保卫战三年行动收官，北京平原地区基本实现无煤化，PM2.5年均浓度大幅下降，"北京蓝"成为常态。2022年10月，《北京市碳达峰实施方案》印发，把国家"双碳"战略转译为城市级路线图；同年，北京绿色交易所从金融街迁址城市副中心，为2023年"打造国家级绿色交易所"启动仪式和2024年全国CCER市场启动完成空间与功能的双重铺垫。这一阶段的标志性转变是：能源转型的叙事从"环境治理"切换为"气候治理"，新能源从"治污工具"升格为"战略资产"。

（三）产业培育期：规划先行、场景开路

2021年《北京市氢能产业发展实施方案（2021—2025年）》出台，以"北部研发转化、南部高端制造"的空间分工首次为氢能立起产业骨架；2022年《北京市"十四五"时期能源发展规划》提出"减煤、稳气、少油、强电、增绿"十字方针，配套总投资1866亿元的重点项目清单。这一时期政策的鲜明特色是"给场景不给虚名"——开放氢能重卡干线物流、公共机构绿电集中采购、超充网络建设等真实应用场景，让企业在真实市场中验证技术、迭代产品。

（四）标杆引领期：双标杆格局下的万亿雄心

2024年10月，市委办公厅、市政府办公厅印发《关于北京市加快建设国际绿色经济标杆城市的实施意见》，与全球数字经济标杆城市建设形成"双标杆引领、双引擎驱动"格局，明确聚焦先进能源、绿色生物制造、碳管理服务等重点赛道。2026年发布的"十五五"规划纲要更进一步：推动绿色先进能源与低碳环保产业打造万亿级产业集群，布局固态电池、钙钛矿光伏等新赛道，全面转向碳排放双控。二十年政策脉络至此完成闭环：以治理需求启动市场，以制度建设固化收益，以产业政策培育能力，最终以标杆城市定位输出模式。这一"治理→制度→产业→输出"的演进序列，是解读北京新能源政策的关键密码。

四、细分赛道：四梁八柱与竞争位势SEGMENTS

本章观点六大赛道呈现"一体两翼一底座"格局：新能源汽车是爆发的一体，氢能与储能是面向未来的两翼，绿色金融是定价的底座——北京的赛道优势排序，恰好与土地密集度成反比。

（一）新能源汽车：从"追跑"到"领跑"的产业重构

新能源汽车是北京新能源产业中体量最大、爆发力最强的赛道。2025年，全市新能源汽车产量69.9万辆、同比增长1.4倍，几乎再造了一个"汽车北京"；保有量方面，2025年11月底超过128万辆，达到"十三五"末期的3倍以上，2026年8月进一步突破150万辆，新能源及国五标准以上汽车占比超八成，机动车结构达到全国最优。2025年新增汽车中新能源比例超过60%，置换新车的市民近一半选择"油换电"。

支撑这一爆发的，是"整车三极"的企业格局：小米汽车亦庄工厂爬坡放量，2025年交付超41万辆、超额完成年度目标，12月单月交付首次突破5万辆；理想汽车在顺义基地持续迭代，2025年交付40.6万辆，累计交付量突破154万辆，成为国内首个达成这一成绩的新势力品牌；北汽集团深度转型，旗下北汽新能源全年销量突破20万辆、同比增长84%，福田汽车则在商用车新能源化与氢燃料电池领域保持领先。三家分别代表"互联网造车""高端家庭用车""传统车企转型"三种范式，叠加奔驰等豪华品牌在京新能源布局，形成了多元共存、相互激荡的整车生态。

图4 北京新能源汽车保有量跃迁曲线

保有量（万辆）：五年间达到"十三五"末期的3倍以上，2026年8月突破150万辆

图5 与北京紧密关联的主要新能源车企2025年交付表现

单位：万辆（小米汽车、理想汽车、北汽新能源总部/主要基地在京）

产业链维度上，北京的优势集中于"微笑曲线两端"：前端是智能座舱、自动驾驶算法、车规级芯片与动力电池材料研发（2025年汽车制造业研发费用实现两位数增长），后端是品牌、出行服务与金融。2026年，京津冀智能网联新能源汽车科技生态港一期项目竣工投运，标志着三地开始以"生态港"模式承接零部件配套体系，补齐中间制造环节的短板。政策维度上，《北京市进一步推动汽车以旧换新实施方案》对报废旧车并新购新能源乘用车最高补贴2万元、置换最高补贴1.5万元，加上遍布城乡的充电网络（累计建成充电桩超57万个、其中超级充电站1044座，实现充电桩"村村全覆盖"），消费端与设施端形成正反馈闭环。

（二）氢能：从冬奥示范到"从10到100"的跨越

氢能是北京新能源版图中"技术浓度"最高的赛道。北京的氢能布局起步早、层级高：2021年出台《北京市氢能产业发展实施方案（2021—2025年）》，依托大兴、房山、经开区构建全产业链生态；北京牵头组建的京津冀燃料电池汽车示范城市群，累计推广氢燃料电池车辆5502辆，超额完成示范任务，推广规模居全国五大城市群前列；全市加氢站超24座，服务车辆超4000辆。

产业承载上，大兴国际氢能示范区与昌平未来科学城"能源谷"已集聚200余家氢能创新企业和机构，培育出北汽福田、亿华通、国氢科技等领军企业；房山燕山石化氢气总产能突破每年8000吨，成为华北地区最大的燃料电池氢供应基地。技术维度上，北京在膜电极、双极板、空压机等关键材料部件环节基本实现自主化，电堆与动力系统技术水平全国领先，大功率自主化燃料电池发动机、车载高压储氢系统、液氢装备等标志性成果持续涌现。

"十五五"时期，氢能被列为北京前瞻布局的六大未来产业之一，官方目标明确：力争氢燃料电池汽车累计推广突破1万辆，氢能产业链产值突破500亿元，推动产业从"政策输血"向"市场造血"转型。大兴区更提出到2030年末推广氢燃料电池汽车1.2万辆，牵头"6省13市"布局37座加氢站、建成6条氢能主廊道，率先在长途重卡、冷链物流等场景实现规模化示范。这意味着北京氢能叙事的关键词，正从"示范"切换为"商业化"。

图6 燃料电池系统成本下降路径：商业化的"最后一公里"

系统综合成本（元/千瓦）——成本曲线持续下移是氢能从示范走向商业化的最大底气

（三）储能与新型电力系统：隐形冠军赛道

如果说新能源汽车和氢能是"显性赛道"，储能与新型电力系统则是北京的"隐形冠军赛道"。一方面，北京是国家电网、南方电网之外全国电力央企与设计咨询机构最密集的城市，新型电力系统的顶层设计、调度技术与标准输出大量源自北京；另一方面，本地场景催生了实质性工程进展——根据《北京市国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》，北京将开工延庆白河、门头沟樱桃泉抽水蓄能电站，在条件具备的区域推进压缩空气储能示范，推广光储充一体化，健全虚拟电厂发展长效机制，电力需求侧响应能力将达到最大用电负荷的5%。

产业培育上，房山绿色能源先导区已吸引一批新型储能、氢能企业入驻，"十五五"规划纲要明确提出布局固态电池、钙钛矿光伏等产业新赛道，加快新型储能、氢能产业迭代发展。值得注意的是北京对"用户侧储能"的务实定位：五环外工业园区、商业综合体的用户侧储能高效应用被列为推广方向——土地稀缺的首都，选择在"系统灵活性"而非"电站规模"上定义自己的储能价值。

（四）可再生能源应用与绿电体系：消费侧的全国样板

北京的可再生能源故事，一半在本地、一半在区域。本地侧，"十四五"期间新增电力装机全部由可再生能源提供，本地装机380万千瓦；供热结构由天然气为主向天然气与可再生能源耦合方向发展，耦合供热面积达1.4亿平方米。区域侧，北京通过跨省跨区绿电交易将合作拓展至10个省区，2025年外调绿电突破440亿千瓦时；北京城市副中心行政办公区实现100%绿电应用，北京环球度假区成为全球首家全绿电运营的超大型主题公园。此外，北京还组织196家市级公共机构集中采购绿电2.03亿千瓦时，打造了全国首个公共机构规模化集中带量采购绿电的案例——用"买家"的力量重塑绿电市场的价格发现与信用体系，这是消费侧城市的独特影响力。

（五）风电装备与光伏科技：总部经济定义的"隐形存在"

在北京新能源版图中，风电与光伏的"存在感"体现在总部与研发环节，而非本地工厂。全国风电整机龙头企业金风科技总部位于北京亦庄，三一重能总部位于昌平，两大整机厂商叠加在京的电力设计、风场运营、风电运维服务企业，使北京事实上成为全国风电产业的大脑中枢——"十四五"以来风电产业扶持政策显效，2025年全市风力发电机组产量同比增长37%便是装备环节的直接印证。光伏维度上，北京不出产大规模组件，却在科技光伏上抢先卡位：单晶硅产量2025年增长49.7%，“十五五”规划纲要明确将钙钛矿光伏列为产业新赛道，依托在京高校院所在钙钛矿电池、新型光伏材料等前沿方向持续产出原始创新。地热与热泵则是北京可再生能源应用中最具本地特色的板块：城市副中心、大兴国际机场临空经济区等地源热泵规模化应用，供热结构由天然气为主向天然气与可再生能源耦合方向发展，形成了"浅层地热+空气源热泵+中深层地热"的多层次技术路线。这些板块共同说明：北京新能源产业的完整性，不在于每个制造环节都留在本地，而在于每个环节的关键决策、关键技术与关键人才都能在北京找到。

（六）绿色金融与碳市场：新能源产业的"北京定价权"

新能源产业竞争的下半场是资本与定价权的竞争，而这恰恰是北京的主场。北京绿色交易所已升级为国家级绿色交易所，作为全国温室气体自愿减排（CCER）交易市场的核心运营机构，CCER市场累计成交量超2170万吨、累计成交额达17.4亿元；全国ESG标准委员会在京落地，463家在京上市公司完成ESG报告披露，披露率达69.1%。绿色信贷与绿色债券规模均居全国前列。"十五五"规划纲要进一步提出深化碳市场机制建设、研究探索跨境碳交易机制——当其他城市在比拼新能源产能时，北京正在参与定义"什么是好的绿色资产"。

五、对标研究：坐标系中的北京BENCHMARKING

本章观点对标结论一句话：在"产量—制造"维度北京不在第一梯队，也无须恋战；在"技术—标准—资本—场景"维度，北京与全球先进城市同台而不落下风。机会就藏在这两个维度的"落差"里。

脱离坐标系的自评容易失真。本章将北京置于国内城市与国际经济体两个坐标系中比较——既看清北京"不是什么"（不是产量第一城、不是制造中心），更看清北京"是什么"（技术策源地、标准输出地、绿色定价中心）。

（一）国内对标：与"产量四强"的错位竞争

全国新能源汽车版图上，"产量四强"轮动清晰：深圳凭借比亚迪在2023、2024年以超200万辆、293.5万辆的产量两度登顶；合肥以"六大造车势力齐聚、一县一基地"的生态打法，2024年、2025年以137.6万辆、137万辆连续两年居全国城市第一，带动安徽省2025年汽车产量368.65万辆、新能源汽车产量179.41万辆双双跃居全国省份首位；上海依靠特斯拉超级工厂稳定输出，2025年产量116.11万辆；西安则因比亚迪基地放量一度冲高至112.5万辆（2024年）。北京2025年新能源汽车产量69.9万辆，规模上与四强尚有差距，但这组数字背后是两种完全不同的产业逻辑。

图7 主要城市新能源汽车产量对比

单位：万辆（2024年据赛迪研究院口径；2025年据各市统计发布）

逐城拆解，四种模式各有得失：深圳是"链主垂直整合"模式——比亚迪一家独大，电池、电机、电控、半导体全链自研自供，效率极高，但产量结构高度依赖单一企业；上海是"旗舰项目带动"模式——特斯拉超级工厂作为"鲶鱼"激活全产业链，叠加上汽转型与本地零部件配套，外向型特征突出；合肥是"政府资本生态"模式——以国资平台"以投代引"入股蔚来、招引比亚迪、深度绑定大众，五年间完成从"跟跑"到"领跑"的惊险一跃，其"全满贯"式造车势力布局与全国唯一的"五试点城市"身份（换电、双智、产业链供应链、车路云一体化、车网互动）构成生态护城河；北京则是"创新策源"模式——不追求产量登顶，而在智能驾驶算法、车规级芯片、动力电池材料研发、氢燃料电池等上游环节形成不可替代性，并以小米（科技生态造车）、理想（高端家庭用车）、北汽福田（商用车与氢能）三种差异化范式形成整车矩阵。此外，重庆2025年以278.8万辆汽车总产量重回全国汽车第一城、新能源汽车产量129.6万辆，老牌汽车城的转身速度同样值得警惕。

对标结论之一：国内竞争已从"产量为王"转向"生态制胜"。北京在产量维度不占优，但在研发强度、企业总部密度、绿色技术专利量上优势显著——与其在制造规模上补短板，不如把策源优势做成"人无我有"。

（二）国际对标：三大经济体的路径镜鉴

欧盟：以立法锁定终局。欧盟以《欧洲绿色协议》为总纲，立法确定2035年起禁售燃油新车，配套2030年新车零排放占比55%的目标，并以《净零工业法案》、欧洲氢能银行（拟出资30亿美元）和REPowerEU计划（2030年实现1000万吨可再生氢生产+1000万吨进口）构建产业支撑。欧盟路径的要害在于"用法规创造确定性市场"——企业投资周期长，而立法给出的终局预期本身就是最重要的产业政策。

美国加州：以标准牵引全局。加州《零排放汽车法案》（ZEV）要求2035年轻型车销售100%零排放化，并借"加州标准"效应外溢至多州乃至全球车企的产品规划。配合联邦《基础设施投资与就业法案》70亿美元清洁氢投资与氢枢纽布局，加州展示了"一个经济体的采购与标准权力如何撬动全球供应链"。这与北京通过公共机构带量采购绿电、以碳市场塑造绿色资产定价的做法，逻辑同源。

日本与德国：氢能路线的两种范式。日本2017年发布全球首个国家氢能战略《氢能基本战略》，2023年修订版规划2030年、2040年、2050年氢供应能力分别达300万吨、1200万吨、2000万吨；其氢能相关专利占全球比重超50%，但受制于本土绿氢资源匮乏，战略重心转向海外制氢基地与储运贸易，谋划国际氢能市场规则。德国2020年出台、2023年修订《国家氢能战略》，投入约90亿欧元，聚焦电解槽与重工业脱碳，依托IPCEI框架吸引超130亿欧元电池投资，目标是成为"电池研发、生产及回收中心"。对比可见：日本押注"氢贸易与标准"，德国押注"氢装备与工业"，而北京的优势恰在"氢技术策源+应用场景+金融定价"三者的交汇点——北京氢能专利与电堆技术全国领先，掌握示范城市群的组织权，又拥有CCER这一为绿色资产定价的国家平台。

城市尺度上，东京与纽约提供了"消费侧城市"的镜像。东京以碳总量削减交易制度（类似碳配额）约束大型建筑，纽约以地方立法推动建筑电气化、限制新建楼宇使用化石燃料——两者与北京一样，都不以本地装机见长，而以需求侧规制与城市治理重塑能源系统。北京的独特之处在于：在消费侧规制之外，还叠加了全国性技术策源与金融定价功能，这是全球同类城市中罕见的组合。

把两张坐标系叠起来看，结论是自洽的：在"产量—制造"维度，北京不在第一梯队，也无须恋战；在"技术—标准—资本—场景"维度，北京与全球先进城市同台竞技而不落下风。"十五五"时期北京新能源产业的空间，恰恰在两个维度的"落差"里——把制造规模的相对短板交给京津冀腹地，把策源与定价的相对优势做成全球竞争力。

六、TOP企业剖析：企业方阵与政策耦合的微观样本TOP ENTERPRISES

本章观点北京头部企业呈"哑铃型"价值分布：技术策源与标准定价两端极强，规模化制造中部偏薄。金风科技证明北京企业能问鼎全球第一，亿华通的承压则揭示了政策退坡的代价——能否把"政策势能"转化为"市场动能"，是企业竞争的分水岭。

产业竞争的终局要落到企业身上。北京的头部新能源企业构成了一个层次分明的"方阵"：整车三极（小米、理想、北汽）贡献规模与品牌，风电装备链主（金风科技、三一重能）代表全球竞争力，氢能先锋（亿华通、国氢科技）承载未来赛道。更重要的是，每一家企业的成长曲线都与北京的政策脉络（见第三章）深度耦合——企业兴衰的背后，是政策周期与产业周期的同频或错拍。

图8 北京新能源产业头部企业方阵图谱

三大梯队、七家链主：规模极、装备极与未来极的分工结构

（一）小米汽车：政策窗口与生态优势的"乘法效应"

小米造车是政策窗口与企业能力的双向奔赴。2021年小米宣布造车并落户北京亦庄，恰逢北京构建新能源汽车产业新版图的关键窗口——经开区以整车项目为牵引布局电池、电驱、智能座舱配套体系的规划，为小米提供了从建厂到量产的全要素支撑；而2024—2025年全国以旧换新政策加力扩围（北京对报废购新最高补贴2万元），又在其产能爬坡期精准放大了市场需求。2025年小米汽车交付超41万辆、超额完成年度目标，12月单月交付首次突破5万辆，品牌累计交付突破50万辆。剖析其成功要素，"生态优势×制造效率"的乘法逻辑最为关键：依托"人车家全生态"，小米把手机端数亿用户的品牌信任迁移到汽车；亦庄工厂高度自动化的产线则保障了交付速度与质量一致性。对北京而言，小米的样本价值在于：它证明超大城市可以在不新增大量土地的前提下，靠"科技企业+存量产业空间+场景开放"再造一个百亿级整车板块。

（二）理想汽车：穿越周期的"产品主义"样本

理想汽车是三家整车极中"逆风飞行"的一个：2025年交付40.63万辆、同比下滑18.8%，未能完成年度目标，但累计交付突破154万辆、仍是国内新势力第一。其战略价值在于揭示了行业进入下半场的真实竞争形态——当增程式技术红利被同行快速跟进、纯电产品矩阵尚未完全打开局面时，单一爆款的脆弱性显现。理想正在进行的调整（第四季度环比回升、强化智能驾驶自研、聚焦家庭用户价值主张）是一场典型的"企业穿越政策周期"测试：补贴退坡、购置税减免政策2026年起调整为减半征收，意味着靠政策红利堆量的阶段结束，产品力与成本控制成为唯一倚仗。北京顺义基地对理想的支撑不止于土地与厂房，更在于智能网联汽车政策先行区提供的道路测试、数据合规等制度供给——这是上海、常州之外的理想总部留在北京却能辐射全国的制度基础。

（三）北汽集团：老牌国企转型与"氢能+商用车"的第二曲线

北汽集团是观察北京国企新能源转型的最佳样本。2025年，北汽新能源销量突破20万辆、同比增长84%，极狐品牌在15万—30万元主流价格带站稳脚跟，与华为合作的享界S9则冲击高端行政级市场——"自主转型+生态合作"双轮驱动的路线日渐清晰。更具战略纵深的是商用车板块：福田汽车深耕氢燃料电池商用车，与亿华通等本土系统企业形成"整车+系统"的北京组合，是京津冀燃料电池汽车示范城市群中推广规模领先的整车力量，重卡、冷链物流、市政务场景多点开花。北汽的转型轨迹与政策脉络高度同构：从2013年至今的碳市场试点、氢能实施方案到示范城市群任务，北汽始终是政策的最直接承接者与转化者；而京津冀智能网联新能源汽车科技生态港一期竣工投运，又为其补齐零部件配套、降低供应链成本提供了新的空间载体。北汽的启示在于：国企转型的关键不是"要不要转"，而是能否把政策资源转化为产品定义能力与成本竞争力。

（四）金风科技：从"中国第一"到"全球第一"的装备链主

若论全球竞争力，金风科技是北京新能源产业当之无愧的隐形冠军。2025年公司实现营业收入730.23亿元、同比增长28.79%，归母净利润27.74亿元、同比增长49.12%；据彭博新能源财经统计，其全球新增装机容量29.3GW、全球市场份额17.3%，连续四年稳居全球第一；国内新增装机25.9GW、市场份额21%，连续十五年排名全国第一；2025年还以37.9%的份额首次登顶国内海上风电整机榜首。机组对外销售容量26626MW、同比增长65.87%，国际业务收入180.4亿元、增长50.95%，在手订单53.7GW。金风的成长是一部"政策—市场"共振史：国家"双碳"战略与大型风电基地建设造就国内市场，绿电交易与绿证制度（其核心机制正依托北京绿色交易所等平台）则让风电的环境价值变现——金风既是这些政策的受益者，也通过参与标准制定成为规则的共建者。值得注意的是，金风还将业务延伸至绿色甲醇、储能、能碳服务等新兴领域，预示着风电链主正在向"综合绿色能源集团"演进。北京未能承接其大规模整机制造产能，但其总部税收、研发投入与国际订单结算均留在北京——这正是"总部经济"模式的典型价值。

（五）亿华通：政策退坡期里的"氢能第一股"压力测试

亿华通的2025年年报，是氢能行业从"政策示范驱动"转向"场景商业化驱动"最直观的晴雨表：全年营业收入2.59亿元、同比下降29.49%，燃料电池系统销量545台、同比下滑26.55%，归母净利润亏损6.71亿元。但这组"难看"的数字不能简单解读为竞争力衰退——其行业地位依然稳固：工信部累计公告搭载亿华通发动机的整车181款、占比约14%，搭载其系统的燃料电池车辆超6000辆、占比约19%；燃料电池发动机零部件国产化率达100%，质量功率密度突破800W/kg，实现-35℃低温启动；2025年获评制造业单项冠军企业，100kW燃料电池发电机组还实现出口澳大利亚，打开发电类产品海外市场。亿华通在年报中提出的"1+2+1+N"布局（北京研发+张家口绿色能源+"以电养氢、以氢促产、氢电协同"模式+N个应用区域），实质是把北京的政策与研发资源同河北的可再生能源资源组合成跨区域商业闭环。对政策制定者而言，亿华通的处境提供了重要警示：当示范城市群补贴退坡而绿氢成本尚未跨越经济性拐点时，技术领先的企业也会经历"黎明前的黑暗"——这正是第三章所述"政策逻辑必须从给补贴转向给市场"的现实注脚。

（六）国氢科技：央企"链长"孵化的全自主样本

与亿华通的民营上市公司路径不同，国家电投集团旗下的国氢科技代表氢能培育的另一条路径——央企"链长"模式。作为国务院国资委确立的氢能产业链链长单位的核心实施主体，国氢科技完成了从催化剂、质子交换膜、碳纸等基础材料，到电堆、膜电极、系统的全链条自主化布局，"氢腾"系列燃料电池产品已在客运、物流、发电等场景批量应用，并依托央企资本完成多轮市场化融资，成长为氢能领域罕见的全自主产业链独角兽。其与亿华通构成鲜明的模式对照：亿华通是"市场打拼+技术纵向深耕"，国氢科技是"国家意志+全链条横纵布局"。两者同处北京并非偶然——央企总部、国家级研发平台、示范城市群组织权与CCER定价机制都在这里，北京的氢能"双雄"格局，本质上是首都作为"国家氢能治理中枢"在企业层面的投影。行业层面，燃料电池系统成本已从早期近万元/千瓦降至2000—3000元/千瓦，核心零部件国产化率超过85%，预计2030年系统成本将降至500—600元/千瓦——成本曲线的持续下移，是"十五五"氢能从示范走向商业化的最大底气，北京企业在其中的位置都将是"定义成本曲线的人"。

企业剖析的总体结论：北京头部新能源企业呈"哑铃型"价值分布——两端（技术策源与标准定价）极强，中间（规模化制造）相对依赖区域协同。金风科技证明北京企业可以问鼎全球第一，亿华通的承压则提示政策周期切换的代价。对企业而言，能否把首都的"政策势能"转化为"市场动能"，是"十五五"竞争的分水岭。

七、典型案例：四个样本读懂北京模式CASE STUDIES

案例一 · 智能制造

小米汽车：从"最后一战"到"产业现象级样本"

2024年投产、2025年即交付超41万辆，小米汽车亦庄工厂创下了中国汽车工业史上罕见的爬坡速度（企业维度深度剖析见第六章）。其意义远超单一企业：一是验证了"科技企业+智能工厂"范式对传统汽车产业的重塑能力，人—机—料—法的数字化贯通使其在质量一致性上快速达到行业一流；二是带动了一批智能座舱、自动驾驶、电驱动供应商在京聚集，直接推高了北京新能源汽车产量与汽车制造业增加值（2025年+17.7%）；三是与小米手机的"人车家全生态"协同，展示了新能源车作为"第三生活空间"的商业想象力。小米的启示在于：新能源汽车的终局竞争是"制造效率×软件体验×生态协同"的乘积，北京恰好在这三个因子上都有冗余供给。

案例二 · 园区经济

大兴国际氢能示范区：一座城的"氢能实验"

大兴国际氢能示范区是国内起步最早、体系最完整的氢能主题园区之一，构建了"加氢站—测试验证—产业孵化—场景示范"的闭环：海珀尔加氢站日均加氢能力位居全国前列，园区汇聚燃料电池八大零部件环节的头部企业与检测认证机构，国家氢燃料电池汽车质量检验检测中心落地于此，北京绿氢交易服务中心即将投用。示范区更深远的价值在于制度创新——大兴区出台专项扶持政策、设立产业发展专项资金，从企业落户、技术研发到市场推广给予全周期支持，并牵头京津冀氢能综合应用试点城市群建设。它示范了"场景开放+标准供给+公共服务平台"三位一体的园区培育模式，这是北京向全国输出氢能治理经验的重要载体。

案例三 · 区域协同

张北绿电进京：环京特高压环网上的"虚拟能源基地"

张北柔性直流电网工程曾让冬奥场馆首次实现100%绿电供应；2024年10月，张北—胜利1000千伏特高压交流工程投运，环京特高压环网正式成环，北京接收内蒙古、冀北绿电的通道能力大幅增强。"十四五"期间北京外调绿电较"十三五"末增长两倍以上，2025年绿电占全社会用电量比重达36.8%。这一案例揭示了一种城市级的新能源实现路径：本市不出多少绿电，但通过跨区输电通道、绿电交易机制和公共机构带量采购，把区域清洁能源基地变成自己的"虚拟能源基地"。2025年新疆绿电首次错峰进京（借助时差将午后富余电转化为晚高峰急需电），标志着这一模式开始向全国尺度的"绿电时空调度"演进。

案例四 · 制度供给

北京绿色交易所：给绿色资产"定价"的国家平台

从西城金融街迁址城市副中心运河商务区，到升级为面向全球的国家级绿色交易所，再到承担全国CCER市场核心运营，北京绿色交易所的十年三级跳，本质是北京在"碳定价"这一新型要素市场上抢占制度高地：CCER累计成交量超2170万吨、成交额17.4亿元，国家绿色技术交易中心在其旗下揭牌，全国首笔"碳e贷"落地副中心。配合2.5万亿元绿色贷款和超1万亿元绿色债券的市场纵深，北京形成了"技术—资产—资本—价格"的完整绿色金融回路。对新能源产业而言，这意味着项目融资、资产估值与碳减排收益变现都有了可信赖的"北京价格"。

八、冷思考：优势之下的四重挑战CHALLENGES

本章观点数据的光鲜不应遮蔽问题：制造根骨浅、氢能商业化未破题、资源约束逼近、四向竞争加剧——四重挑战中，最深的不是产业问题，而是"策源地保卫战"的制度供给问题。

数据的光鲜不应遮蔽问题。北京新能源产业至少面临四重结构性挑战，需要以"清醒的乐观"加以审视。

（一）制造环节"根"浅，供应链韧性存忧

北京的整车放量高度依赖少数爆款车型与新建产能，本地零部件配套率仍待提升；锂电材料、功率器件等关键中间环节的制造重心多在长三角、珠三角和京津冀周边。一旦产能扩张提速或供应链波动，"总部在京、制造在外"的模式将承受协调成本与交付风险。京津冀智能网联新能源汽车科技生态港的建设正是对此的回应，但零部件生态的成熟至少需要三至五年。

（二）氢能商业化"最后一公里"仍未打通

绿氢成本高、加氢设施盈利难、燃料电池车全生命周期经济性仍逊于纯电动，是全行业共性难题。北京虽技术领先、示范充分，但"从10到100"的跨越必须回答市场造血问题：当示范城市群补贴退坡后，氢能重卡、冷链物流等场景能否凭借碳减排收益与运营效率实现自负盈亏，将决定产业是"扶上马再送一程"还是"断了奶就退坡"。

（三）资源约束下的发展"天花板"问题

本地可再生能源装机380万千瓦已接近土地与电网承载的现实约束，新增装机空间有限；未来增长只能更多依赖外调绿电与需求侧灵活性。这要求北京把"降碳"重心从供给侧转向消费侧——建筑、交通、工业的电气化与能效提升，以及虚拟电厂、需求响应等"看不见的基础设施"。同时，用能双控向碳排放双控转轨过程中，储能、抽蓄等调节性电源在碳市场中的定位等制度细节，仍需加快厘清。

（四）区域竞争加剧下的"策源地保卫战"

对标研究揭示的竞争烈度不容低估：国内维度上，深圳以链主垂直整合坐拥近300万辆产能基本盘，合肥以国资耐心资本完成"生态反超"且仍在加码，重庆以278.8万辆总产量重回汽车第一城，上海、西安在特斯拉与比亚迪的牵引下稳居第一梯队——若北京整车产量增速稍有放缓，"北京阵营"在全国版图中的份额将快速稀释。国际维度上，欧盟以2035禁售立法锁定终局市场，加州以ZEV标准牵引全球供给，日本、德国分别在氢贸易与氢装备上构筑纵深，没有一个对手在原地等待。北京的应对之道不是在制造规模上硬碰硬，而是持续巩固技术首发、标准制定、资本配置和场景开放四项"策源权"——对照深圳的"链主模式"与合肥的"资本模式"，北京最不可复制的恰是"首都模式"：中央部委与国际组织所在地的政策势能、全国密度最高的研发要素、国家级碳市场与绿色金融平台的定价能力。一旦这四项能力被稀释，北京模式的根基将被动摇。

九、"十五五"展望：迈向万亿级产业集群OUTLOOK 2026–2030

本章观点"十五五"竞争焦点将从"建得快、造得多"转向"技术新、机制活、定价强"。欧盟靠立法、加州靠标准、合肥靠资本——三件"他山之石"，北京恰好都不缺，缺的是把它们组装成系统的打法。

《北京市国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》给出了清晰的目标坐标：推动人工智能、绿色先进能源与低碳环保产业规模提升，打造成为新的万亿级产业集群。围绕这一目标，可以预期五条主线。

基于上述判断，本报告提出四点建议：

第一，以"链长制+生态港"补强制造根骨。在尊重比较分工的前提下，用三到五年时间将京津冀智能网联新能源汽车科技生态港打造为北方最大零部件协同基地，重点导入电驱动、功率半导体、智能底盘等高附加值环节，将本市新能源整车本地配套率提升至新水平。同时，对小米、理想、北汽三大整车增长极实施差异化服务：小米重在与手机生态协同的产能爬坡保障，理想重在高端增程与纯电双线的产品迭代环境，北汽重在与福田联动的商用车新能源化与氢能整车优势，避免同质化竞争稀释政策效率。

第二，以"碳收益内嵌"破解氢能经济性死结。在全国率先将氢能交通减排量规模化纳入碳普惠与CCER方法学，让每一辆氢能重卡的碳减排形成可交易资产；依托即将落地的北京绿氢交易服务中心，探索绿氢价格指数与"绿证+氢证"联动机制；同时拓展"绿氢+数据中心""绿氢+热电联供"等非交通场景，摊薄加氢站与输氢管道等基础设施的固定成本，推动产业从政府补贴驱动转向市场收益驱动。

第三，把虚拟电厂做成"第二电网"。依托超150万辆新能源汽车与超57万个充电桩的存量资产，加快建设车网互动（V2G）与充电桩聚合平台，使交通电动化存量转化为电力系统灵活性增量——这是北京最具想象力的"隐藏资源"。配套举措包括：健全虚拟电厂参与电力现货与辅助服务市场的结算机制，在五环外工业园区推广用户侧储能与光储充一体化，并率先在公共建筑领域规模化实施柔性用电改造。

第四，以标准与资本输出巩固策源地地位。支持在京机构主导新能源领域国际标准制定，依托绿色交易所与国家级绿色技术交易中心构建"技术出海+绿色资本出海"通道，使北京从全国新能源产业的"应用样板"升级为全球绿色技术贸易与定价枢纽。可考虑设立面向固态电池、钙钛矿光伏、液氢装备等前沿赛道的耐心资本专项，以"长期主义"对冲早期技术的市场波动。

五条主线与四点建议背后，是同一个战略判断："十五五"时期新能源产业的竞争焦点，将从"建得快、造得多"转向"技术新、机制活、定价强"。国内外对标也印证了这一判断的方向：欧盟证明"立法创造的市场确定性是最强的产业政策"，加州证明"标准与采购权力可以撬动全球供应链"，合肥证明"耐心资本可以再造产业格局"——三者分别对应北京已经握有的碳市场与地方立法资源、公共机构绿电带量采购与超充网络场景资源、以及绿色贷款与绿色债券的资本纵深。北京恰恰在这三项能力上拥有最深的积累——这是首都新能源产业最大的确定性，也是其必须守住的基本盘。

十、结语  CONCLUSION

评价一座城市的新能源产业，可以看装机，可以看产能，也可以看更本质的东西：它是否改变了能源系统的运行方式，是否输出了别人愿意跟随的技术与规则。

北京的新能源故事，不是资源禀赋的故事，而是把科技创新、超大城市场景、金融要素与区域协同组合成"化学反应"的故事。

从"减煤稳气少油强电增绿"的能源转型，到新能源汽车产量一年增长1.4倍的产业爆发，再到绿电占全社会用电量超三成、绿色经济收入近两万亿的系统成效，北京证明了一点：新能源产业的最高形态，不是把能源挖出来、造出来，而是把技术、标准与资本组织起来。

放在更大的坐标系中，北京模式的样本意义还有一层：它回答了后工业化超大城市如何参与能源革命这一全球性命题。全球范围内，纽约、伦敦、东京等城市同样不拥有大规模新能源制造与装机，却通过消费侧绿色化、绿色金融中心地位和技术创新策源，深度塑造着各自经济体的能源转型节奏。北京与它们同处一个逻辑谱系，又因背靠全球最大的新能源制造体系与最完整的绿电交易机制而拥有更宽的回旋空间。当"十五五"的大幕拉开，万亿级产业集群的蓝图渐次落地，这座城市的绿色答卷，值得持续关注——它不仅关乎一座城市的产业版图，也关乎一个超大经济体绿色转型的路径自信。

主要数据来源：① 北京市统计局《2025年1—11月北京规模以上工业运行情况》；

② 北京市经济和信息化局《工业经济量质齐升 产业结构向新向优》（2026年1月）；

③ 北京市人民政府门户网站"2025年上半年北京规模以上工业运行情况解读"；

④ 北京市发展改革委《北京双轮驱动建设国际绿色经济标杆城市》（2026年9月）及2025年度能源工作系列发布；

⑤ 新华社《北京新能源汽车保有量超130万辆》（2026年1月）；

⑥ 人民日报客户端《北京能效碳效保持全国省级地区最优水平》（2026年1月）；

⑦ 《北京市"十四五"时期能源发展规划》《北京市氢能产业发展实施方案（2021—2025年）》《北京市碳达峰实施方案》《关于北京市加快建设国际绿色经济标杆城市的实施意见》《北京市国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》；

⑧ 大兴区人民政府相关发布；

⑨ 城市对标数据：合肥市工业和信息化局发布、赛迪研究院统计（2024年城市新能源汽车产量）、各车企2025年交付公告；

⑩ 企业剖析数据：金风科技2025年年度报告、亿华通2025年度业绩公告及其官网公开数据、北汽新能源与小米汽车/理想汽车官方发布，燃料电池成本与国产化率数据引自行业公开研究；

⑪ 国际对标：德国联邦政府《国家氢能战略（2023年修订）》、欧盟《净零工业法案》与REPowerEU计划、日本《氢能基本战略（2023年修订）》、加州《零排放汽车法案》相关公开资料，及中国社会科学院工业经济研究所《氢能产业高质量发展》（2025）等研究文献。个别趋势图为据权威口径数据绘制，约数处已在图注中标明。

• 本报告图表由权威口径数据绘制；其中标注"约"的数值为据官方增长率口径反推的近似值，仅用于呈现趋势。
• 企业经营数据以各企业官方发布及主流财经媒体汇总为准，统计口径（交付量/销量/产量）存在差异。
• 报告观点部分为研究性判断，供决策参考，不构成任何投资建议。

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