美国和欧洲的无人机及集群作战装备的研究报告

核心内容及要表达的观点（李工一分钟导读）

1.核心内容

ShieldAI与Auterion是当前全球军用无人机自主化浪潮中最具代表性的两家企业,ShieldAI以AI飞行员Hivemind为核心，走专有自主栈+自研平台路线，其V-BAT无人机已在乌克兰战场完成200余次实战任务，并于2026年成为美国空军协同作战飞机项目的任务自主供应商。Auterion脱胎于PX4开源飞控生态，走开源标准+跨厂商赋能路线，2025年7月以5000万美元合同向乌克兰交付33000套Skynode人工智能打击套件，是西方对乌无人机能力输送中单笔数量最大的自主化项目。两家公司分别代表了平台绑定的高阶自主与货架化的普惠自主两条技术路线，其竞争与分野折射出美军乃至北约无人机体系建设的深层逻辑。

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俄乌战场是两家公司产品的共同试金石，乌克兰战场表明，无人机已造成前线约80%的人员伤亡和70%左右的的俄方装备损失（数据是约数，是阅读大量文献总结出来的，请勿细深究），电子战压制使GPS、链路拒止成为常态，抗干扰自主能力从选装变为标配。FPV无人机月产量从2万架级增至20万架级，远程单向攻击无人机单夜出动量逼近千架级，数变引起即质变与智能化赋能并行。真正意义上的大规模自主蜂群尚未在战场出现，但机器视觉末端制导、单人控多机、跨厂商集群协同等技术已在2025年、2026年密集完成战场验证与试验演示，蜂群作战正处于从演示验证向实战部署跨越过渡期。

美西方资本市场已给出明确信号，ShieldAI估值在12个月内从53亿美元升至127亿美元，Anduril估值305亿美元并寻求以600亿美元估值再融资，欧洲Helsing估值约120亿欧元，美军CCA项目，智能忠诚僚机，CCA是区别于传统遥控无人机的半自主无人作战平台，依托机载AI系统，可独立完成导航编队、目标识别、战术规避、武器发射等任务，让有人机飞行员从驾驶员转变为空中战术指挥官，进入生产阶段，远期规模约1000架，复制者计划虽交付不及预期，但确立了廉价、可消耗、大规模的采购方向。我们研判，未来3—5年无人机作战将沿自主化、蜂群化、低成本化、体系化四个方向加速发展，任务自主软件将成为无人机体系的价值中枢与竞争焦点。

2.核心观点

建议我们团级及以下单位选择Anduril国产对标方向的产品（原因px4开源，生态好，成本低，兼容不同厂商的无人机等装备，二开成本低，符合我国国情），旅级及以上单位选择ShieldAI国产对标单位的产品（原因高阶高端闭源，信息安全，可实现高阶控制平台、硬件、信息码流在安全的内网流通，抗干扰强，可以实现高阶高价值设备的联动，价格高）。整体我们从无人智能体系建设方向解析、军工与军队技术攻关关系解析、军采方向解析、反制能力如何建设解析四个方面提出建议。

一、背景及ShieldAI、ShieldAI是什么？

2022年爆发的俄乌冲突被普遍视为人类历史上第一场无人机全面战争。四年多来，无人机从辅助侦察手段转变为决定战场胜负的核心装备，其形态也从单一遥控平台快速向自主化、集群化方向发展。在这一进程中，美国ShieldAI公司的Hivemind自主驾驶系统与美德合资的公司产品体系，分别成为高阶闭源自主与小智廉开源自主两条技术路线的标杆，并均在乌克兰战场获得了实战检验。

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1. 自主与遥控区别

自主指无人机在机载计算支持下独立完成感知、决策、控制闭环的能力。按人机关系可分为人在回路内、人在回路上、人在回路外三个层级划分。自主无人装备指具备任务级自主，在GPS、通信拒止环境下独立完成导航与任务执行能力的平台，而非仅具一键返航等辅助功能的遥控无人机。

2. 蜂群与集群、编组区别

蜂群指多架无人机通过机间通信实现去中心化协同、整体呈现涌现行为的系统。单人同时操控多机执行协同任务但无智能行为的，称为集群或编组。ShieldAI的V-BATTeams与Auterion的Nemyx跨厂商集群打击引擎都是蜂群性质。

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3. 任务自主与飞行自主

飞行自主解决怎么飞，实现避障、编队、起降，任务自主解决怎么打，实现目标搜索、识别、决策、协同攻击。Hivemind与Nemyx的竞争焦点均在任务自主层，这也是未来几年我们对于该技术解析的重点。

二、ShieldAI、Auterion企业概况与产品介绍

（一）ShieldAI以AI飞行员立身

ShieldAI于2015年成立于美国加州圣迭戈，由前海豹突击队军官布兰登·曾、瑞安·曾其兄弟与GPS拒止导航专家安德鲁·赖特曾供职德雷珀实验室联合创立。公司的创立逻辑源于布兰登·曾在阿富汗战场的亲身经历，室内近距离侦察是伤亡率最高的作战环节之一，而GPS拒止环境下的自主飞行技术是破解这一难题的关键。这一问题导向的基因决定了公司此后十年的发展主线，围绕无GPS、无通信、无远程操作员，即DDIL环境-断连、降级、间歇、低带宽，构建自主飞行能力。

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1.重要发展节点

①2016年获美国海军特种作战司令部与国防创新单元种子轮支持，2018年Nova四旋翼随特种作战部队投入中东实战，被《华尔街日报》称为首个投入实战的同类自主机器人。

②2021年收购MartinUAV获得V-BAT整机平台、收购，获得DARPA阿尔法狗斗2020年冠军团队，完成软件+平台双轮布局。

③2024年4月收购澳大利亚SentientVisionSystems获得ViDAR广域动目标成像能力。

④2026年3月宣布收购仿真企业AechelonTechnology，切入五角大楼联合仿真环境体系。

⑤2025年4月9日，ShieldAI被中国列入不可靠实体清单，禁止其在华采购、运营与投资。2025年9月，公司在中国台湾地区台北101设立办公室并与汉翔航空开展合作。

⑥组织规模方面，形成硅谷工程师文化+特种作战任务文化的独特混合，这使其产品在易用性与战场适配度上区别于传统军工企业，也是其能够快速切入乌军作战体系的软性条件。

2.产品系列

①V-BAT军方编号MQ-35A——主力战术无人机。采用尾座式垂直起降+导管风扇布局，重油发动机，无需跑道与弹射装置，2人即可在20分钟内完成组装部署。最新5.3型续航13小时，任务载荷约18公斤，新增卫星通信能力，采用缓冲腿着陆。该机已在美海军陆战队、海岸警卫队服役，并出口日本海上自卫队、荷兰、印度（陆军，JSW集团投资9000万美元建本地产线）、巴西等国。

②Nova2——室内侦察四旋翼。2021年发布，搭载NVIDIAJetsonXavierAGX计算平台与15路相机，依托激光雷达实现室内无光、无GPS环境自主建图与侦察，主要面向特战清剿、要员营救等场景。

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③X-BAT——垂直起降无人战斗机。2025年10月公布，是公司迄今最具野心的产品，定位全球首款AI驾驶的垂直起降战斗机，翼展约11米级，航程超过3700公里，升限约1.5万米，无需跑道即可从舰艇、岛礁或简易场地起降。2025年11月与GE航空航天签署谅解备忘录，选用F110-GE-129涡扇发动机配轴对称矢量喷管。计划2026年首飞、2028年形成战力、2029年以年产150架规模量产，媒体报道单价约2700万美元。。

④HivemindEnterprise——自主软件产品族。该产品族对外授权销售，已实现软件定义平台的跨平台复用，Hivemind已驱动26类载具，涵盖F-16、喷气式无人机、直升机、无人艇与地面车辆。

⑤V-BATTeams与LUCAS。V-BATTeams提供单人指挥4架以上V-BAT协同的蜂群能力，广域覆盖可达约3万平方英里。LUCAS低成本无人作战攻击系统是美军研发测试评估部门2026年5月19日选定集成Hivemind的单向攻击无人机项目，平台为SpektreWorks公司FLM-136外形仿制伊朗见证者-136，单价约3.5万美元、射程444海里。该型机2026年2月28日在美军对伊朗史诗怒火行动中首次实战使用。

3.主要军方合同

其中CCA项目意义最为重大，美国空军2024年4月选定AndurilYFQ-44A与通用原子YFQ-42A为CCA增量1的平台方，2026年2月确认ShieldAI为YFQ-44A提供任务自主软件并完成试飞集成，6月转入生产合同，这意味着Hivemind成为美军下一代无人僚机事实上的标准大脑之一。

（二）Auterion开源飞控生态国防软件公司

Auterion于2017年11月由洛伦兹·迈尔与凯文·萨托里在瑞士苏黎世创立。迈尔是开源飞控PX4与Pixhawk硬件生态的发起人，全球相当比例的商用与军用无人机底层飞控建立在PX4/MAVLink协议之上。Auterion的商业逻辑是将开源生态转化为政府批准的加固发行版。公司形成美国弗吉尼亚阿灵顿总部与政府业务+苏黎世研发+慕尼黑欧洲业务的三点布局。

1.PX4开源生态

理解这家公司的历史纵深需要回到PX4生态本身，迈尔在苏黎世联邦理工攻读期间发起的PX4项目，经过十余年发展已成为与大疆私有飞控并立的全球两大无人机飞控体系之一，其开源属性使任何厂商均可免费获得经过海量飞行验证的基础飞控代码。这一生态在乌克兰战争中展现出特殊价值，乌方数百家无人机厂商的FPV产品相当大比例基于PX4、Pixhawk体系构建，这使Auterion进军乌克兰市场时面对的是一个已经长在其生态上的用户群，其套件推广实质是对既有生态的军事化收割与加固升级。乌克兰民间众筹组织野黄蜂2024年4月展示的机器视觉锁定FPV，与Skynode打击套件的技术路线同源，均扎根于这一开源土壤。

2.产品系列

①AuterionOS无人机操作系统。基于PX4的加固企业发行版，同一套操作系统可运行在不同厂商的机身、载荷与电台上，为军队提供统一的训练、维护、升级与数据体系。

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②Skynode机载AI计算机、自动驾驶仪。一是SkynodeS的NPU算力约2.3TOPS、FMUv6x飞控、4GB内存，是打击套件的主力型号；二是SkynodeX，面向企业级应用；三是SkynodeN，搭载NVIDIAJetsonOrin平台，处于预发布、限量阶段，面向更高算力的集群协同场景。

③Skynode打击套件StrikeKit。将Skynode电路板、摄像头与软件定义电台集成为改装套件，可将乌方自产的普通FPV无人机升级为具备AI锁定跟踪能力的自主打击平台，飞手在链路畅通时锁定目标，无人机在末段约1公里自主跟踪命中，即使链路被干扰掐断也不影响攻击完成。套件采用跳频加密链路替代模拟图传，抗干扰能力显著增强。迈尔在访谈中明确其战术逻辑，俄军干扰系统多为视距内末段压制，能在还有链路时锁定、随后丢链自主完成末段的设计恰好击穿这一干扰窗口。

④Nemyx跨厂商蜂群打击引擎。2025年9月发布，构建在AuterionOS+Skynode之上，支持不同厂商的无人机混合编组、由单人控制完成发现、锁定、歼灭闭环。2025年12月15日在慕尼黑完成3家厂商、8架FPV+2架固定翼的混合蜂群演示，2026年1月13日在美国佛州CampBlanding完成单人操控3机打击3个目标的演示。