大家好，我是梁少，在一家四百余人规模的软件公司担任产品总监。

7月刚开头，所有主流券商集体发策略。总结下来就一句话：科技是贯穿7月的核心主食，低位板块是轮换调味的配菜。搞反了，7月白干。

一、科技成长：7月唯一主线

中原证券、东兴证券、招商证券、银河证券——所有头部券商都把科技成长列为7月第一配置方向。但7月的科技行情，和6月完全不是一个玩法。银河证券精准点出转变：科技炒作彻底从"题材跟风"转向"业绩验证"。没有实际业务、纯粹靠概念炒作的标的，会被资金彻底抛弃。

算力硬件：光模块、服务器、PCB。中际旭创被9家券商同时纳入7月金股，全市场推荐度最高。高速光模块+存储芯片+数据中心电力设备，构成"黄金铁三角"。

半导体设备与材料：WSTS预测2026年全球半导体市场规模达1.51万亿美元，同比暴涨90%。寒武纪、兆易创新、海光信息获多家机构重点推荐。

功率半导体：7月1日全球近20家企业集体涨价，涨价行情全面落地。

二、低位板块：只有轮动，没有主线

猪肉：生猪均价涨到10.26元/公斤，单日大涨4.3%。能繁母猪存栏持续下降，供需反转拐点临近。但到底是周期反转还是超跌反弹，核心看后续猪价。

氟化工/电子气体：多氟多三连板。六氟化钨供给收缩+半导体材料涨价，行业基本面持续改善。

创新药：医保目录初审落地，国内首次设立商保创新药专属目录。中金分析：短期调整不改中长期向上趋势。

券商：情绪行情。能走多远，完全看市场成交额能否维持高位。

三、7月实战：三条铁律

第一，科技只炒真，不炒虚。中报业绩窗口期是最大分水岭。纯概念、无订单、无业绩的小票会持续走弱；有真实订单、利润落地的龙头会被机构重新抱团。

第二，低位板块只能当配菜。可以做短线套利，但别抱过高期待。产业趋势、行业体量、资金抱团力度都比不上科技主线。

第三，先震荡后明朗。7月上旬中旬市场会在中报验证+资金博弈中反复拉扯。下旬政治局会议落地后，主线才会彻底明朗。频繁追涨杀跌不如耐心持有。

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编辑：@19978810319

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