一、 上午的三把火

 第一把：台积电三星SK海力士抢氢氟酸，氟化工续强

电子级氢氟酸被三大厂抢货，中东地缘推硫磺硫酸涨价，供应商调涨20-30%。和远气体2连板（月涨120%）、天域生物、永和、联化、滨化、永太集体涨停，多氟多8天4板——昨天邦哥提的氟化工线，今天验证了。

 第二把：科技硬件退潮，AI应用接力

存储/CPO/玻璃基板集体跪：北方华创跌停，赛腾、雅克、立昂微跌停，玻璃基板开盘-6.39%美迪凯-9%。但AI应用端福石控股、天地在线、欢瑞世纪多股涨停，易点天下+8%——硬件凉了应用顶，资金在切。

 第三把：人形机器人+汽车零部件+贵金属避险

福莱新材2连板，人形机器人十余股涨停；汽车零部件申万+2.16%领涨；贵金属开盘+1.61%避险。海南海药8天6板带创新药。

避雷区

券商今天变领跌（昨天55亿抢筹今天直接闷，天风开板回落），玻璃基板/CPO/存储继续杀，别接飞刀。北向50亿出逃+缩量1779亿，说明机构在从高估值科技切低位。

二、午后机会

关键点：4075是昨天收盘4138下来第一个支撑，4050-4070区间能守住就还有戏，守不住看4000。2.24万亿缩量是隐患，午后看量能不能回2.3万亿。

三个方向：

总结：昨天吹的券商55亿抢筹，今早直接打脸——板块变领跌。这市场啊，昨天的前排今天变后排，昨天的配角今天变主角，节奏比方向重要。午后别乱追，缩量市里劈叉容易劈到自己。

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