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今日视点：冲击4200点后谨防出现较大震荡

昨日大盘全天震荡，小幅上涨，4200点咫尺之间，突破与否没多大意义，全天券商板块被压制，否则上证指数将没有多大悬念的向上突破。当下券商板块都被当成了操纵大盘指数或者涨跌的工具了。反而在4200点攻击的时刻，要注意券商板块的突然异动，带来的估计是所有板块的大震荡。历来A股的券商板块的异动都是大震荡的开端，所以昨日主力非常克制，但是一定要注意这个信号。

而昨日光芯片和光通信的品种再度大涨，真正的让站在光里的人享受快乐投资。光纤板块大面积涨停，光芯片和光器件芯片，以及上游材料也是纷纷上涨。光模块龙头新易盛昨日突然启动，只调整了几天后就向上快速拉升，都显示了这个方向深入人心。当然光模块未来的方向是CPO，这个方向以来COWOS封装技术，因此国内的封装上市公司也得到了资金的追捧，大家不妨关注并低吸为主。而CPO方向未来对于硅光子CW以及MPO光纤连接器需求非常大，因此后期炒作估计会转向这个方向也非常可能。不过光芯片和光通信板块短期趋势向上，也不可能天天高期的，注意节奏，这就看每个人的节奏把握了。

终于AI应用昨日爆发了，token运营的品种又纷纷炒作了起来，说实话AI应用就是万金油，很多上市公司都是炒作噱头而已，把握难度大，而且很多上市公司业绩不咋地，美股昨日也是AI应用也开始了炒作。这一块我之前没怎么注意，因为很多品种根本无法把握。这一块最大的优势就是低位，位置低。当然我更倾向于算力方向，特别是提供AI算力的品种，更是优选，至少我看得到业绩的实现，而不是炒作AI应用这些虚头巴脑的东西，根本无法量化业绩。而AI算力目前短缺导致涨价潮，这都带来实实在在的业绩。而大模型未来将面临激烈竞争后胜者为王。A股很多应用公司看看能否整合应用，做出特色来，有待慧眼了。不过难度相当大。

商业航天很多个股非常强势，估计也是在等一次刺激事件了，这个方向在5月是有长征十号乙这个重大事件刺激的，所以相关的品种都可以低吸，等待消息公布那一刻，预期炒作就是这样。而后期更多的是对于回收成功后的商业运营，以及数据测绘、数据分析之类的品种，这个和卫星互联网以及人工智能相关联。

机器人板块目前是相对低位，适合高风险偏好的投资者潜伏布局，估计在3季度也将迎来机器人的小规模量产的可能性，这个方向主要等特斯拉机器人的信号以及宇树科技等上市信号，目前我认为适合逐步潜伏一些仓位，有一些品种重新站上了60日均线，我认为这是个重大信号。

光纤板块昨日表现也非常出色，今日预计在康宁大涨带动下，也将再度表现，可以看看一季报优秀的品种。

碳酸锂板块昨日杀跌力度较大，走势非常不连续，基本上属于连续上涨4-5天后就将面临回落3-5天的状况，昨日杀跌导火索是高盛看空锂价格，但是昨日美国雅宝发布的活动内容显示了2026年碳酸锂需求增长37%，来源于能源多极化以及储能需求增长，电动化未来大方向不会改变。所以这个板块走势上就是走走停停，连续调整后就是低吸机会。我更看好国内有矿的上市公司，不会受到海外锂资源国的强取豪夺，从近期津巴布韦和印尼对于镍资源的强取豪夺来看，无不显示了拥有国内锂矿和镍矿资源的上市公司的稀缺性，未来这些国内有矿的上市公司，在国内的碳酸锂产能将稳步向上。不过这个板块极少独立走强，都是齐涨共跌，板块一致性非常强。

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