先说核心：中东局势引爆油气板块，“三桶油”历史首次集体涨停；东吴证券收购东海证券，券商整合再下一城；存储芯片业绩炸裂，手机涨价直接利好相关公司；港股科技股继续探底，但南向资金在抄底。

第一，油气板块：中东一炸，三桶油涨停

昨天中国石化、中国海油、中国石油历史首次集体涨停，石油基金LOF直接涨停，今天早上还停牌。这事儿直接原因就是霍尔木兹海峡事实关闭，每天2000万桶原油运输受影响，占全球供应20%。

对股市的影响：

· 直接利好：油气开采、油服、油运板块。手里有“三桶油”或海油工程、中海油服这类票的，这几天估计笑得合不拢嘴。

· 但得注意：原油基金溢价太高，石油LOF、华宝油气LOF这些，溢价率飙到天上去了，千万别追。今天停牌的那些，复牌后大概率要跌。

· 后续变量：盯住霍尔木兹海峡局势。如果长期封锁，油气股还有空间；如果局势缓和，回调也快。

第二，券商板块：东吴证券收购东海证券，合并潮起

东吴证券公告，正在筹划收购东海证券控制权，股票停牌。这是继“国君+海通”之后又一宗券商合并。

对股市的影响：

· 直接利好：券商板块有整合预期的公司，尤其是中小券商。市场可能会炒一波“合并概念”。

· 但得清醒：券商合并是长期逻辑，短期情绪刺激一下而已。别指望立刻大涨，更别追高。

· 手里有券商股的：可以拿着等情绪发酵，但别加仓。

第三，存储芯片：手机涨价，业绩炸裂

第一财经说手机涨价潮最快一周落地，原因是内存价格太高。存储芯片相关公司业绩确实亮眼——佰维存储2025年净利润增长437.56%，澜起科技增长58.35%。

对股市的影响：

· 直接利好：存储芯片、半导体设备、材料相关公司。比如佰维存储、澜起科技、兆易创新、中微公司这些。

· 但得注意：股价已经涨了不少，估值不便宜。追高需谨慎，等回调再考虑。

· 手机股本身：涨价可能抑制销量，手机品牌厂商未必受益。

第四，港股科技股：跌跌不休，南向资金在抄底

昨天恒生科技指数跌2.89%，失守5000点。但南向资金净买入162亿港元，创近期新高。

对股市的影响：

· 直接信号：南向资金在抄底港股科技股。手里有恒生科技ETF的，可以关注，但别急着一把梭。

· 个股方面：腾讯、阿里、美团这些权重股持续调整，但跌多了就是机会。关键看业绩能不能撑住。

第五，其他几条跟股市相关的

· AI硬件：阿里发布千问AI眼镜，3月8日现货发售。消费电子板块可能有情绪刺激，但得看销量。

· MINIMAX业绩：收入增长158.9%，但亏损扩大302%。AI赛道还在烧钱阶段，相关概念股波动会大。

· 欧洲股市大跌：德法跌幅超2%，中东局势影响明显。外围市场不稳，A股开盘可能受影响。

· 国内商品期货：集运欧线涨停，燃油、原油、甲醇等涨停，沪金涨超4%，沪银涨超9%。周期品涨疯了。

老蔡风险提示：

1. 油气股别追高，原油基金溢价太高千万别碰。

2. 券商合并是长期逻辑，短期别上头。

3. 存储芯片股涨了不少，等回调再考虑。

4. 港股科技股跌多了是机会，但别一把梭。

5. AI硬件有新故事，但得看产品能不能成。

其他信息快速过：

· 手机涨价：利好存储芯片，利空手机品牌。

· 外卖大战：餐饮股别碰，补贴大战没结束。

· 中欧机票暴涨：航空股短期承压，但长期看需求恢复。

· 黄金首饰价破1600：银行发风险提示，别追高。

您手里有油气股还是存储芯片？对券商合并怎么看？